Los mejores ETF para invertir en artículos de lujo

La demanda de artículos de lujo sigue intacta. A pesar de la reciente agitación económica y los problemas geopolíticos en todo el mundo, el entusiasmo de los consumidores ricos por el lujo no ha disminuido. Ese crecimiento en el gasto en bienes de alta gama abarca artículos de lujo  como accesorios de alta gama (como joyas, relojes y carteras), automóviles de marcas de lujo, ropa, artículos de cuero, así como perfumes y cosméticos. Además de los productos tangibles, obviamente también existen servicios de lujo por parte de proveedores de servicios de alta calidad. Dado que las ventas de bienes de lujo siguen aumentando, presentan vías válidas y particularmente interesantes para que los inversores diversifiquen sus carteras. Los inversores deben tener en cuenta que el sector del lujo no está aislado de los mismos riesgos y fracasos experimentados en otros sectores.

ETF con una clara exposición a los artículos de lujo

GLUX – Amundi ETF  S&P Global Luxury tiene activos totales bajo gestión de alrededor de 14,07 millones de euros (a principios de marzo de 2016). El objetivo de este ETF es rastrear e igualar el desempeño del S&P Global Luxury Index. La fecha de inicio del ETF es el 9 de diciembre de 2008 y la sociedad gestora es Amundi Investment Solutions / Francia. La clase de activos del ETF se  centra en la renta variable y tiene un índice de gastos de 0,25; su referencia principal actual  es S&P Global Luxury Net TR. El fondo tiene un enfoque geográfico en la Región de Europa, con una participación importante de alrededor del 67% en Alemania, seguida de España, Bélgica, Francia y los Países Bajos. (Bases de datos de Bloomberg)

Una alternativa denominada en dólares estadounidenses al ETF mencionado anteriormente es el LUXU – Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF – B USD, otro ETF que, al igual que el GLUX, intenta replicar los resultados de rendimiento del S&P Global Luxury Index. El ETF ha sido establecido muy recientemente por la misma sociedad gestora (Amundi Investment Solutions / Francia); la fecha de inicio del fondo es el 23 de febrero de 2016.

Según S&P Dow Jones Indices LLC (2016), el Índice de lujo global de S&P rastrea 80 de las mayores empresas que cotizan en bolsa en el sector del lujo que cumplen con sus requisitos específicos de inversión.

ETF con cierta exposición a bienes de lujo

Según S. Smith (2012), el ETF europeo MSCI Consumer Discretionary (CD6) de Amundi tiene una exposición cercana al 50% a empresas del sector de lujo y de alta gama. El fondo cuenta con marcas de lujo como:

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (que incluye empresas como Louis Vuitton, Tag Heuer y Givenchy)
• Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill)
• PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent y Stella McCartney)
• Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche y más.

El ETF europeo MSCI Consumer Discretionary de Amundi (CD6) tiene activos totales bajo gestión  de alrededor de 18,40 millones de euros (a principios de marzo de 2016). El ETF intenta rastrear e igualar el desempeño del índice discrecional del consumidor MSCI en Europa. La fecha de inicio de la ETF es el 9 de diciembre de 2008, y la sociedad gestora vuelve a ser la mencionada Amundi Investment Solutions / Francia. La clase de activos del ETF se centra en la renta variable y tiene un índice de gastos de 0,25. El fondo tiene un claro enfoque geográfico en la Región de Europa.

Además de los productos de inversión ETF de Amundi, como informó S. Smith (2012), otro ETF rastrea el  índice MSCI mencionado anteriormente : el ETF europeo de consumo discrecional MSCI de SPDR. El ETF SPDR tiene activos totales bajo gestión de alrededor de 148,50 millones de euros (a principios de marzo de 2016). La fecha de inicio del ETF es el 5 de diciembre de 2014 y la sociedad gestora es State Street Global Advisors France SA. La clase de activos del ETF se centra en la renta variable  y tiene un índice de gastos de 0,30. El fondo tiene un enfoque geográfico en la Región de Europa y tiene su domicilio en Irlanda.

La línea de fondo

A medida que las clases adineradas continúen inclinándose hacia el gasto en el sector del lujo, surgirán más y más opciones interesantes para diversificar las carteras de inversión. Con la  introducción de ETF como los anteriores, siguen surgiendo opciones intrigantes para que los inversores aprovechen dichos patrones de gasto.

Nota: Todos los datos mencionados anteriormente se derivan de la base de datos de Bloomberg.