Los 5 mejores fondos de bonos globales
Los fondos de bonos globales se han vuelto más populares entre los inversores a lo largo de los años. Por lo general, los fondos de bonos invierten en títulos de deuda corporativa y gubernamental de países desarrollados. Sin embargo, los fondos de bonos que contienen participaciones de economías de mercados emergentes también han ganado popularidad. Los inversores que buscan rendimiento a menudo migran a fondos de bonos en busca de un flujo de ingresos estable. Los bonos son instrumentos de deuda de renta fija que las empresas y los gobiernos emiten para recaudar fondos y, a cambio, suelen pagar a los inversores una tasa de interés fija.
Desafortunadamente, 2020 se enfrentó a desafíos debido a la pandemia de coronavirus y la recesión resultanteo el crecimiento económico negativo. La Reserva Federal expandió la política monetaria al reducir las tasas de interés, comprar bonos corporativos y brindar alivio a las empresas a través de sus programas de préstamos y crédito.
Sigue habiendo una gran demanda de bonos y fondos de bonos a medida que los inversores reacios al riesgo vierten dinero en los mercados de bonos. Aún así, existen varios fondos de bonos con exposición internacional que pueden ofrecer a los inversores opciones sólidas.
1. Fidelity Global Credit Fund (FGBFX)
El Fidelity Global Credit Fund (FGBFX) invierte en bonos corporativos emitidos en todo el mundo, en los que el 80% de los activos del fondo están en títulos de deuda de todo tipo. El fondo Fidelity Investments invierte principalmente en títulos de deuda de grado de inversión, de los cuales el 74% son internacionales y el 26% son instrumentos de deuda estadounidenses.
El fondo también está abierto al riesgo de cambio de moneda y cubre las exposiciones de moneda extranjera utilizando contratos a plazo, que son contratos que pueden bloquear el tipo de cambio. A continuación se presentan algunas de las características y costos del fondo:
- Ratio de gastos: 1,10% al 29 de febrero de 2020
- Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 1,46% al 31 de diciembre de 2020
- Activos bajo administración: $ 119 mil millones al 31 de diciembre de 2020
- Fecha de lanzamiento: 22/05/2012
Las cinco principales ponderaciones de asignación del fondo por país (al 30 de noviembre de 2020) son las siguientes:
- Estados Unidos: 43,44%
- Alemania: 20,58%
- Francia: 6,15%
- Reino Unido: 6,03%
- Suiza: 4,15%
El fondo tiene un vencimiento promedio ponderado de 6,50 años al 31 de diciembre de 2020 y contiene 194 posiciones al 30 de septiembre de 2020. No hay un monto mínimo de inversión.
2. Templeton Global Bond Fund (TPINX)
El Templeton Global Bond Fund (TPINX) busca generar ingresos actuales, revalorización del capital y crecimiento mediante la inversión de al menos el 80% de los activos en bonos gubernamentales y de agencias de todo el mundo. Los gestores de cartera de Franklin Templeton Investments buscan oportunidades de inversión en distintas divisas y tipos de interés para obtener rendimientos razonables, así como una diversificación sustancial de la cartera.
A continuación se presentan algunas de las características y costos del fondo:
- Ratio de gastos: 0,99% al 1 de mayo de 2020.
- Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 2,13% al 31 de diciembre de 2020.
- Activos bajo administración: $ 16 mil millones al 30 de noviembre de 2020
- Fecha de lanzamiento: 18 de septiembre de 1986
Tenga en cuenta que los fondos con índices de gastos más altos pueden afectar el rendimiento con el tiempo. Sin embargo, cualquier valor por debajo del 1,0% es generalmente apropiado para la mayoría de los inversores.
El fondo tiene un vencimiento promedio ponderado de 2,42 años y contiene 213 posiciones al 31 de diciembre de 2020. El fondo tiene el 91,94% de sus activos invertidos en valores internacionales de renta fija, y el monto restante se mantiene en efectivo.
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020) son las siguientes:
- Estados Unidos: 24,30%
- México: 17,33%
- Japón: 12,25%
- Indonesia: 10,52%
- Corea del Sur: 7,78%
El fondo tiene una inversión mínima de $ 1,000.
