Asesor financiero

El mejor equilibrio de cartera

No hay uno. ¿No fue tan fácil? De la misma manera, no existe una dieta que se adapte a todos.…Sigue leyendoEl mejor equilibrio de cartera

Asesor financiero

Asesor fiscal

¿Qué es un asesor fiscal? Un asesor fiscal es un experto financiero con formación avanzada y conocimientos de contabilidad fiscal…Sigue leyendoAsesor fiscal

Asesor financiero

Consejos fiscales para asesores financieros

Tabla de contenido Expandir Separar la entidad comercial Gastos comerciales estándar Informes de impuestos La línea de fondo Como todos…Sigue leyendoConsejos fiscales para asesores financieros

Asesor financiero

Dónde encontrar el cliente ideal para su práctica

Tabla de contenido Expandir Demografía del cliente Encontrar clientes potenciales Muchas empresas dictan a sus asesores y corredores el tipo…Sigue leyendoDónde encontrar el cliente ideal para su práctica

Asesor financiero

Fondos de fecha objetivo frente a fondos indexados: ¿es mejor uno?

En el mundo de los fondos mutuos, hay dos categorías principales: fondos administrados activamente y fondos administrados pasivamente ( índice…Sigue leyendoFondos de fecha objetivo frente a fondos indexados: ¿es mejor uno?

Asesor financiero

Fondo con fecha objetivo

Tabla de contenido Expandir ¿Qué es un fondo con fecha objetivo? Cómo funciona un fondo con fecha objetivo Tolerancia al…Sigue leyendoFondo con fecha objetivo

Asesor financiero

Hable sobre las limitaciones financieras con sus clientes

Tabla de contenido Expandir Tipos de restricciones financieras Gestión del riesgo de liquidez Evite el gasto excesivo durante la jubilación…Sigue leyendoHable sobre las limitaciones financieras con sus clientes

Asesor financiero

Adaptación de su plan de inversión

«Dame seis horas para talar un árbol, y las primeras cuatro me las pasaré afilando el hacha «. – Abraham…Sigue leyendoAdaptación de su plan de inversión

Asesor financiero

Historias de 3 de los asesores financieros más exitosos

Cuando busca asesoramiento financiero, no hay escasez de este en los medios de comunicación. Algunos asesores financieros se han convertido…Sigue leyendoHistorias de 3 de los asesores financieros más exitosos

Asesor financiero

Pasos para iniciar un corredor de bolsa independiente

Si desea convertirse en corredor de bolsa, puede unirse a una empresa existente o iniciar su propia empresa. Si elige…Sigue leyendoPasos para iniciar un corredor de bolsa independiente

Asesor financiero

Consejos para iniciar una empresa de planificación financiera

Tabla de contenido Expandir ¿Por qué abrir su propia empresa? Creciente demanda Retención de la base de clientes y veteranos…Sigue leyendoConsejos para iniciar una empresa de planificación financiera

Asesor financiero

Qué significa la exención ‘de minimis’

La exención ‘De Minimis’ significa que un asesor de inversiones está exento de registro si tiene cinco clientes o menos…Sigue leyendoQué significa la exención ‘de minimis’

Asesor financiero

Serie 65

Diseñado por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) y administrado por la Autoridad Reguladora de…Sigue leyendoSerie 65

Asesor financiero

Serie 24

¿Qué es la Serie 24? La Serie 24 es un examen y una licencia que le da derecho al titular…Sigue leyendoSerie 24

Asesor financiero

Analista de seguridad

¿Qué es un analista de seguridad? Un analista de seguridad es un profesional financiero que estudia diversas industrias y empresas,…Sigue leyendoAnalista de seguridad

Asesor financiero

Desglose de licencias de valores financieros

Tabla de contenido Expandir Desglose de licencias de FINRA Desglose de licencias de la NASAA Haciendo el Grado Patrocinio de…Sigue leyendoDesglose de licencias de valores financieros

Asesor financiero

Becas y subvenciones para futuros asesores financieros

Para aquellos que disfrutan ayudar a las personas con problemas de administración de dinero, una carrera como asesor financiero podría…Sigue leyendoBecas y subvenciones para futuros asesores financieros

Asesor financiero

Regla de seguridad primero

¿Qué es la regla de seguridad primero? La regla de la seguridad es un principio de la teoría moderna de…Sigue leyendoRegla de seguridad primero

Asesor financiero

Asesor de inversiones registrado (RIA)

Tabla de contenido Expandir ¿Qué es un RIA? Comprensión de los ARI ¿Quién debe registrarse como RIA? Obligaciones continuas Competidores…Sigue leyendoAsesor de inversiones registrado (RIA)

Asesor financiero

Planificación de jubilación

Tabla de contenido Expandir ¿Qué es la planificación de la jubilación? Comprensión de la planificación de la jubilación Metas de…Sigue leyendoPlanificación de jubilación

Asesor financiero

Diez pasos para jubilarse como millonario

Tener una cartera de un millón de dólares es un sueño de jubilación para muchas personas. Hacer realidad ese sueño…Sigue leyendoDiez pasos para jubilarse como millonario

Asesor financiero

Qué debe saber sobre las unidades de stock restringidas

Las unidades de acciones restringidas (RSU) son una forma de compensación basada en acciones que se utiliza para recompensar a…Sigue leyendoQué debe saber sobre las unidades de stock restringidas

Asesor financiero

Rico en recesión

¿Qué es la recesión rica? Rico en recesión es un término de la jerga que se usa para describir a…Sigue leyendoRico en recesión

Asesor financiero

Tipos de estrategias de reequilibrio

El reequilibrio es un componente esencial del proceso de gestión de la cartera. Los inversores que buscan los servicios de…Sigue leyendoTipos de estrategias de reequilibrio

Asesor financiero

Reequilibrio

¿Qué es el reequilibrio? El reequilibrio es el proceso de realineación de las ponderaciones de una cartera de activos. El…Sigue leyendoReequilibrio

Asesor financiero

Calificaciones de asesor financiero que todo asesor necesita

Un asesor financiero es un profesional que trabaja de forma independiente o es empleado de una firma financiera que brinda…Sigue leyendoCalificaciones de asesor financiero que todo asesor necesita

Asesor financiero

Gestión de la práctica del asesor financiero

Una carrera como asesor financiero puede ser gratificante, pero como cualquier trabajo, también tiene inconvenientes. Carrera de asesor financiero: descripción…Sigue leyendoGestión de la práctica del asesor financiero

Asesor financiero

Gerente de Riesgos Profesional (PRM)

DEFINICIÓN de Professional Risk Manager (PRM) Un administrador de riesgos profesional es una designación otorgada por la Asociación Internacional de…Sigue leyendoGerente de Riesgos Profesional (PRM)

Asesor financiero

Qué debe saber antes de convertirse en administrador de cartera

Tabla de contenido Expandir Antecedentes de los gestores de carteras Tipos de gestores de carteras Licencia y certificación Un día…Sigue leyendoQué debe saber antes de convertirse en administrador de cartera

Asesor financiero

El proceso de planificación de la cartera paso a paso

Tabla de contenido Expandir Paso 1: evaluar la situación actual Paso 2: Establecer objetivos de inversión Paso 3: determinar la…Sigue leyendoEl proceso de planificación de la cartera paso a paso

Categoría: Asesor financiero

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Dónde encontrar el cliente ideal para su práctica

Fondos de fecha objetivo frente a fondos indexados: ¿es mejor uno?

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