ETF de mercados emergentes
¿Qué es un ETF de mercado emergente?
Un ETF de mercado emergente es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se centra en las acciones de las economías de mercado emergentes, como América Latina, Asia y Europa del Este. Los índices subyacentes rastreados por los ETF de mercados emergentes varían de un administrador de fondos a otro, pero todos deben administrarse pasivamente y contener acciones de varios países, a menos que se indique lo contrario.
Conclusiones clave
- Un ETF de mercado emergente es un fondo cotizado en bolsa que invierte en acciones de economías de mercado emergentes.
- Una economía de mercado emergente es aquella que actualmente se está desarrollando de una economía cerrada a una que es una economía de mercado.
- Las inversiones en mercados emergentes ofrecen altos rendimientos pero, en consecuencia, también altos riesgos, dada la inestabilidad en muchos países de mercados emergentes.
- Invertir en un ETF de mercado emergente puede aportar diversidad a una cartera de inversiones, ya que están menos correlacionados con la renta variable estadounidense.
- Los ETF de mercados emergentes también tienden a ser más líquidos que los fondos mutuos de mercados emergentes, porque los ETF se pueden comprar y vender instantáneamente en un intercambio.
- Hay muchos ETF de mercados emergentes para que los inversores elijan según su perfil de inversión.
Comprensión de un ETF de mercado emergente
Los ETF de mercados emergentes están compuestos por acciones de mercados emergentes, que pueden ofrecer atractivas oportunidades de crecimiento a lo largo del tiempo para los inversores. Muchos inversores con horizontes de tiempo más largos simplemente no pueden darse el lujo de perderse los rendimientos más altos que ofrecen algunas economías de mercados emergentes. Estas naciones se identifican típicamente por altas tasas de crecimiento y muchas tienen excedentes de ricos recursos naturales que son muy consumidos por el mundo desarrollado.
Si bien invertir en mercados emergentes puede brindar una oportunidad financiera para los inversores, estos mercados pueden presentar una curva de aprendizaje pronunciada. Intentar navegar por influencias como problemas geopolíticos, riesgo político y menos transparencia en los países de mercados emergentes son todas razones por las que el inversor promedio podría optar por un ETF de mercado emergente en lugar de intentar ubicar y evaluar valores individuales en los mercados emergentes ellos mismos.
Con un ETF de mercado emergente, un inversor puede apuntar a una porción específica de un mercado emergente según las preferencias regionales o una clase de activos específica. Dentro de la amplia clase de ETF de mercados emergentes, algunos fondos que se enfocan en ciertas capitalizaciones de mercado, acciones con altos dividendos o fondos con altas asignaciones hacia sectores específicos.
Ventajas y desventajas de un ETF de mercado emergente
Muchos inversores valoran los beneficios de la diversificación de los ETF de mercados emergentes además de su capacidad para generar rentabilidad. Debido a que invierten en acciones de mercados emergentes, los ETF de mercados emergentes tienden a estar menos correlacionados con las acciones de EE. UU. Que otros ETF que incluyen principalmente acciones en sus alineaciones.
Los ETF de mercados emergentes también tienden a ser más líquidos que los fondos mutuos de mercados emergentes, porque los ETF se pueden comprar y vender instantáneamente en un intercambio, mientras que un fondo mutuo solo se puede canjear al precio establecido al final de la jornada de negociación. Los costos de negociación tienden a ser más altos cuando se invierte directamente en las bolsas de valores locales en países con mercados emergentes.
Los inversores deben ser conscientes de los múltiples riesgos potenciales antes de invertir en mercados emergentes. Estos mercados suelen ser más propensos a la volatilidad que sus homólogos más desarrollados, ya que todavía están en transición de economías cerradas a economías de mercado. Los mercados emergentes también son vulnerables a los riesgos geopolíticos, cambiarios y de gobernanza. Además, los índices de gastos de los ETF de mercados emergentes pueden ser ligeramente superiores a la media de los fondos centrados en el mercado nacional.
Invertir en un ETF de mercado emergente
Al igual que con la mayoría de las inversiones, hay muchas opciones para elegir a la hora de decidir invertir en ETF de mercados emergentes. Uno de los índices más populares para los mercados emergentes es el índice MSCI Emerging Market. Un inversor podría elegir ETF que rastrean este índice como su estrategia de inversión.
El administrador de inversiones, Blackrock, cuyos fondos de inversión iShares han sido increíblemente populares, ofrece muchos ETF de mercados emergentes, como el ETF iShares MSCI Emerging Markets ( EEM ), que rastrea el índice mencionado anteriormente.
Otros ETF populares de mercados emergentes incluyen SPDR Portfolio Emerging Markets ETF ( SPEM ), Schwab Emerging Markets Equity ETF ( SCHE ) y Goldman Sachs Activebeta EMkts Eq ETF ( GEM ).
Al elegir un ETF de mercado emergente, es importante elegir uno con el que usted, como inversor, se sienta cómodo, comprenda los riesgos de los países en los que invierten los ETF, así como el costo de invertir en el ETF.