Asesor financiero

7 estrategias simples para hacer crecer su cartera

Tabla de contenido Expandir Definición de crecimiento Comprar y retener La sincronización del mercado Diversificación Invertir en sectores en crecimiento…Sigue leyendo7 estrategias simples para hacer crecer su cartera

Asesor financiero

Asesor financiero personal

Tabla de contenido Expandir ¿Qué es un asesor financiero? Comprensión de los asesores financieros Planes financieros individuales ¿Qué es un…Sigue leyendoAsesor financiero personal

Asesor financiero

Portafolio Permanente

¿Qué es una cartera permanente? La cartera permanente es una cartera de inversiones diseñada para funcionar bien en todas las…Sigue leyendoPortafolio Permanente

Asesor financiero

Preste atención a la proporción de gastos de su fondo

Tabla de contenido Expandir ¿Qué está de moda ahora? Costes y ratios de gastos Cómo afectan las tasas a las…Sigue leyendoPreste atención a la proporción de gastos de su fondo

Asesor financiero

Arquitectura Abierta

¿Qué es la arquitectura abierta? La arquitectura abierta se utiliza para describir la capacidad de una institución financiera para ofrecer…Sigue leyendoArquitectura Abierta

Asesor financiero

Cartera optimizada como valores cotizados (OPALS)

¿Qué es una cartera optimizada de valores cotizados (OPALS)? La cartera optimizada como valores cotizados es un índice de acciones…Sigue leyendoCartera optimizada como valores cotizados (OPALS)

Asesor financiero

Resoluciones financieras de año nuevo que puede cumplir

Tabla de contenido Expandir Calcule su patrimonio neto Restablezca sus ahorros para la jubilación Actualice sus metas Haga un plan…Sigue leyendoResoluciones financieras de año nuevo que puede cumplir

Asesor financiero

Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA)

¿Qué es la Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA)? La Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA, por sus…Sigue leyendoAsociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA)

Asesor financiero

Sea una ventanilla única para sus clientes

La proliferación de nuevos productos y servicios financieros ha dado lugar a muchos cambios en la forma en que la…Sigue leyendoSea una ventanilla única para sus clientes

Asesor financiero

Maximizador

¿Qué es Maximizer? Maximizer es una marca de software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) que los corredores…Sigue leyendoMaximizador

Asesor financiero

4 conceptos básicos al invertir el dinero de otras personas

Tabla de contenido Expandir 1. Comprenda la tolerancia al riesgo 2. Preferencias y personalidad 3. Situación financiera actual 4. Objetivos…Sigue leyendo4 conceptos básicos al invertir el dinero de otras personas

Asesor financiero

Llamada fría sin tener la espalda fría

Los recién llegados a la industria financiera encontrarán que las llamadas en frío aún pueden ser un método eficaz para…Sigue leyendoLlamada fría sin tener la espalda fría

Asesor financiero

Mantener el equilibrio entre la vida personal y laboral para los profesionales financieros

El equilibrio entre el trabajo y la vida, el proceso continuo de lograr un equilibrio entre el trabajo o la…Sigue leyendoMantener el equilibrio entre la vida personal y laboral para los profesionales financieros

Asesor financiero

Cómo su estilo de vida puede afectar sus planes financieros

La planificación de la vida es diferente a la planificación financiera tradicional porque la atención se centra más en quién…Sigue leyendoCómo su estilo de vida puede afectar sus planes financieros

Asesor financiero

Cómo medir el éxito de su práctica de asesoría financiera

Como asesor financiero, probablemente dedique gran parte de su tiempo a estudiar negocios para determinar su éxito. En otras palabras,…Sigue leyendoCómo medir el éxito de su práctica de asesoría financiera

Asesor financiero

Inquilinos conjuntos con derecho de supervivencia (JTWROS)

¿Qué son los inquilinos conjuntos con derecho de supervivencia? JTWROS es un tipo de propiedad que se puede utilizar para…Sigue leyendoInquilinos conjuntos con derecho de supervivencia (JTWROS)

Asesor financiero

Declaración de política de inversión (IPS)

Una declaración de política de inversión (IPS) es un documento redactado entre un administrador de cartera y un cliente que…Sigue leyendoDeclaración de política de inversión (IPS)

Asesor financiero

Objetivo de inversión

¿Qué es un objetivo de inversión? Un objetivo de inversión es un formulario de información del cliente que utilizan los…Sigue leyendoObjetivo de inversión

