Los fondos de cobertura de las mejores habilidades que buscan en los candidatos de trabajo
Tabla de contenido
Expandir
- Habilidades basadas en el conocimiento
- Experiencia cuantitativa
- Habilidades y rasgos personales
- La línea de fondo
Los beneficios de trabajar en un fondo de cobertura incluyen un salario alto, grandes beneficios y la oportunidad de colaborar con algunas de las mejores mentes cuantitativas en finanzas. Este artículo presenta una lista de las principales habilidades que las firmas de fondos de cobertura buscan al contratar candidatos.
Como era de esperar, la entrada en el campo es muy competitiva y muy selectiva. Un comerciante exitoso que trabaja en una de las principales empresas comerciales puede no calificar para una posición comercial en un fondo de cobertura, incluso con un tremendo éxito comercial en el pasado. Excelentes habilidades cuantitativas con un historial comprobado, un profundo conocimiento de la industria de los fondos de cobertura, así como de empresas específicas, la formación académica adecuada y certificaciones como CFA, CAIA o CHA (Chartered Hedge Fund Associate) son útiles.
Las habilidades que buscan los fondos de cobertura en los candidatos a puestos de trabajo se pueden dividir en dos categorías básicas: habilidades basadas en el conocimiento (adquiridas a través de la educación, el autoaprendizaje y la experiencia laboral) y habilidades personales en áreas como comunicación, trabajo en equipo y asunción de riesgos.
Conclusiones clave
- Si desea trabajar en la industria de los fondos de cobertura, los candidatos principales vendrán con una variedad de habilidades y experiencia útiles.
- La educación es clave, especialmente el conocimiento sobre los mercados y los diferentes tipos de activos e inversiones.
- Las habilidades subjetivas e interpersonales también son clave además de la capacidad cuantitativa.
Habilidades basadas en el conocimiento
Conocimiento profundo de estrategias e instrumentos financieros
Los fondos de cobertura negocian con el dinero del cliente en productos complejos, a menudo diseñados como combinaciones de diferentes productos con diferentes estrategias. Por ejemplo, las opciones se pueden combinar con acciones como vehículo de inversión, o se puede preparar una versión compleja de opciones de barrera para invertir el dinero de los clientes. Si no tiene una comprensión clara de los productos y mercados financieros, tendrá dificultades para comprender las combinaciones de productos, las dependencias y los factores que impulsan los precios y el rendimiento. Un buen candidato debe comprender varios productos financieros, incluidas opciones, futuros, materias primas, tasas de interés y exóticos.
Conocimiento profundo de los mercados
Intentar intercambiar combinaciones y estrategias complejas a menudo conduce a un callejón sin salida con las regulaciones del mercado. También requiere la capacidad de comprender las ofertas de la competencia en el mercado, en qué se diferencian de las propias ofertas y qué ventajas o desventajas tiene la oferta de uno sobre las demás. La mayoría de los productos de fondos de cobertura tienen conceptos subyacentes similares con diferentes paquetes. Un buen candidato a un puesto de trabajo debe estar familiarizado con el mercado existente, los desarrollos de la competencia, lo que permiten las regulaciones y lo que prohíben.
Educación
Más allá de los titulares de títulos de MBA, MFin, PhD y estadística, los fondos de cobertura eligen candidatos de una variedad de industrias y niveles de experiencia. Un graduado en agricultura o en estudios meteorológicos puede ser una buena opción si la compañía de fondos de cobertura se dedica a productos agrícolas. Además, las credenciales extracurriculares como la designación de Chartered Financial Analyst ( CFA ) pueden resultar útiles.
Experiencia cuantitativa
En un fondo de cobertura, el equipo de investigación presenta un excelente modelo de negociación que involucra una combinación de futuros y algunas opciones exóticas. A menos que todo el equipo de producto (incluidos los miembros del equipo de investigación, los analistas de riesgos y los comerciantes) tenga la capacidad de comprender y cuestionar las suposiciones subyacentes, evaluar las dependencias de los cálculos matemáticos y realizar un análisis de escenarios, el modelo seguirá siendo propenso a fallas. La experiencia en procesamiento de números, análisis estadístico, modelos cuantitativos y dependencias de cálculo es una necesidad para los asociados de fondos de cobertura, independientemente de la función.
Comprensión del riesgo
Los fondos de cobertura son vehículos de inversión de alto riesgo y alto rendimiento. Sin embargo, alto riesgo no significa correr riesgos ilimitados sin control. Más bien, significa asumir un alto riesgo con conocimiento razonable y estar preparado con planes alternativos cuando los niveles de riesgo cruzan un umbral predeterminado. Dado que los fondos de cobertura se ocupan de estrategias complejas, el análisis de riesgos se vuelve complejo. El candidato al puesto debe tener un buen conocimiento de la evaluación de riesgos, no solo de productos financieros individuales, sino también de carteras y combinaciones.
Conocimiento profundo de la construcción de carteras
¿Cómo se relaciona la venta de helados con los derivados del clima? ¿Cómo se ven afectados los rendimientos de los bonos por las valoraciones de las divisas? Estas correlaciones juegan un papel importante en la creación de una cartera diversificada de productos, y un candidato debe ser experto en comprender y cuantificar las complejidades de una cartera.
Habilidades y rasgos personales
Habilidades de comunicación
Conocer a clientes de alto valor neto en entornos de cinco estrellas requiere etiqueta social, así como la capacidad de convencer a los clientes de que le confíen su dinero. Incluso si no solicita ser parte del equipo de ventas de cara al cliente, es posible que ocasionalmente tenga que enfrentarse a los clientes para explicarles productos complejos y cómo generarán retornos sobre su capital. Presentar una idea compleja al equipo y obtener la aceptación para ejecutarla es igualmente necesario. Los fondos de cobertura buscan excelentes habilidades en la comunicación tanto interna como externa en los solicitantes de empleo.
Trabajo en equipo
Los productos y servicios de los fondos de cobertura son impulsados por equipos dedicados, que están destinados a trabajar hacia un objetivo común. Un candidato debe ser un gran jugador de equipo, estar dispuesto a anteponer los intereses del equipo a los propios, estar comprometido con el objetivo deseado y estar dispuesto a contribuir.
Tolerancia al riesgo
Comprender el riesgo cuantitativamente no es suficiente. Un analista de fondos de cobertura también debe tener la capacidad emocional para tolerar el riesgo. Muy pocas personas (incluidos los profesionales del comercio) tienen el valor de invertir en estrategias comerciales que tienen un potencial de pérdida del 50% para un rendimiento del 100%. Incluso si uno no está en la división de operaciones de un fondo de cobertura, es necesario estar sincronizado con el equipo de productos para generar consenso sobre operaciones de alto riesgo. Mostrar un éxito comprobado al afrontar riesgos lo convierte en un candidato atractivo para un puesto de trabajo en un fondo de cobertura.
La línea de fondo
Los altos salarios, las enormes bonificaciones y los grandes beneficios atraen a muchos solicitantes de empleo a los fondos de cobertura, pero solo unos pocos califican. Un candidato que intente obtener un trabajo en un fondo de cobertura debe investigar la industria, establecer contactos para obtener contactos y mentores, seguir la educación adecuada y buscar pasantías relacionadas. Más allá de eso, los candidatos a puestos de trabajo en fondos de cobertura deben asegurarse de tener las habilidades basadas en el conocimiento y las habilidades personales necesarias para ser contratados y prosperar en un fondo de cobertura.