19 abril 2021 12:27

4 formas de crear su libro de clientes

La gente trabaja duro por su dinero, por lo que no debería sorprender que la mayoría de los clientes no elijan a sus asesores de la guía telefónica como si estuvieran pidiendo una pizza. Después de todo, quieren un profesional en su esquina con la experiencia adecuada para administrar sus finanzas. Muchos inversores investigan antes de contratar a un profesional financiero. Pueden hacerlo leyendo reseñas, obteniendo recomendaciones de asociados cercanos, escuchando a los asesores en acción y conociendo su experiencia a través de seminarios y artículos.

Esto no significa que no deba hacer sus propios trabajos preliminares para agregar más clientes a su Rolodex. De hecho, se necesita mucho más que publicar un simple anuncio de radio o periódico. Generar confianza y establecer relaciones son las claves para hacer crecer su negocio. Continúe leyendo para explorar cuatro formas de ayudar a expandir su libro de clientes y agregar a su negocio.

Conclusiones clave

  • Utilice sus clientes existentes para obtener referencias.
  • Asegúrese de tener un sitio web realmente bueno y ponga su negocio en las redes sociales.
  • Considere formas indirectas de promocionarse: las oportunidades de entrevistas y los patrocinios de eventos son dos grandes ideas.
  • Busque charlas que le permitan resaltar su experiencia.

Utilice sus clientes existentes

La mejor manera de atraer nuevos clientes es a través de las relaciones que ya tiene: sus clientes existentes. Obtener referencias es el primer paso más fácil y lógico por varias razones. Sus clientes lo conocen y confían en usted porque tienen un gran sentido de su experiencia. Intente contactarlos para ver si conocen a alguien que busque un asesor que se adapte bien a su negocio.

Es probable que los clientes existentes le envíen posibles clientes que sean como ellos. Esto significa que si mantiene su lista de clientes actual libre de quejosos y morosos, los buenos clientes generalmente atraerán más buenos clientes. Pero no asuma que ellos saben que usted quiere que hagan esto. Es importante hacerles saber que está buscando un nuevo negocio. Aquí hay algunas cosas que puede hacer:

  • Traiga el tema durante su próxima reunión con el cliente.
  • enviar un correo electrónico o una carta solicitando referencias
  • pregunte a sus clientes cuándo y si se comunica con ellos por teléfono

También puede darles a sus clientes algunas de sus tarjetas de presentación o folletos para que los distribuyan a fin de facilitar el proceso de recomendación.



Los seguimientos funcionan, así que asegúrese de comunicarse con las personas a las que sus clientes actuales lo han referido y asegúrese de agradecer a cualquiera que haya hecho una recomendación.

Su página web

En estos días, tener presencia en línea es una obviedad y es importante para cualquier negocio. Es la forma más básica de presentarte a ti mismo y a tu empresa al público. Un sitio web permite a los clientes potenciales averiguar quién es usted y los servicios que ofrece sin tener que soportar un argumento de venta.

Su sitio web debe ser más que una versión electrónica de su folleto. Debe tener un aspecto profesional, así que contrate a un diseñador web experimentado si no puede hacer el trabajo usted mismo. Y asegúrese de que proporcione mucha información útil, junto con el argumento de venta. Aquí hay algunas otras cosas que puede incluir:

  • artículos sobre temas financieros en las noticias y otros temas candentes
  • un boletín electrónico al que los lectores pueden suscribirse

Pero eso no es todo. Recuerde promocionarse en las redes sociales. Te sorprenderá la cantidad de personas con las que interactuarás a través de sitios como Facebook, Twitter e Instagram. Mantenga sus páginas profesionales diferentes de las personales y manténgalas relevantes para el negocio. Asegúrese de incluir el horario de atención y sus datos de contacto. Una cosa buena de las redes sociales es que puede realizar publicaciones cruzadas, lo que significa que puede usar Instagram para publicar en sus otras páginas de redes sociales siempre que sus cuentas estén vinculadas entre sí. A continuación, presentamos algunos buenos consejos:

  • use las opciones comerciales para impulsar sus publicaciones; cuesta dinero, pero hará que las personas lo noten
  • asegúrese de utilizar elementos visuales en sus publicaciones: las personas tienden a interactuar con las publicaciones cuando hay fotos o videos
  • aprovecha los hashtags
  • interactuar con los demás para que su nombre salga a la luz

Promoción indirecta

Si está pensando en gastar dinero para crear volantes y anuncios llamativos, dé un paso atrás. La publicidad no solo cuesta mucho dinero, sino que también tendrás que pensar en cómo vas a distribuir y difundir tu mensaje en el caso de un volante. Puede ahorrarse mucho dinero si utiliza un enfoque más sutil y más eficaz.

Demuestre a los posibles clientes que sabe lo suyo escribiendo cartas al editor de su periódico local sobre temas en su campo. Refresque sus habilidades interpersonales y para hablar en público y busque oportunidades de entrevistas en los medios donde pueda mostrar su conocimiento y experiencia en lugar de gastar el dinero para publicitar en la radio o la televisión. Salga al público patrocinando y / o organizando eventos benéficos para que la gente tenga su nombre en la mente. Todas estas acciones permiten que los nuevos clientes potenciales vean cómo operas y de qué se trata antes de que se comprometan a registrarse. Piense en ello como una forma informal de entrevistar a clientes potenciales.

Busque compromisos para hablar

En la sección anterior, sugerimos buscar oportunidades para hablar en radio y televisión. Estos pueden ser excelentes, pero también puede encontrar valor en la comercialización de usted mismo y de sus habilidades como asesor al buscar charlas. Hablar con multitudes les permite a los nuevos clientes potenciales saber que tienes experiencia en planificación financiera.

Cree una lista de temas sobre los que se sienta cómodo hablando y luego llame para encontrar oportunidades para hablar. Comuníquese con la cámara de comercio, las empresas y las organizaciones cívicas de su localidad, que a menudo buscan oradores de eventos para sus reuniones, seminarios, conferencias y exposiciones. Si nunca ha hablado en público antes, practique de antemano o incluso únase a una organización como Toastmasters, para adquirir experiencia. En cada charla, asegúrese de dejar mucho tiempo para hablar con los participantes y asegúrese de traer tarjetas de presentación.

La línea de fondo

Construir su base de clientes lleva tiempo y requiere establecer confianza con los clientes potenciales. Los beneficios secundarios de utilizar métodos indirectos para hacer esto son que cuestan sustancialmente menos que la publicidad directa y son infinitamente más efectivos.

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