Vanguard LifeStrategy Growth Fund 4 posiciones principales
Cuando se trata de fondos indexados, Vanguard ha liderado el camino desde el principio. En 1976, creó el primer fondo mutuo indexado, el Vanguard 500 Index Fund (VFINX). Diez años más tarde, el grupo presentó el Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
Conclusiones clave
- Vanguard es uno de los líderes en fondos indexados, incluido el fondo indexado de fondos indexados.
- Vanguard lanzó el Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) en 1994, que invierte en cuatro fondos indexados.
- El VASGX se invierte fuertemente en acciones, con poco más del 80% invertido en dos fondos de acciones, mientras que el 20% se invierte en fondos de bonos.
Buscando innovar, Vanguard introdujo un «fondo indexado de fondos indexados» con sus LifeStrategy Funds. Los fondos son una serie de fondos de bajo costo ampliamente diversificados que utilizan fondos indexados totales como base para crear diferentes asignaciones de cartera basadas en objetivos de riesgo. Cuatro fondos subyacentes comprenden el Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX), que tiene $ 16.9 mil millones en activos al 31 de agosto de 2020.
1. Acciones de inversionistas de Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares ocupaba la primera posición con una ponderación del 48,2% al 30 de septiembre de 2020. Tiene 3.495 participaciones en $ 972.400 millones para rastrear el rendimiento del CRSP US Total Market Index, que se compone de casi 100% de la capitalización bursátil total del mercado de valores estadounidense.
El fondo se inclina hacia acciones de gran capitalización, pero incluye ponderaciones en toda la capitalización en función de las ponderaciones del índice subyacente. Al 30 de septiembre de 2020, el fondo ha arrojado un rendimiento anual promedio del 9,81% desde su inicio el 27 de abril de 1992, y un promedio del 13,36% durante los últimos 10 años.
2. Acciones para inversores de Vanguard Total International Stock Index Fund (VGTSX)
El Participaciones del inversor Vanguard Total International Index Fund Stock tenía un peso pesado 32,40% en el Fondo LifeStrategy el 30 de septiembre de 2020. fue lanzado en 1996 y tenía $ 427,7 mil millones en activos invertidos en 7.403 poblaciones de seguimiento del FTSE Global All Cap ex -Índice de EE. UU. El índice busca ganar exposición a la renta variable tanto de los mercados desarrollados como de los emergentes.
Las principales participaciones del fondo incluyen Alibaba Group (BABA), Tencent Holdings (TCEHY) y Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM). Al 30 de septiembre de 2020, durante los últimos 10 años, el fondo ha arrojado un rendimiento anualizado promedio del 4,14%, con un rendimiento promedio del 4,49% desde su inicio el 29 de abril de 1996.
3. Acciones de inversionistas de Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX)
Las acciones de inversionistas del Vanguard Total Bond Market Index Fund tenían una ponderación del 13,7% al 30 de septiembre de 2020. El fondo tiene $ 288,5 mil millones en activos invertidos en bonos.
El fondo está diseñado para rastrear el rendimiento y el rendimiento del índice Bloomberg Barclays US Aggregate Float ajustado ajustado. Al 30 de septiembre de 2020, arrojó un promedio anual de 3.48% durante los 10 años anteriores y 5.91% desde su inicio el 11 de diciembre de 1986.
4. Acciones para inversores de Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX)
Las acciones para inversores del Vanguard Total International Bond Index Fund tenían una ponderación del 5,7% al 30 de septiembre de 2020. El fondo ofrece a los inversores una forma de bajo coste para ganar exposición a los bonos internacionales. Los $ 154,4 mil millones en activos del fondo se invierten para rastrear el desempeño del índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped.
El fondo tiene una fuerte ponderación hacia los bonos gubernamentales y relacionados con el gobierno de países desarrollados, pero tiene cierta exposición a los mercados emergentes. El fondo, que se lanzó el 31 de mayo de 2013, tiene un rendimiento anual promedio de 4.17% desde su inicio. al 30 de septiembre de 2020.