Inversión en recursos naturales
Tabla de contenido
Expandir
- El alcance de la inversión en recursos naturales
- Razones para invertir en recursos naturales
- Opciones de inversión para inversores en recursos naturales
- La línea de fondo
Las razones para invertir en recursos naturales siempre han sido convincentes. Ya sea madera, carbón u oro, los recursos naturales son el núcleo de la producción. La pantalla que está usando para leer este artículo es solo una colección de recursos naturales que han sido procesados y reprocesados. El conjunto de recursos naturales invertibles está creciendo a medida que la población mundial requiere cada vez más de estos recursos. En este artículo, veremos por qué es posible que desee considerar la inversión en recursos naturales y cómo hacerlo.
Conclusiones clave
- Los recursos naturales como la madera, el carbón o el oro son la base de toda la producción.
- Los participantes del mercado pueden invertir en recursos naturales a través de cualquier cosa que se haya extraído o recolectado en forma cruda.
- La inversión en recursos naturales atrae debido al impacto del aumento de los ingresos, la reparación de la infraestructura global, las compras políticas y la reserva de valor, especialmente los metales.
- Las formas de invertir incluyen comprar directamente, negociar futuros y opciones, comprar fondos mutuos o fondos cotizados en bolsa y comprar acciones individuales.
El alcance de la inversión en recursos naturales
La inversión en recursos naturales tiene un alcance amplio que cubre todo lo extraído o recolectado en forma cruda. Comenzando con su forma cruda, los recursos naturales pueden pasar por un procesamiento adicional, por ejemplo, cortar un árbol en 4×4, 2×10, 2×4, etc., o simplemente limpiarse, empaquetarse y venderse (un barril de aceite o una botella de agua ). La inversión en recursos naturales se superpone con tipos de inversión más especializados, incluida la inversión en petróleo y gas, la inversión en metales preciosos, la inversión en minerales y metales (básicos), etc. los inversores en recursos buscan una forma de compra.
Sin embargo, una advertencia. La agricultura, como el ganado, el maíz, el algodón, etc., a menudo se agrupa con los recursos naturales porque muchos recursos naturales y productos agrícolas se comercializan a través de los mismos métodos. Para los propósitos de este artículo, la agricultura no se agrupa con los recursos naturales, aunque sus productos (granos, maíz, etc.) se comercializan al igual que otros recursos naturales y enfrentan fuerzas económicas similares. El razonamiento es que muchos productos agrícolas son menos duraderos que el resto del grupo, lo que los convierte en reservas de valor cuestionables.
Algunos ETF de recursos naturales destacados incluyen FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR), SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) y SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).
Razones para invertir en recursos naturales
Hay varias razones por las que los recursos naturales suponen inversiones atractivas ahora y en el futuro:
- Ingresos crecientes : a medida que aumentan los ingresos en los países en desarrollo, la demanda de metales preciosos, materiales de construcción y otros recursos naturales también tiende a aumentar. Aunque un shock de oferta sigue siendo un riesgo potencial con muchos recursos, como el petróleo, el aumento de la demanda generalmente conduce a un aumento de los precios;
- Infraestructura y reparación mundial : los países en desarrollo tienen un gran apetito por la grava, la madera, el acero y otros materiales necesarios para construir carreteras y otras obras públicas. Esta juerga de construcción está siendo impulsada por el crecimiento de la población y la creciente urbanización. De manera similar, gran parte de la infraestructura en los países desarrollados requiere una actualización periódica, y cuantas más décadas pasen antes de que se realicen las reparaciones y actualizaciones, mayor será el gasto final;
- Compras políticas : varias naciones han comenzado a comprar recursos naturales para garantizar un suministro constante de materias primas cruciales. Esta compra a veces toma la forma de acuerdos políticos y, a veces, órdenes de mercado abierto o adquisiciones extranjeras, lo que convierte a los gobiernos en otro impulsor de la demanda;
- Depósito de valor : muchos recursos naturales actúan como depósito de valor, en particular los metales. Estos recursos se vuelven más atractivos cuando la inflación amenaza a los inversores.
También existe el argumento de que los recursos naturales tienen unabaja correlación con el sector financiero. En general, esto es cierto, ya que muchas empresas continúan reteniendo inversiones en recursos naturales de consumo hasta bien entrada la recesión financiera, con la esperanza de estar bien posicionadas para una recuperación. Sin embargo, dado que la inversión y la especulación impulsan cada vez más la actividad de los recursos naturales, es probable que esta correlación más baja se convierta en una más alta.
Opciones de inversión para inversores en recursos naturales
Entonces, ha escuchado las razones y se pregunta por dónde empezar. Afortunadamente, existe una gama más amplia de opciones de inversión que nunca.
- Inversión directa : los inversores siempre pueden comprar un recurso directamente. Este enfoque funciona bien para inversiones más pequeñas en metales preciosos, pero rápidamente se vuelve impráctico cuando se habla de madera, gas natural y otros recursos que requieren grandes instalaciones de almacenamiento, lo que conlleva costos asociados;
- Futuros y opciones :el enfoque de negociación de recursos basado en contratos permite a los inversores aprovechar su dinero en un período de tiempo más corto que almacenar un recurso físico durante meses y meses. Estas son grandes inversiones para operadores experimentados, pero los futuros y las opciones pueden ser desconcertantes para todos menos para estos especialistas;
- Fondos cotizados en bolsa: los ETF de recursos naturales son solo otro ejemplo de cómo los ETF pueden ayudar a un inversor a obtener una amplia exposición al mercado con solo unas pocas inversiones. Todos los ETF de recursos naturales contienen un sabor diferente de lo que consideran esencial, por lo que encontrar el adecuado puede llevar un poco de búsqueda. La buena noticia es que probablemente habrá uno que se adapte a sus necesidades exactas esperando a que lo encuentre;
- Acciones : los ETF, por supuesto, están formados por acciones. Los inversores pueden eliminar al intermediario y comprar estas acciones de la empresa de recursos naturales directamente. Estos incluyen acciones mineras, acciones forestales, acciones de exploración petrolera, etc. En términos generales, hay dos tipos de empresas de recursos naturales: mayores y menores. Los grandes ofrecen un juego diversificado desde la extracción hasta el procesamiento y las ventas en el mercado, con posiblemente un dividendo para comenzar. Los junior son un juego puro y muy sensibles a los movimientos de precios. Por lo general, no ofrecen dividendos, pero pueden generar grandes rendimientos si el recurso natural que controlan aumenta de valor.
La línea de fondo
La inversión en recursos naturales se está expandiendo. En la década de 1970 e incluso en la de 1990, no era fácil invertir en agua. Tendría que averiguar qué empresas recibieron una cantidad significativa de sus ingresos del agua y luego comprarlas. Ahora puede eliminar esos pasos con Invesco Water Resources (PHO), entre otros ETF. En otras áreas, el cambio ha constituido simplemente un aumento adicional en la elección. Todavía puede comprar acciones en una empresa minera de carbón o comprar ETF de carbón, negociar futuros de carbón o incluso comprar un envío de carbón para almacenar; existen muy pocas limitaciones para la inversión en recursos naturales. Con la elección de inversiones y la demanda de estos recursos aumentando gradualmente, esta es un área muy intrigante para los inversores.