Los mejores fondos mutuos, acciones y ETF de aviación y defensa
Para los inversores con mentalidad aeronáutica con la cabeza en las nubes, hay muchas opciones de inversión estructuradas en torno a las industrias de la aviación y la defensa, si están abiertos al formato. Cuando se trata de fondos mutuos, el único fondo mutuo de aviación que está dirigido directamente al sector aeroespacial y de defensa es Fidelity Select Defense and Aerospace Fund. Sin embargo, los inversores pueden, alternativamente, ganar exposición a la industria aeroespacial invirtiendo en otros fondos mutuos que, si bien no se centran específicamente en la industria, tienen participaciones significativas en acciones aeroespaciales.
Mientras tanto, los inversores que están abiertos a fondos mutuos de aviación o alternativas de fondos mutuos de defensa también pueden considerar la inversión directa en acciones en empresas aeroespaciales o fondos cotizados en bolsa (ETF) comparables con un enfoque aeroespacial. Aquí hay un desglose de algunos de los más populares.
Fondo de inversión: Fondo de defensa y aeroespacial de Fidelity Select (FSDAX)
El Fidelity Select Defense and Aerospace Fund es un fondo de valor de mediana capitalización que tiene como objetivo la máxima revalorización del capital. Desde su creación en 1984, al fondo le ha ido muy bien, con una rentabilidad media anual del 12,15% durante los últimos 10 años. Por lo general, al menos el 80% de las inversiones del fondo se encuentran en acciones ordinarias de empresas con actividades principales en investigación, fabricación o marketing de productos y servicios en las industrias aeroespacial y de defensa. El fondo Morningstar de tres estrellas tiene un índice de gastos para FSDAX del 0,75%.
La mayoría de las inversiones del fondo están en acciones tecnológicas o industriales, aunque la facturación es alta, del 40%. Las 10 principales participaciones representan el 71% de la cartera e incluyen grandes actores como Northrop Grumman Corporation, TransDigm Group Inc., Boeing Company, Heico Corporation y Teledyne Technologies. El nivel de riesgo estimado del fondo está ligeramente por encima de la media.
Conclusiones clave
- Los inversores con mentalidad aeronáutica que quieran invertir en fondos mutuos de la industria aeroespacial o de defensa pueden consultar el Select Defense and Aerospace Fund (FSDAX) de Fidelity.
- Mientras tanto, los ETF de aviación populares incluyen FITE, PPA y DFEN.
- Otros inversores más tolerantes al riesgo también pueden invertir en acciones individuales de empresas como Boeing, Northrop Grumman y Lockheed Martin.
ETF de aviación
Otra alternativa a las inversiones de fondos mutuos para inversores interesados en acceder al sector aeroespacial son los ETF que rastrean el sector. Algunos de los ETF disponibles centrados en la industria aeroespacial incluyen los siguientes.
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)
Recientemente creado en 2017, este fondo es una combinación de acciones estadounidenses de capitalización múltiple en las industrias aeroespacial y de defensa. Con activos totales de $ 18,6 millones, este fondo tiene un índice de gastos del 0,45% y hasta ahora un rendimiento a un año del 7,71%. A diferencia de otros fondos que se centran exclusivamente en empresas aeroespaciales, alrededor del 63% de la cartera de FITE incluye empresas de tecnología como Maxar Technologies Inc, Varonis Systems Inc y Zscaler Inc.
Invesco Aerospace and Defense Portfolio ETF (PPA)
Morningstar otorga a este ETF aeroespacial y de defensa una calificación de cinco estrellas; con $ 686.8 millones en activos totales con un rendimiento promedio anual de 12.80% durante los últimos cinco años, PPA se ubica como uno de los más grandes. Además, tiene un índice de gastos del 0,59% y realiza un seguimiento del índice de referencia SPADE Defense.
Acciones diarias de Direxion Aeroespacial y Defensa Bull 3X (DFEN)
Este ETF rastrea el índice Dow Jones US Select Aerospace & Defense (300%), que tiene como objetivo proporcionar una exposición del 300% a acciones de gran capitalización que incluyen contratistas de defensa, fabricantes, consultores y empresas de servicios en el sector aeroespacial. Este ETF de aviación y defensa tiene una relación de gastos del 0,98%, con una relación P / E de 25,7,7 y una rentabilidad por dividendo anual del 2,03%.
Acciones de aviación y defensa
Como alternativa a invertir en el fondo mutuo de Fidelity u otros ETF, los inversores pueden considerar invertir directamente en algunas de las mismas acciones que componen la cartera de FSDAX.
Boeing (BA)
The Boeing Company se considera una importante empresa aeroespacial en los Estados Unidos. Además de producir aviones comerciales y militares, Boeing también fabrica cohetes, sistemas de lanzamiento de cohetes y satélites a través de su división Boeing Defence, Space & Security. La empresa fabrica piezas y sistemas de componentes que se utilizan en transbordadores espaciales y estaciones espaciales.
Northrop Grumman (NOC)
Con ingresos anuales de más de $ 30 mil millones, Northrop Grumman es una empresa de tecnología aeroespacial y de defensa que también es una de las más grandes del mundo. Proporciona armas y tecnología militar para clientes como la NASA, el Departamento de Defensa, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de EE. UU., Y más. Es de destacar que Northrop Grumman está ayudando a construir el telescopio espacial James Webb de la NASA.
Lockheed Martin (LMT)
Lockheed Martin Corporation es una empresa aeroespacial y de seguridad global que participa en la investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación y más de la tecnología utilizada en las industrias aeroespacial y de defensa. Construyendo todo, desde helicópteros hasta sistemas de energía renovable y sistemas de ciberseguridad, Lockheed Martin obtuvo casi $ 60 mil millones en ingresos en 2019.