19 abril 2021 12:25

4 fondos mutuos que compraría Warren Buffet

Warren Buffett, también conocido como el Oráculo de Omaha, es un inversionista estadounidense icónico que ha acumulado más de $ 60 mil millones a través de sus inversiones. Berkshire Hathaway, lo ha convertido constantemente en una de las personas más ricas del mundo. A partir de 2020, tenía un patrimonio neto informado de $ 68,9 mil millones. Cuando se trata de inversión en valor, aquí hay ejemplos de fondos mutuos que compraría Warren Buffett.

Acciones de inversionista de Vanguard 500 Index Fund (VFINX)

Vanguard 500 Index Fund Investor Shares es uno de los fondos mutuos más rentables que ofrece exposición a acciones estadounidenses de gran capitalización. Emitido el 31 de agosto de 1976, busca rastrear el desempeño del Standard & Poor’s 500 Index, su índice de referencia. El fondo busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo la totalidad o una parte sustancial de sus activos netos totales en acciones que comprenden su índice de referencia. El fondo implementa una estrategia de indexación pasiva, que minimiza su índice de rotación y su índice de gastos. Al 22 de marzo de 2020, tiene una tasa de rotación de 3.9% y cobra un índice de gastos de 0.14%.

Las acciones de inversionistas de Vanguard 500 Index Fund también tienen actualmente activos netos totales de $ 500,9 mil millones. Sus principales participaciones incluyen acciones de primera, como Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson, y la sociedad de cartera de Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.

Dado que ofrece un índice de gastos bajo y está vinculado al índice S&P 500, el Oracle of Omaha probablemente recomendaría invertir en las acciones de inversionistas del Vanguard 500 Index Fund.

Conclusiones clave

  • La filosofía de inversión de Warren Buffett se centra en la inversión en valor, lo que significa elegir acciones y bonos que tengan «buen valor» por su valor percibido.
  • Los fondos mutuos que compraría Warren Buffett suelen tener ratios de gastos bajos y un crecimiento robusto a largo plazo.

Acciones para inversores de Vanguard Value Index Fund (VIVAX)

Lanzado el 2 de noviembre de 1992, con el patrocinio de Vanguard, Vanguard Value Index Fund Investor Shares busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al desempeño del CRSP US Large-Cap Value Index, su índice de referencia. Al 22 de marzo de 2020, el fondo ha generado una rentabilidad anual media del 9,10% desde su creación.

El índice de referencia de Vanguard Value Index Fund Investor Shares está ampliamente diversificado e incluye principalmente acciones de valor de gran capitalización de EE. UU. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo emplea una estrategia de índice y busca invertir todos sus activos netos en acciones que comprenden su índice de referencia. El fondo es administrado por Vanguard Equity Investment Group y cobra un índice de gastos del 0,17%.

Vanguard Value Index Fund Investor Shares tiene 329 acciones en su cartera, que tiene activos netos totales de $ 80,6 mil millones. A partir del 29 de febrero de 2020, ofrece un atractivo rendimiento SEC a 30 días del 2,88%. El fondo replica las ponderaciones sectoriales de su índice de referencia y asigna su cartera de la siguiente manera: 21,43% a servicios financieros, 20,19% a salud, 12,04% a defensa del consumidor, 10,62% a industria y 7,01% a servicios públicos.

En términos de la teoría moderna de la cartera, este fondo tiene un grado de correlación casi perfecto con el índice S&P 500 y superó al índice en un 1,19%. Dado que se gestiona de forma pasiva y tiene una alta correlación con el índice S&P 500, Buffett consideraría una inversión en las acciones de inversionistas de Vanguard Value Index Fund.

Acciones de inversor del índice Fidelity Spartan 500 (FXAIX)

El objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias que comprenden el índice S&P 500. El asesor de inversiones del fondo, Geode Capital Management, emplea una estrategia pasiva que ayuda a minimizar sus costos. En consecuencia, el fondo tiene una tasa de rotación del 4% y cobra una tasa de gastos netos baja del 0,015%. Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares tiene 505 acciones en su cartera, que tiene activos netos totales de aproximadamente $ 219,3 mil millones.

En términos de la teoría moderna de la cartera, el fondo está perfectamente correlacionado y experimenta el mismo grado de volatilidad que el índice S&P 500. Aunque el Oracle of Omaha recomienda los fondos Vanguard, el bajo índice de gastos y el enfoque de indexación de Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares probablemente serían una inversión adecuada para Buffett.

Acciones de inversionistas de Vanguard Short-Term Treasury Fund (VFISX)

Además de recomendar fondos de bajo costo vinculados al índice S&P 500, Buffett recomienda invertir una pequeña porción de efectivo en bonos del gobierno a corto plazo. Emitidas en octubre de 1991 por Vanguard, las Acciones de Inversor del Fondo del Tesoro a Corto Plazo de Vanguard ofrecen una exposición de bajo costo al mercado de bonos del gobierno a corto plazo de Estados Unidos. El fondo es administrado por Vanguard Fixed Income Group y cobra un bajo índice de gastos netos del 0,2%.

Las acciones para inversores de Vanguard Short-Term Treasury Fund tienen como objetivo proporcionar a sus inversores ingresos con un grado limitado de volatilidad. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte el 97,6% de sus activos netos totales en duración efectiva promedio de 2.2 años, lo que indica que conlleva un bajo grado de riesgo de tasa de interés. Dado que las Acciones de Inversor de Vanguard Short-Term Treasury Fund se consideran una inversión de bajo riesgo y tienen una duración efectiva promedio baja, ofrecen un rendimiento SEC moderado a 30 días de 0.83%, a partir del 22 de marzo de 2020.

Al 22 de marzo de 2020, las Acciones de Inversor del Fondo de Tesorería a Corto Plazo de Vanguard han generado un rendimiento anual promedio del 3,90% desde su inicio. Según los datos de los últimos 10 años, este fondo experimenta un bajo grado de volatilidad y proporciona rendimientos satisfactorios ajustados al riesgo. En términos de la teoría moderna de la cartera, las Acciones de Inversor de Vanguard Short-Term Treasury Fund son las más adecuadas para inversores conservadores de renta fija con un horizonte de inversión a corto plazo que buscan ganar exposición al mercado del Tesoro de EE. UU. Dado que Buffett recomienda que su fideicomisario inmobiliario invierta el 10% de la cartera de su esposa en bonos del gobierno a corto plazo, el Oracle of Omaha probablemente se sentiría cómodo con una inversión en las Acciones de inversionista del Fondo del Tesoro a corto plazo de Vanguard.

 

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