3. PIMCO Global Bond Fund Unhedged (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged (PIGLX) se centra en invertir en países desarrollados de alta calidad de todo el mundo. El fondo es administrado por Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO). Es importante tener en cuenta que el PIGLX está diseñado para los inversores más ricos, ya que tiene un requisito de inversión inicial de $ 1 millón.
El índice de referencia principal en el que se basan las posiciones del fondo es el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Unhedged), que tiene exposición en los mercados de EE. UU., Paneuropeo y Asia-Pacífico.
El fondo busca brindar exposición a múltiples economías, incluidos los países en desarrollo denominados en monedas globales. El fondo está diseñado para proporcionar exposición a los mercados de bonos globales al tiempo que permite la apreciación del tipo de cambio de moneda. En otras palabras, el fondo no cubre la exposición a divisas. Aunque los tipos de cambio pueden moverse y aumentar la rentabilidad del fondo, la volatilidad de la moneda también puede reducir la rentabilidad.
A continuación se presentan algunas de las características y costos del fondo:
- Ratio de gastos:.67% al 31 de julio de 2020
- Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 1.34% al 30 de noviembre de 2020
- Activos bajo administración: $ 195 mil millones al 30 de septiembre de 2020
- Fecha de lanzamiento: 23 de noviembre de 1993
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020) son las siguientes:
- Italia: 19,24%
- Australia: 15,70%
- Estados Unidos: 15,67%
- España: 13,19%
- Dinamarca: 9,42%
El fondo tiene más de 665 tenencias de bonos con un vencimiento efectivo de 6.21 años al 30 de septiembre de 2020. Más del 49% de los bonos del fondo tienen vencimientos de cinco a siete años.
4. AB Global Bond Fund (ANAGX)
El AB Global Bond Fund (ANAGX) invierte en valores de renta fija de mercados desarrollados y emergentes. La ANAGX está diseñada para generar ingresos con la preservación del capital. El fondo busca oportunidades en múltiples sectores y tiene 1.019 posiciones al 30 de noviembre de 2020.
A continuación se presentan algunas de las características y costos del fondo:
- Ratio de gastos:.56% al 31 de enero de 2020
- Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: 1,27% al 31 de diciembre de 2020
- Activos bajo administración: $ 7 mil millones al 30 de noviembre de 2020
- Fecha de lanzamiento: 05 de noviembre de 2007
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (al 30 de noviembre de 2020) son las siguientes:
- Estados Unidos: 37,40%
- Japón: 15,33%
- China: 8,75%
- Reino Unido: 6,36%
- Australia: 5,45%
Más del 60% de las tenencias están en bonos de gobiernos globales y deuda corporativa con grado de inversión. El vencimiento promedio de las tenencias de bonos es de 9.53 años y la inversión mínima inicial es de $ 2500.
5. Fondo de renta fija global a cinco años de DFA (DFGBX)
El Fondo de Renta Fija Global a 5 Años (DFGBX) de Dimensional Fund Advisors (DFA) busca proporcionar una tasa de rendimiento de mercado con baja volatilidad para los rendimientos. Como indica el nombre del fondo, invierte en títulos de deuda tanto estadounidenses como extranjeros con vencimientos de cinco años o menos. El plazo de vencimiento más corto significa que el fondo puede experimentar menos volatilidad. Si los bonos de un fondo tienen un vencimiento más largo, existe un mayor riesgo de tasa de interés, lo que significa que las tasas en el mercado podrían aumentar y superar las tasas del fondo.
A continuación se presentan algunas de las características y costos del fondo:
- Ratio de gastos: 0,26% al 31 de diciembre de 2020
- Rendimiento de dividendos de la SEC a 30 días: .26% al 31 de diciembre de 2020
- Activos bajo administración: $ 13.4 mil millones al 31 de diciembre de 2020
- Fecha de lanzamiento: 06 de noviembre de 1990
Las cinco principales ponderaciones de asignación por país (al 30 de septiembre de 2020) son las siguientes:
- Canadá: 20,32%
- Países supranacionales : 18,77% (como la Unión Europea)
- Francia: 9,68%
- Holanda: 8,78%
- Alemania: 7,36%
El fondo tiene 322 posiciones que incluyen instrumentos de deuda pública y corporativa con un vencimiento promedio de.94 años. No existe un monto mínimo de inversión inicial.