Los 5 mejores ETF de renta variable internacional que pagan dividendos (SDIV, LVL)

Con las tasas de interés en los EE. UU. Y otras economías desarrolladas primarias aún en niveles relativamente bajos, muchos inversionistas que buscan diversificar sus carteras a nivel internacional buscan el beneficio adicional de rendimientos de dividendos más altos disponibles en el extranjero. Hay una serie de fondos cotizados en bolsa (ETF) disponibles en la categoría de fondos de renta variable internacionales que ofrecen rendimientos por dividendos superiores al 5%.

Los inversores pueden elegir desde ETF internacionales de amplia exposición hasta fondos más centrados geográficamente, como ETF de Asia-Pacífico o Europa, y pueden elegir entre fondos que incluyen o excluyen acciones con sede en EE. UU. La siguiente es una descripción general de cinco de los ETF de acciones internacionales con mayor rendimiento de dividendos a junio de 2020.

ETF de Global X SuperDividend

Global X lanzó el ETF Global X SuperDividend (SDIV) en 2011 para ofrecer a los inversores exposición a las acciones globales de mayor rendimiento. Este ETF ampliamente mantenido, con $ 574 millones en activos totales bajo administración (AUM), tiene como objetivo mantener las acciones de mayor rendimiento disponibles a nivel internacional, sin importar el sector del mercado o el país.

El SDIV rastrea el Solactive Global SuperDividend Index, que está compuesto por 100 valores globales de alto rendimiento de dividendos ponderados por igual, seleccionados en función del rendimiento y examinados para cumplir conlos estándares de liquidez y estabilidad financiera. El fondo normalmente se invierte en un 80% o más en las acciones contenidas en el índice subyacente, o en American Depositary Receipts (ADR) o Global Depositary Receipts (GDR) que representan esas acciones.

Los tres principales países representados en la cartera son EE. UU., Australia y el Reino Unido. Las acciones del sector financiero, incluido el sector inmobiliario, constituyen la mayor parte de la cartera y representan casi el 55% de los activos de la cartera.

Las principales participaciones del fondoincluyen Kumba Iron Ore (KIO SJ), B&G Foods (BGS) y Diversified Gas & Oil (DGOC LN). El índice de gastos de este ETF es del 0,59%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años es del -8,67%, pero ofrece un considerable rendimiento por dividendo del 8,46%.

Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF

Guggenheim (ahora propiedad de Invesco) lanzó Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) en 2007, con el objetivo de inversión declarado de ofrecer oportunidades de ingresos y potencial de crecimiento invirtiendo en acciones globales de alto potencial de crecimiento que históricamente han ofrecido mejores rendimientos de dividendos.

El fondo invierte sus $ 30 millones en activos para rastrear el índice S&P Global Dividend Opportunities Index, un índice ponderado por rendimiento que se compone de las 100 acciones con mayor rendimiento de dividendos contenidas en el índice S&P Global BMI, que está diseñado para reflejar el índice global global. desempeño de los mercados de valores, incluidas las economías de mercado desarrolladas y emergentes.

La renta variable estadounidense representa el 30,4% de la cartera, seguida de Canadá con el 15,4% y Suiza con el 10,8%. Las acciones financieras dominan, representando el 25,4% de los activos de la cartera. Las tres principales participaciones son Orange SA, Total SA y Eni SpA.

El índice de gastos es del 0,64% y el rendimiento por dividendo es del 3,41%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es del 5,87%. Mientras tanto, el rendimiento anual medio del S&P 500 es del 8,7%.

ETF de SPDR S&P International Dividend

El ETF SPDR S&P International Dividend (DWX) fue lanzado por State Street Global Advisors en 2008 y ha atraído $ 594.89 millones en activos bajo administración (AUM) a junio de 2020. Este ETF rastrea el S&P International Dividend Opportunities Index, un índice compuesto por el Las 100 acciones con mayor rendimiento de dividendos de empresas con sede fuera de EE. UU. que cumplen con los estándares mínimos de liquidez y estabilidad financiera.

Canadá y Japón son los países más representados, representando el 18,9% y el 11,1% de los activos de la cartera, respectivamente. Las acciones financieras, de servicios públicos y de bienes raíces se combinan para proporcionar más de la mitad de las tenencias del fondo.

Las principales posiciones de la cartera son Enagas SA, Red Electrica Corp. SA y Orange SA. El índice de gastos del fondo es del 0,45%. El rendimiento promedio de cinco añoses negativo del 2%. La rentabilidad por dividendo del ETF SPDR S&P International Dividend es del 4,19%.

ETF iShares Asia / Pacific Dividend

Los inversores que deseen exponerse a la importante región de Asia y el Pacífico pueden considerar elETF de dividendos iShares Asia / Pacific Dividend (DVYA) de BlackRock, que ofrece una rentabilidad por dividendo del 6,79%. El fondo es relativamente nuevo, se lanzó en 2012. Tiene $ 24,5 millones en activos. Este ETF rastrea elíndice Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30ponderado pordividendos, que se compone de solo 30 acciones que se seleccionan en función de su alto rendimiento, potencial de crecimiento, rendimiento constante y sostenibilidad. El fondo suele estar invertido en un 90% o más en los valores que componen el índice o en otras inversiones con características similares a los valores incluidos en el índice.

Australia representa el 55,2% de los activos de la cartera. Hong Kong, Japón y Singapur también están sustancialmente representados en las posiciones de la cartera. El consumo discrecional y el financiero son los dos sectores de mercado más representados, cada uno de los cuales representa un poco más del 25% de la cartera total.

Las tres principales participaciones de este ETF son JB Hi-Fi LTD, CSR LTD y Super Retail Group LTD. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es 5,62% negativo. El índice de gastos es del 0,49%.

ETF de iShares International Select Dividend

BlackRock también ofrece el ETF (IDV) iShares International Select Dividend de base más amplia, que lanzó en 2007. Este ETF tiene activos totales de $ 3.3 mil millones, lo que lo convierte en uno de los 10ETF de capital de gran capitalización extranjeros con mayor participación. Este fondo, que ofrece un rendimiento por dividendo del 6,1%, sigue el índice Dow Jones EPAC Select Dividend Index, compuesto por 100 acciones con alto rendimiento por dividendo que se negocian principalmente en bolsas de mercados desarrollados no estadounidenses.

El Reino Unido representa el 23,7% de la cartera, seguido de Australia con el 16% e Italia con el 9%. Las acciones del sector financiero acumulan la mayor parte de los activos, representando el 38,5% de la cartera total. Las principales posiciones de la cartera son British America Tobacco (BATS), Commonwealth Bank of Australia (CBA) y Azimut Holding (AZM).

El índice de gastos del ETF iShares International Select Dividend es del 0,49%. El rendimiento anualizado promedio de cinco años del fondo es 2,52% negativo.