Los 10 ETF de Vanguard más baratos

Tabla de contenido

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  • El Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  • The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
  • El ETF de Vanguard Total Bond Market (BND)
  • El ETF de Vanguard Growth (VUG)
  • El ETF de gran capitalización Vanguard (VV)
  • El ETF de Vanguard Value (VTV)
  • El ETF de Vanguard Midcap (VO)
  • El ETF de pequeña capitalización de Vanguard (VB)
  • ETF de valores protegidos contra la inflación
  • Mercados desarrollados Vanguard FTSE

En las cuatro décadas transcurridas desde su fundación, los fondos cotizados en bolsa  (ETF).

Aunque otras compañías de fondos como Schwab y Fidelity intentan competir con Vanguard con tarifas bajas en fondos selectivos, Vanguard puede mantener su ventaja de bajo costo en todo el espectro de fondos basándose en una estructura de propiedad única.

A diferencia de otras compañías de fondos, que son propiedad de la empresa o de terceros, Vanguard es propiedad de sus fondos. Y los fondos son, por tanto, propiedad de sus inversores. Eso significa que las ganancias generadas por la operación de los fondos se devuelven a los inversores en forma de tarifas más bajas. Como tal, hace que sea muy difícil para otras empresas, que están en deuda con sus accionistas, competir en precio.

Conclusiones clave

  • Vanguard es un proveedor líder de ETF de bajo costo.
  • Los ETF se pueden evaluar en términos de índices de gastos, pero las tenencias dentro del ETF y los rendimientos históricos también son consideraciones importantes.
  • Los ETF de Vanguards que invierten en acciones de gran capitalización incluyen el S&P 500 ETF (VOO) y el Total Stock Market ETF (VTI).
  • Vanguard ofrece ETF que invierten en acciones de pequeña capitalización, midcaps, acciones de valor, acciones de crecimiento, bonos y mercados internacionales.

Vanguard introdujo rápidamente su conjunto de ETF cuando el producto de inversión ganó una gran popularidad. Desde entonces, el operador de fondos mutuos se ha convertido en el segundo mayor proveedor de ETF detrás de economías de escala que ha logrado y la cantidad total de activos bajo administración (AUM) le permiten ofrecer sus ETF al costo más bajo disponible en el mercado.

A continuación, se muestran 10 de los ETF más baratos de la empresa por índice de gastos, con datos actualizados al 12 de septiembre de 2019.

El Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

El Vanguard S&P 500 ETF es uno de los ETF de menor costo de Vanguard con un índice de gastos del 0.03%. También se encuentra entre los más grandes con $ 490 mil millones en activos bajo administración (AUM), según el sitio web de Vanguard.

El fondo busca rastrear el desempeño del índice Standard & Poor’s 500. Por tanto, la cartera tiene los mismos 500 nombres que el índice. La capitalización de mercado media de las empresas del fondo es de 115.000 millones de dólares y las principales posiciones son Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Facebook. Los tres principales sectores en los que invirtió la ETF incluyeron tecnología de la información, atención médica y finanzas.

El ETF Vanguard S&P 500 obtuvo un rendimiento anual del 10,07% durante los últimos cinco años y del 2,85% durante el año pasado. En lo que va del año, las acciones obtuvieron un rendimiento del 21,4%.

The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

El ETF de Vanguard Total Stock Market es el ETF más grande y antiguo de Vanguard con $ 830 mil millones en AUM. El fondo cubre todo el mercado de valores de EE. UU. Por una comisión mínima del 0,03%. El ETF tiene aproximadamente 3.600 acciones en su cartera, con una capitalización de mercado promedio de $ 72.5 mil millones. Los tres sectores principales son tecnología, finanzas y servicios al consumidor. Sus principales participaciones son Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook.

Según Vanguard, el rendimiento a 10 años del fondo es del 13,4%, su rendimiento a 5 años es del 9,58% y su rendimiento anual hasta la fecha es del 21,1%.

El ETF de Vanguard Total Bond Market (BND)

Con $ 232 mil millones en activos bajo administración, el ETF Vanguard Total Bond Market ofrece a los inversionistas una amplia exposición al mercado de renta fija. El índice de gastos que cobra Vanguard por este ETF es del 0,035%.

El fondo tiene aproximadamente 8.500 bonos en su cartera: incluido el 44% asignado a bonos del Tesoro / agencias, el 22% a bonos gubernamentales respaldados por hipotecas y el 16% a bonos industriales. El fondo ha tenido una rentabilidad anual del 3,3% durante los últimos cinco años y del 3,8% durante los últimos 10.

