Beneficiarse en los mercados bajista y alcista
Tabla de contenido
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- Formas de obtener ganancias en los mercados bajistas
- Maneras de obtener ganancias en los mercados alcistas
- Cómo detectar mercados bajistas y alcistas
- La línea de fondo
Tanto los mercados bajistas como los mercados alcistas representan tremendas oportunidades para ganar dinero, y la clave del éxito es utilizar estrategias e ideas que puedan generar ganancias en una variedad de condiciones. Esto requiere coherencia, disciplina, concentración y la capacidad de aprovechar el miedo y la codicia. Este artículo le ayudará a familiarizarse con las inversiones que pueden prosperar en mercados alcistas o bajistas.
Conclusiones clave
- Hay varias formas de obtener beneficios en cualquier tipo de mercado. Tanto los mercados alcistas como los bajistas presentan diferentes oportunidades si puede detectarlos con la suficiente antelación.
- Las formas en que uno podría beneficiarse en un mercado bajista incluyen posiciones cortas, opciones de venta y ETF cortos.
- Las formas de obtener ganancias en un toro incluyen posiciones largas, opciones de compra y ETF.
Formas de obtener ganancias en los mercados bajistas
Un mercado bajista se define como una caída del 20% o más en el promedio del mercado. Generalmente, los mercados bajistas ocurren durante recesiones o depresiones económicas, cuando prevalece el pesimismo. Pero entre los escombros se encuentran las oportunidades de ganar dinero para quienes saben cómo utilizar las herramientas adecuadas. Aquí hay algunas formas de obtener ganancias en los mercados bajistas:
1. Posiciones cortas
Tomar una posición corta, también llamada venta corta, ocurre cuando toma prestadas acciones y las vende anticipando que las acciones caerán en el futuro. Si funciona según lo planeado y el precio de la acción cae, usted compra esas acciones al precio más bajo para cubrir la posición corta y obtener ganancias con la diferencia. Por ejemplo, si vende acciones de ABC a $ 35 por acción y la acción cae a $ 20, puede volver a comprar las acciones a $ 20 para cerrar la posición corta. Su beneficio total, por lo tanto, sería de $ 15 por acción.
2. Opciones de venta
Una opción de venta es el derecho a vender una acción a un precio de ejercicio particular hasta una fecha determinada en el futuro, denominada fecha de vencimiento. El dinero que paga por la opción se llama prima. Una opción de venta aumenta de valor a medida que cae la acción subyacente. Si la acción se mueve por debajo del precio de ejercicio de la opción de venta, puede ejercer el derecho a vender la acción al precio de ejercicio más alto o vender la opción de venta para obtener una ganancia.
3. ETF cortos
Un fondo cotizado en bolsa (ETF) corto, también llamado ETF inverso, produce rendimientos que son inversos a un índice en particular. Por ejemplo, un ETF que se comporta a la inversa del Nasdaq -100 caerá aproximadamente un 25% si ese índice aumenta un 25%. Pero si el índice cae un 25%, el ETF aumentará proporcionalmente. Esta relación inversa hace que los ETF cortos / inversos sean apropiados para inversores que quieran beneficiarse de una recesión en los mercados, o que deseen cubrir posiciones largas contra dicha recesión.
Maneras de obtener ganancias en los mercados alcistas
Se produce un mercado alcista cuando los precios de los valores suben más rápido que la tasa promedio general. Los mercados alcistas están acompañados de períodos de crecimiento económico y optimismo entre los inversores. A continuación se muestran algunas herramientas adecuadas para los mercados de valores en alza :
1. Posiciones largas
Una posición larga es simplemente la compra de una acción o cualquier otro valor antes de que su precio suba. El objetivo general es comprar las acciones a un precio bajo y venderlas por más de lo que pagó. La diferencia representa su beneficio.
2. Opciones de llamada
Una opción de compra es el derecho a comprar una acción a un precio particular (el precio de ejercicio) hasta una fecha específica (la fecha de vencimiento). Las llamadas aumentan de valor a medida que aumenta el precio de la acción subyacente. Si el precio de las acciones supera el precio de ejercicio de la opción, el comprador de la opción puede ejercer el derecho a comprar las acciones al precio de ejercicio más bajo y luego venderlas por un precio más alto en el mercado abierto, generando así una ganancia. El comprador de la opción también puede vender la opción de compra en el mercado abierto para obtener una ganancia, asumiendo que la acción está por encima del precio de ejercicio.
3. ETF largos
La mayoría de los ETF siguen un promedio de mercado en particular, como el Dow Jones Industrial Average (DJIA) o el Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500), y se negocian como acciones. Generalmente, los costos de transacción y los gastos operativos son bajos y no requieren un mínimo de inversión. Los ETF buscan replicar el movimiento de los índices que siguen, menos gastos. Por ejemplo, si el S&P 500 aumenta un 10%, un ETF basado en el índice aumentará aproximadamente en la misma cantidad.
Cómo detectar mercados bajistas y alcistas
Los mercados operan en ciclos, lo que significa que la mayoría de los inversores experimentarán mercados alcistas y bajistas. La clave para obtener beneficios en ambos tipos de mercado es detectar cuándo los mercados están comenzando a tocar fondo o cuando están tocando fondo.
Una forma de hacer esto es mirando la línea de avance / declive, que representa el número de problemas en avance dividido por el número de problemas en declive durante un período determinado. Un número mayor que 1 se considera alcista, mientras que un número menor que 1 se considera bajista.
Una línea ascendente confirma que los mercados se están moviendo al alza. Sin embargo, una línea descendente durante un período en el que los mercados continúan subiendo podría indicar una corrección. Cuando la línea ha estado disminuyendo durante varios meses mientras los promedios continúan subiendo, esto podría considerarse una correlación negativa y es probable que se produzca una corrección importante o un mercado bajista. Una línea de avance / descenso que continúa moviéndose hacia abajo indica que los promedios seguirán siendo débiles. Sin embargo, si la línea sube durante varios meses y los promedios se han movido hacia abajo, esta divergencia positiva podría significar el inicio de un mercado alcista.
La línea de avance / descenso es solo uno de los muchos indicadores que pueden ayudarlo a determinar la tendencia.
La línea de fondo
Hay muchas formas de obtener beneficios tanto en los mercados bajistas como en los alcistas. La clave del éxito es aprovechar al máximo las herramientas de cada mercado. Las ventas en corto, las opciones de venta y los ETF a corto o inverso son algunas herramientas del mercado bajista que permiten a los inversores aprovechar la debilidad del mercado, mientras que las posiciones largas en acciones, ETF y opciones de compra son adecuadas para los mercados alcistas. Además, es importante utilizar indicadores para detectar cuándo comienzan o terminan los mercados alcistas y bajistas.