Asesor financiero

Asesor de inversiones

¿Qué es un asesor de inversiones? Un asesor de inversiones (también conocido como Ley de Asesores de Inversiones de 1940.…Sigue leyendoAsesor de inversiones

Asesor financiero

Comités de inversión: deberes y responsabilidades

A medida que los patrocinadores de planes de jubilación se someten a un escrutinio regulatorio cada vez mayor por susresponsabilidades…Sigue leyendoComités de inversión: deberes y responsabilidades

Asesor financiero

Consejo de inversión

¿Qué es el asesoramiento de inversión? El consejo de inversión es cualquier recomendación u orientación que intenta educar, informar o…Sigue leyendoConsejo de inversión

Asesor financiero

Depositario de registro de asesores de inversiones (IARD)

¿Qué significa depositario de registro de asesor de inversiones? El depositario de registro de asesores de inversiones (IARD) es un…Sigue leyendoDepositario de registro de asesores de inversiones (IARD)

Asesor financiero

Introducción a las organizaciones de planificación financiera

El crecimiento de la industria de la planificación financiera durante las últimas décadas ha llevado al establecimiento de varias asociaciones…Sigue leyendoIntroducción a las organizaciones de planificación financiera

Asesor financiero

Fondos indexados frente a fondos con fecha objetivo: ¿Cuál es la diferencia?

Tabla de contenido Expandir Una descripción general Fondos indexados Fondos con fecha objetivo Consideraciones Especiales Fondos indexados frente a fondos…Sigue leyendoFondos indexados frente a fondos con fecha objetivo: ¿Cuál es la diferencia?

Asesor financiero

Datos sobre los corredores de bolsa independientes

Los representantes registrados que posean una licencia de la Serie 6 o 7 están obligados por ley a registrarse con…Sigue leyendoDatos sobre los corredores de bolsa independientes

Asesor financiero

La importancia de hacer un plan financiero anual

Adoptar un enfoque estratégico para administrar sus finanzas es una buena manera de controlar su desempeño, pero incluso la persona…Sigue leyendoLa importancia de hacer un plan financiero anual

Asesor financiero

La importancia de la evaluación de riesgos de un cliente

Tabla de contenido Expandir Elementos financieros Elementos psicológicos La línea de fondo El riesgo y la rentabilidad son dos factores…Sigue leyendoLa importancia de la evaluación de riesgos de un cliente

Asesor financiero

Encuentre su mercado de nicho

Tabla de contenido Expandir Tamizar oro Busque rasgos comunes Considere las preocupaciones del cliente Clona a tus mejores clientes ¿Qué…Sigue leyendoEncuentre su mercado de nicho

Asesor financiero

Representante asesor de inversiones (IAR)

¿Qué es un representante asesor de inversiones (IAR)? Los representantes de asesoría de inversiones (IAR) son personal autorizado y con…Sigue leyendoRepresentante asesor de inversiones (IAR)

Asesor financiero

Enfoque de la vida humana

¿Qué es el enfoque de vida humana? El enfoque de vida humana es un método para calcular la cantidad de…Sigue leyendoEnfoque de la vida humana

Categoría: Asesor financiero

7 estrategias simples para hacer crecer su cartera

Asesor financiero personal

Portafolio Permanente

Preste atención a la proporción de gastos de su fondo

Arquitectura Abierta

Cartera optimizada como valores cotizados (OPALS)

Resoluciones financieras de año nuevo que puede cumplir

Asociación Nacional de Asesores Financieros Personales (NAPFA)

Sea una ventanilla única para sus clientes

Maximizador

4 conceptos básicos al invertir el dinero de otras personas

Llamada fría sin tener la espalda fría

Mantener el equilibrio entre la vida personal y laboral para los profesionales financieros

Cómo su estilo de vida puede afectar sus planes financieros

Cómo medir el éxito de su práctica de asesoría financiera

Inquilinos conjuntos con derecho de supervivencia (JTWROS)

Declaración de política de inversión (IPS)

Objetivo de inversión

Asesor de inversiones

Comités de inversión: deberes y responsabilidades

Consejo de inversión

Depositario de registro de asesores de inversiones (IARD)

Introducción a las organizaciones de planificación financiera

Fondos indexados frente a fondos con fecha objetivo: ¿Cuál es la diferencia?

Datos sobre los corredores de bolsa independientes

La importancia de hacer un plan financiero anual

La importancia de la evaluación de riesgos de un cliente

Encuentre su mercado de nicho

Representante asesor de inversiones (IAR)

Enfoque de la vida humana

Categorías

Entradas recientes