El ETF de Vanguard Growth (VUG)

El ETF de Vanguard Growth invierte en acciones de grandes empresas con alto potencial de crecimiento y cobra un índice de gastos del 0,04%. Los $ 92.5 mil millones en activos están ponderados hacia acciones de tecnología. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook comprenden los cinco primeros de casi 300 participaciones. El fondo rindió 14,85% anual durante los últimos 10 años, 11,7% durante los últimos cinco años y 26% en lo que va del año.

El ETF de gran capitalización Vanguard (VV)

El  ETF Vanguard  Large-Cap invierte en acciones que representan el 85% más grande del mercado de valores de EE. UU., Que abarca desde empresas multinacionales más grandes hasta empresas de mediana capitalización. El índice de gastos del fondo es del 0,04%.

El fondo, que tiene $ 13 mil millones en activos, tiene aproximadamente 600 acciones en su cartera, con una capitalización de mercado promedio de $ 106 mil millones. La tecnología, las finanzas y los servicios al consumidor representan los sectores más importantes dentro del fondo y las cinco posiciones principales incluyen Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook.

El rendimiento anual a 10 años del fondo es del 13,4%, su rendimiento a cinco años es del 10% y el rendimiento anual hasta la fecha fue del 21,1%.

El ETF de Vanguard Value (VTV)

El ETF de Vanguard Value invierte en aproximadamente 350 acciones de valor de gran capitalización en los EE. UU. Y tiene un índice de gastos del 0.04% Este ETF tiene $ 81.7 mil millones en AUM y posee 344 acciones de numerosos grupos industriales: finanzas, atención médica y bienes de consumo son los sectores más grandes. La capitalización de mercado promedio de las empresas en el ETF es de $ 91,2 mil millones y las cinco posiciones principales son Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase y Exxon Mobil.

Durante los últimos 10 años, el retorno anual fue del 12,05% y durante cinco años el 8,35%. Su rendimiento anual hasta la fecha fue de casi el 17%.

El ETF de Vanguard Midcap (VO)

El ETF Vanguard Midcap tiene un índice de gastos del 0.04%, lo que brinda a los inversores acceso de bajo costo a un grupo diversificado de empresas medianas en los EE. UU. Tiene $ 107 mil millones AUM, que se invierten en casi 400 acciones que tienen una capitalización de mercado mediana de $ 16 mil millones.

Las finanzas representan el 21% de la cartera. La tecnología, los servicios al consumidor y la industria representan los siguientes sectores más importantes. Las cinco posiciones principales son Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices y Xilinx.

La rentabilidad del fondo a 10 años es del 14,1% y la rentabilidad a cinco años es del 9,37%. Ha obtenido un rendimiento del 25,35% en lo que va de año.

El ETF de pequeña capitalización de Vanguard (VB)

El ETF Vanguard Small-Cap invierte en un grupo diversificado de pequeñas empresas. El fondo tiene un índice de gastos del 0,05%. Los activos bajo administración suman $ 94 mil millones y se invierten en 1,400 acciones, con los sectores financiero, industrial y tecnológico que representan los sectores más importantes. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy e IDEX Corp. son las cinco principales posiciones. Durante los últimos 10 años, la ETF obtuvo un rendimiento anual del 12,7% y, durante los últimos cinco, del 7,2%. Su rendimiento anual hasta la fecha fue del 20,5%.

The Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)

Con más de 77.700 millones de dólares en activos gestionados y un índice de gastos del 0,06%, el ETF de valores protegidos contra la inflación a corto plazo de Vanguard ofrece a los inversores acceso a bonos respaldados por el gobierno federal. También tiene como objetivo brindar protección contra riesgos inflacionarios u otras sorpresas inflacionarias inesperadas.

Con $ 20 mil millones en activos, el fondo se invierte en solo 17 bonos respaldados por el gobierno. Entre las tenencias, el 42% son bonos de tres a cinco años y los bonos de uno a tres años comprenden el 41% de la cartera. El 17% restante está constituido por bonos con vencimientos inferiores a un año.

El fondo, cuyo índice de referencia es el índice BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index, obtuvo un 1% anual en cinco años y un 3,5% en lo que va de año.

The Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Con más de $ 110 mil millones en AUM, el ETF Vanguard FTSE Developed Markets se ha convertido en una forma muy popular de bajo costo para que los inversionistas obtengan una amplia exposición a economías y mercados desarrollados extranjeros. El índice de gastos del fondo es del 0,05%.

El fondo invierte fuertemente en los mercados de Europa y el Pacífico y posee casi 4.000 acciones. La capitalización de mercado mediana del fondo es de 28.500 millones de dólares y las cinco posiciones principales son Royal Dutch Shell, Nestlé, Samsung Electronics, Novartis y Roche Holding. El fondo rindió un 5,1% anual durante los últimos 10 años y un 2,1% durante los últimos cinco años. En lo que va del año, ha aumentado un 13,1%.