Los 5 principales ETF de mediana capitalización para 2021
Los fondos cotizados en bolsa ( ETF ) de mediana capitalización brindan una amplia cobertura del mercado de acciones de mediana capitalización de EE. UU. Estos fondos están diseñados para servir como posiciones básicas a largo plazo en carteras ETF diversificadas. En general, se entiende que la categoría de mediana capitalización incluye empresas con una capitalización de mercado de entre $ 2 y $ 10 mil millones.
Sin embargo, ninguno de los índices subyacentes a los principales ETF en este espacio sigue esta definición simplificada del rango de mediana capitalización. Como resultado, los ETF centrales de mediana capitalización que se describen a continuación ofrecen a los inversores una buena variedad de opciones para exponerse a esta área del mercado de acciones. Todos los ETF de mediana capitalización de este artículo ofrecen un valor excelente para 2021.
Conclusiones clave
- Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de mediana capitalización brindan una amplia cobertura del mercado de acciones de mediana capitalización de EE. UU.
- Tanto el Vanguard Mid-Cap ETF (VO) como el Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) ofrecieron el índice de gastos más bajo de 0.04%, por lo que hay un empate al considerar VO vs. SCHM.
- Los ETF más grandes de la lista fueron Vanguard Mid-Cap ETF (VO) con $ 113 mil millones en activos netos y el iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) con $ 46,9 mil millones.
1. Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
El Vanguard Mid-Cap ETF ( CRSP ) de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. El índice clasifica a las empresas estadounidenses por capitalización de mercado y luego selecciona aquellas clasificadas entre los percentiles 70 y 85. Algunas acciones cercanas a los límites de la banda de selección pueden incluirse en el índice sobre una base de ponderación parcial. VO busca replicar los resultados de inversión del índice invirtiendo en las mismas acciones en aproximadamente las mismas proporciones siempre que sea posible.
Los ETF con activos netos más altos generalmente ofrecen márgenes más bajos para comerciantes e inversores.
A noviembre de 2020, el ETF de VO tenía activos netos de más de $ 113 mil millones invertidos en 347 acciones. La empresa con mayor ponderación fue DexCom, Inc. ( DXCM ), con un 0,81% del fondo invertido en acciones. DexCom Inc. tenía una capitalización de mercado de $ 35 mil millones.
La participación media del fondo tenía una capitalización de mercado de 19.700 millones de dólares. En términos de exposición al sector, las acciones de tecnología lideraron el camino con una asignación del 19,0%, seguidas por las acciones de consumo discrecional en el 15,6%, las industriales en el 13,3%, las acciones de salud en el 12,0% y las financieras en el 11,1%. El ETF de VO tenía una pequeña proporción de gastos del 0,04%.
2. iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH)
El iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH ) rastrea los resultados de inversión del índice S&P MidCap 400. Las empresas se eligen para el índice en función de varios factores, incluida la liquidez adecuada, la viabilidad financiera general y la clasificación de la industria. El índice incluye empresas en una combinación de industrias para garantizar que la representación del sector esté generalmente en línea con la población total de empresas de mediana capitalización elegibles. Dado que el índice no se reconstituye con regularidad, las empresas que suben o bajan de la banda de selección inicial pueden permanecer en el índice durante algún tiempo.
IJH emplea una estrategia de muestreo representativa para crear una cartera de acciones que se aproxime mucho a las características del índice subyacente. En noviembre de 2020, IJH tenía aproximadamente $ 46,9 mil millones en activos netos en 400 acciones. La principal participación del fondo, Enphase Energy, Inc. ( desglose del sector incluye una asignación del 17,94% a la industria, el 16,35% a las acciones de tecnología de la información, el 14,92% a las acciones de consumo discrecional y el 14,07% a las finanzas. IJH tenía un índice de gastos del 0,05%.
3. Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM)
El Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM ) busca igualar el rendimiento de la inversión del índice Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market Index. Este índice se construye clasificando en primer lugar a las empresas en el índice del mercado de valores total de Estados Unidos Dow Jones por capitalización de mercado. Luego, seleccionan el grupo de empresas que están clasificadas de 501 a 1000. Una vez en el índice, las empresas no se eliminan a menos que caigan por debajo de la clasificación de 1100 o superen la clasificación de 401. SCHM utiliza una estrategia de muestreo para aproximar el perfil de inversión. del índice subyacente.
En noviembre de 2020, SCHM tenía activos netos de más de $ 6,9 mil millones distribuidos en 506 acciones. La principal participación del fondo, Insulet Corporation ( PODD ), tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 16,9 mil millones. Más del 95% del fondo se invirtió en acciones con una capitalización de mercado de entre $ 3 mil millones y $ 15 mil millones.
En términos de asignación sectorial, el 18,46% del fondo se invirtió en valores de tecnología de la información, el 15,22% en valores industriales, el 14,35% en valores financieros, el 13,45% en valores de consumo discrecional y el 12,12% en valores financieros. SCHM tuvo un bajo índice de gastos del 0,04%.
4. iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)
El ETF iShares Russell Mid-Cap ( índice Russell 1000, que a su vez incluye las 1000 empresas más grandes de Estados Unidos. IWR emplea una estrategia de muestreo para rastrear el índice subyacente.
En noviembre de 2020, IWR tenía más de 22.000 millones de dólares en activos netos invertidos en 818 posiciones. La mayor participación del fondo, DocuSign Inc. ( DOCU ), tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 42,9 mil millones. El desglose del sector incluye una asignación del 19,73% a acciones de tecnología de la información, un 15,47% a la industria y un 13,41% a la sanidad. IWR tenía un índice de gastos del 0,19%.
5. iShares Morningstar Mid-Cap ETF (JKG)
El iShares Morningstar Mid-Cap ETF ( acciones NYSE Amex. Las acciones en el índice se ponderan en función del número de sus acciones disponibles públicamente para su negociación. JKG utiliza una estrategia de muestreo representativa para aproximar el índice.
En noviembre de 2020, JKG tenía activos netos de casi $ 691 millones en 167 acciones. La principal participación en el fondo fue TE Connectivity Ltd. ( TEL ), con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 34,8 mil millones. El desglose del sector incluye una asignación a acciones industriales en 18,35%, acciones inmobiliarias en 14,29% y acciones de tecnología de la información en 12,84%. JKG tenía un índice de gastos del 0,25%.