5 Fondos Mutuos de Biotecnología para 2021

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• FBIOX
• PRHSX
• FBTAX
• JFNAX
• FBDIX

El sector de la biotecnología  parece estar preparado para beneficiarse de las vacunas, los tratamientos y los dispositivos biomédicos emergentes asociados con la pandemia mundial de COVID19, pero, por supuesto, no hay garantías.

Los inversores altamente tolerantes al riesgo que creen que la biotecnología seguirá creciendo en 2021 deberían considerar los fondos mutuos que tienen una alta asignación de cartera al sector de la biotecnología. Estos fondos mutuos de biotecnología brindan exposición administrada profesionalmente al sector y ayudan a minimizar los costos mientras invierten en muchas acciones relacionadas con la biotecnología, los productos farmacéuticos y la atención médica.

Aquí analizamos los 5 principales fondos mutuos de biotecnología que entrarán en 2021. Todos los datos a diciembre de 2020.

1. Portafolio de biotecnología de Fidelity Select (FBIOX)

El fondo busca la revalorización del capital invirtiendo principalmente en empresas involucradas en actividades relacionadas con la biotecnología. En condiciones normales de mercado, Fidelity Select Biotechnology Portfolio invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas involucradas en investigación, desarrollo, fabricación y distribución de diversos productos y servicios biotecnológicos. Las principales asignaciones de la industria de Fidelity Select Biotechnology Portfolio son 91,47% a biotecnología y 4,90% a productos farmacéuticos.

Fidelity Investments emitió el portafolio de biotecnología Fidelity Select el 16 de diciembre de 1985. Al 6 de noviembre de 2020, el fondo ha logrado un rendimiento anual promedio de 10 añosdel 20.02% y tiene activos totales de portafolio de $ 7.4 mil millones. El fondo no tiene un requisito de inversión mínima y cobra un índice anual de gastos netosdel 0,72%.

2. Fondo de Ciencias de la Salud de T. Rowe Price (PRHSX)

El T. Rowe Price Health Sciences Fund busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas involucradas en investigación, desarrollo, producción y distribución de productos y servicios relacionados con la salud. sectores de la atención, la medicina y las ciencias de la vida.3

El Fondo de Ciencias de la Salud de T. Rowe Price se emitió el 29 de diciembre de 1995 y actualmente administra $ 16,4 mil millones. A noviembre de 2020, ha generado un rendimiento total rezagado durante un período de 10 años del 20,44%. Se requiere una inversión mínima de $ 2,500 para invertir en el fondo, con un índice de gastos anual del 0,76%.

Si bien el T. Rowe Price Health Sciences Fund no ofrece una exposición total al sector de la biotecnología, sus 10 posiciones principales, equivalentes a aproximadamente un tercio de su cartera, contienen nombres familiares en el sector de la salud como UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly y Vertex Pharmaceuticals.

3. Fondo de biotecnología Fidelity Advisor – Clase A (FBTAX)

El fondo es un fondo de biotecnología pura;destina el 94,13% de sus activos netos totales al sector biotecnológico y el 4,04% al sector farmacéutico. A noviembre de 2020, Fidelity Advisor Biotechnology Fund tiene activos netos totales de $ 2.4 mil millones. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas involucradas en el desarrollo, investigación, fabricación y distribución de productos y servicios relacionados con la biotecnología, así como empresas que se benefician de los avances en el sector de la biotecnología.

El Fondo de Biotecnología Fidelity Advisor – Clase A fue emitido el 27 de diciembre de 2000 por Fidelity Investments. El fondo tiene un rendimiento hasta la fecha del 18,53%, con un rendimiento medio a cinco años del 6,93% y un rendimiento medio a 10 años del 19,03%. El fondo cobra un índice anual de gastos netos del 1.03% y no tiene un requisito mínimo de inversión inicial.7

4. Janus Henderson Global Life Sciences A (JFNAX)

El Janus Global Life Sciences Fund busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo adoptando un enfoque equilibrado para invertir en los subsectores de empresas que el administrador de la cartera considere que están relacionadas con el sector de las ciencias de la vida. La empresa invierte en empresas de biotecnología y ciencias biológicas como Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC y otras.

El Janus Global Life Sciences Fund fue emitido el 31 de diciembre de 1998 por Janus Capital Group. El fondo cobra un índice anual de gastos netos del 1% y requiere una inversión mínima de $ 2,500. A noviembre de 2020, el fondo tiene un rendimiento hasta la fecha del 15,59%, un rendimiento promedio de cinco años del 10,78% y un rendimiento promedio de 10 años del 17,79%. El fondo administra $ 4,3 mil millones AUM.

5. Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)

El objetivo del fondo es proporcionar a los inversores una revalorización del capital a largo plazo. El fondo intenta lograr su objetivo invirtiendo al menos el 80%, en condiciones normales de mercado, de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas de biotecnología y de investigación de descubrimientos. Las principales asignaciones del fondo son 77,11% a biotecnología, 11,10% a productos farmacéuticos y 7,07% a efectivo y equivalentes de efectivo.

Franklin Templeton Investments emitió el 15 de septiembre de 1997 el Fondo Franklin Biotechnology Discovery Fund de 1.300 millones de dólares AUM. El fondo cobra un índice de gastos netos anual del 1.03% y requiere una inversión mínima de $ 1,000. A noviembre de 2020, el fondo ha generado un rendimiento anualizado promedio de 10 años del 16.75% y un rendimiento anualizado promedio del 6.13% durante los últimos cinco años.