19 abril 2021 17:51

Fondo de mercados emergentes

¿Qué es un fondo de mercados emergentes?

Un fondo de mercado emergente se refiere a un fondo que invierte la mayoría de sus activos en valores de países con economías que se consideran emergentes. Los fondos que se especializan en mercados emergentes van desde fondos mutuos hasta fondos cotizados en bolsa (ETF). Estos países se encuentran en una fase de crecimiento emergente y ofrecen un alto rendimiento potencial con mayores riesgos que los países de mercados desarrollados.

Conclusiones clave

  • Los fondos de mercados emergentes invierten la mayoría de sus activos en valores de países con economías en desarrollo.
  • Estos fondos son fondos mutuos o ETF que invierten en acciones o deuda de mercados emergentes para crear ofertas de fondos diversificadas para inversores.
  • Los fondos de mercados emergentes ofrecen una gama de opciones en todo el espectro de riesgos y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.

Cómo funciona un fondo de mercado emergente

Las infraestructuras y economías de las naciones con mercados emergentes varían ampliamente en todo el mundo. Estos países se encuentran en una fase de alto crecimiento con entornos de mercado en rápida expansión y mejora. Los factores que influyen en su clasificación incluyen las condiciones macroeconómicas, el rápido aumento de las tasas del producto interno bruto (PIB), la estabilidad política, los procesos del mercado de capitales y los procedimientos de negociación y liquidación del mercado financiero. Muchas economías de mercados emergentes también experimentan un crecimiento significativo de los consumidores de clase media que ayudan a impulsar una mayor demanda en todos los sectores comerciales.

Un fondo de mercado emergente es un tipo de fondo mutuo o ETF que invierte fuertemente en valores de diferentes clases de activos ( acciones, bonos y otros valores) de economías de mercados emergentes o en desarrollo. Los lugares más comunes donde estos fondos invierten incluyen India, China, Rusia y Brasil. A continuación, encontrará una lista más completa de países con mercados emergentes.

Los fondos de mercados emergentes buscan capitalizar la oportunidad de rendimiento que presentan las economías de mercados emergentes. Los fondos pueden invertir en acciones o deuda de mercados emergentes para crear una oferta de fondos diversificada para los inversores. Hay numerosas opciones de deuda y acciones disponibles para los inversores que buscan invertir en un solo país o en una cartera diversificada de países de mercados emergentes. En la categoría de mercados emergentes, los inversores también encontrarán fondos pasivos y activos que brinden exposición a los mercados emergentes en todo el segmento de mercado. Los fondos ofrecen una gama de opciones en todo el espectro de riesgos (riesgo cambiario, riesgo de inflación, riesgo político y riesgo de liquidez, entre otros) y, en general, son inversiones atractivas para los inversores en crecimiento.



Los inversionistas pueden querer considerar los diferentes tipos de riesgos (moneda, inflación, política y liquidez, entre otros) antes de invertir en fondos de mercados emergentes.

Consideraciones Especiales

Por lo general, las empresas se clasifican en función de dónde se encuentran sus economías en términos de desarrollo: desarrolladas, fronterizas o emergentes. Las naciones desarrolladas, también conocidas como naciones industrializadas, tienen economías completamente desarrolladas con infraestructura tecnológicamente avanzada. Las economías de frontera están un poco menos desarrolladas que una nación completamente industrializada, pero un poco más que una economía emergente.

Luego están las economías de mercado emergentes. Como se señaló anteriormente, estos países ofrecen rendimientos más altos con mayor riesgo en relación con los países con mercados desarrollados. Suelen considerarse más estables que los mercados fronterizos. Los proveedores de índices de mercado pueden identificar los países de mercados emergentes y se definen por diversas características.

Los mercados emergentes también ofrecen segmentos de mercado atractivos para la inversión. Los fondos de mercados emergentes de Asia excepto Japón incluyen valores de Asia excluido Japón. Esta región ofrece exposición a los mercados emergentes asiáticos. Del mismo modo, los fondos BRIC incluirán valores de Brasil, Rusia, India y China. Se sabe que los países BRIC son cuatro de las economías más dominantes en los mercados emergentes.

Tipos de valores de fondos de mercados emergentes

A continuación, presentamos algunos de los tipos de valores más comunes que componen los fondos de mercados emergentes en el mercado.

Deuda de mercados emergentes

La deuda de los mercados emergentes puede ofrecer el menor riesgo entre las inversiones de los mercados emergentes. La calidad crediticia es un objetivo principal que diferencia a los fondos de deuda de los mercados emergentes, proporcionando acceso a inversiones de deuda con distintos niveles de riesgo. Los inversores pueden invertir tanto en fondos pasivos como activos. Los índices líderes para la inversión de mercado pasivo incluyen el JP Morgan Emerging Markets Bond Index y el Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Index.

Renta variable de mercados emergentes

La renta variable de mercados emergentes abarca una amplia gama de empresas de mercados emergentes de todo el mundo. Los inversores pueden invertir en índices pasivos para exposición a mercados emergentes o buscar fondos gestionados activamente. Los índices principales incluyen el MSCI Emerging Markets Index y el S&P Global Broad Market Index.

Ejemplos de fondos de mercados emergentes

El American Funds Emerging Markets Bond Fund es una de las principales inversiones para inversores que buscan exposición a deuda de mercados emergentes. Este fondo se gestiona activamente e invierte en bonos corporativos y gubernamentales de mercados emergentes. Al 30 de septiembre de 2020, sus principales participaciones estaban en México, Rusia y China.

El American Century Emerging Markets Fund es un ejemplo de fondo de renta variable de mercados emergentes. El Fondo se gestiona de forma activa y utiliza un análisis fundamental para elegir inversiones en acciones para la cartera. Al 31 de octubre de 2020, los principales países del fondo se encontraban en tres países de mercados emergentes, incluidos China con un 43%, Taiwán con un 14% y Corea del Sur con un 13%.

 

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