Los 4 mejores fondos mutuos de índice de mediana capitalización de EE. UU

Las acciones de mediana capitalización son los héroes olvidados del mercado de valores, y a menudo se mantienen firmes frente a suscontrapartes de gran capitalización. El índice S&P MidCap 400 ha arrojado un promedio de 8,94% anual durante los últimos 10 años. Las acciones de mediana capitalización también tienen ventajas competitivas y mayores recursos financieros que las empresas de pequeña capitalización. Los inversores que buscan una exposición diversificada de mediana capitalización pueden considerar los siguientes fondos mutuos basados ​​en índices administrados pasivamente.

Acciones Admiral del Fondo Vanguard Mid-Cap Index (VIMAX)

El Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares es un fondo de bajo costo que ofrece una amplia exposición a las acciones de mediana capitalización. El fondo tiene un índice de gastos del 0.05%y requiere una inversión mínima de $ 3500. A fines de mayo de 2020, el fondo tenía $ 105 mil millones en activos distribuidos en 341 acciones. Su rendimiento anual promedio de cinco años fue del 6,19%, en comparación con el 6,21% de su índice de referencia. Las principales posiciones fueron financieras (19,7%), tecnología (19%), industriales (17,2%), sanidad (10,8%) y servicios al consumidor (10,3%). Sus posiciones individuales más grandes incluían Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) y DexCom (DXCM ). En agosto de 2019, Morningstar Research otorgó una calificación de cinco estrellas a Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares.

Vanguard ofrece una versión ETF del fondo, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), que tiene un índice de gastos ligeramente inferior al 0,04%. Otra versión del fondo, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), está cerrada a nuevos inversores.

Acciones de inversionista de BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX)

Este fondo tiene como objetivo igualar el rendimiento del S&P MidCap 400 invirtiendo completamente en acciones incluidas en el índice y comprando futuros cuyo rendimiento esté vinculado al índice. Busca una correlación de 0,95 antes de comisiones y gastos. El fondo tiene un índice de gastos totales del 0,25% y requiere una inversión mínima de $ 2,500. A junio de 2020, tenía $ 2 mil millones en activos. El fondo ha registrado un rendimiento anual promedio de cinco años del 4,18%, en comparación con el 4,68% de su índice de referencia. Las principales posiciones fueron financieras (19,71%), industriales (13,65%), sanidad (11,08%), tecnología (10,84%) y comercio minorista (4,73%). Sus posiciones individuales más importantes incluían Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) y FactSet Research Systems (FDS ). Morningstar Research ha otorgado al fondo una calificación general de tres estrellas.

Fondo Fidelity Mid Cap Index (FSMDX)

El Fidelity Mid Cap Index Fund tiene como objetivo proporcionar resultados que coincidan con el rendimiento total de las empresas de mediana capitalización en los Estados Unidos. Por lo general, invierte el 80% de los activos en acciones incluidas en el índice Russell Midcap. Hay un índice de gastos brutos de 0.025% y no se requiere una inversión mínima. A fines de mayo de 2020, el fondo tenía $ 12.8 mil millones en activos. Su rendimiento anual promedio de cinco años fue del 5,94%, igualando su índice de referencia. El fondo había destinado el 20,04% de los activos a tecnologías de la información, el 13,51% a la industria, el 12,19% a la salud, el 11,08% a las finanzas y el 10,6% al consumo discrecional. Las principales participaciones individuales incluyeron Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) y Dollar General (DG ). Morningstar Research ha otorgado al fondo una calificación general de cuatro estrellas.

Columbia Mid Cap Index Fund Clase A (NTIAX)

Este fondo rastrea el desempeño del S&P MidCap 400 replicando completamente el índice. Tiene una relación de gastos brutos del 0,58% y requiere una inversión mínima de $ 2,000. A fines de mayo de 2020, el fondo tenía $ 3 mil millones en activos. Surendimiento del valor liquidativo (NAV) a cinco añosfue del 4,18%, en comparación con el 4,68% de su índice de referencia. Las principales posiciones fueron industriales (16,54%), tecnologías de la información (16,45%), financieras (14,73%), consumo discrecional (13,53%) y sanidad (11,8%). Morningstar Research ha otorgado al fondo una calificación general de tres estrellas.