5 Fondos Mutuos de Equidad de Energía Alternativa para 2020

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• FSLEX
• GAAEX
• ALTEX
• NALFX
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A medida que los activistas presionan para que las energías alternativas se vuelvan más ubicuas, las empresas del sector energético también están experimentando una demanda de productos ecológicos, desde paneles solares hasta turbinas eólicas. Esto puede generar mayores ganancias y un repunte en los valores de mercado de algunas empresas de energía alternativa, que han tenido un desempeño inferior en los últimos años.

Los fondos mutuos de capital de energía alternativa brindan a los inversionistas una exposición administrada profesionalmente a muchas compañías involucradas en diversas actividades comerciales relacionadas con la energía limpia, como la energía solar, hidrógeno, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. Los inversores que quieran prepararse para el posible aumento de las acciones de energía alternativa deberían considerar estos fondos mutuos. Todos los datos son al 13 de enero de 2020.

Cartera de energías alternativas y medioambientales de Fidelity Select

Fidelity Investments emitió la Cartera de Energía Alternativa y Medioambiental (FSLEX) de Fidelity Select el 29 de junio de 1989. En mayo de 2020, FSLEX ha generado un rendimiento anual medio del 4,40% desde su creación. Ha generado un rendimiento total anualizado del 5,52% durante los últimos cinco años y un rendimiento anualizado del 1,59% durante los últimos tres años. Con las discusiones en curso sobre el cambio climático, FSLEX está preparado para crecer a largo plazo. Sin embargo, FSLEX tiene una beta de 1,14, lo que lo hace más riesgoso que el índice S&P 500.

El fondo cuenta con el asesoramiento de Fidelity Management & Research Company LLC (FMR) y otros asesores de inversiones. En comparación con fondos similares, FSLEX cobra un índice de gasto neto anual relativamente bajo del 0,85%. No se requiere una inversión mínima.

FSLEX busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos totales en acciones ordinarias de empresas involucradas en actividades comerciales relacionadas con energías renovables y alternativas, control de la contaminación, tecnologías de reciclaje, eficiencia energética u otros servicios de apoyo al medio ambiente.

A marzo de 2020, las 10 principales posiciones de FSLEX constituían el 48,83% de la cartera del fondo, y que incluyen: Honeywell International Inc;Eaton Corp;3M;Trane Technologies, Emerson Electric, Dover Corp, IDEX Corporation, Innospec Inc, TE Connectivity y Cummins Inc.

Energía alternativa Guinness Atkinson

El Fondo de Energía Alternativa Guinness Atkinson (GAAEX) fue emitido por Guinness Atkinson Funds el 31 de marzo de 2006. GAAEX tiene un índice de gasto neto anual superior al promediode 1,98%. GAAEX está asesorado por Guinness Atkinson Asset Management Inc. y requiere una inversión mínima de $ 5,000.6 El alto índice anual de gastos netosde GAAEX y el requisito de inversión mínima pueden no ser adecuados para el inversionista promedio.

El objetivo de inversión de GAAEX es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr su objetivo de inversión, GAAEX invierte al menos el 80% de sus activos netos totales en valores de renta variable de empresas estadounidenses y extranjeras de energía alternativa. Las principales asignaciones industriales del fondo son 31,15% industrial, 24,28% tecnología, 22,91% servicios públicos, 10,85% consumo cíclico y 5,68% materiales básicos.

A partir de enero de 2020, GAAEX tenía una beta de 1,14 y ha arrojado una pérdida del 8,27% anualizada desde el inicio, lo que lo hace rezagado frente al S&P 500, pero tenga en cuenta que el índice de referencia de índices de energía verde de GAAEX ha perdido un 13% en el mismo período, por lo que de hecho ha superado.105

Fondo de energía alternativa de primera mano

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) fue emitido el 29 de octubre de 2007 por Firsthand. ALTEX cuenta con el asesoramiento de Firsthand Capital Management Inc. Latasa de rotación de ALTEXfue del 0% en 2019. Cobra un alto índice de gastos netos anuales del 1,98%. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2,500. A marzo de 2020, el fondo tiene activos netos totales de $ 4.5 millones y posee 35 acciones ordinarias de compañías de energía alternativa.

ALTEX busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el 80% de sus activos netos totales, en condiciones normales de mercado, en energías alternativas y empresas de tecnología de energía alternativa. Las cinco principales asignaciones industriales de ALTEX son 41,4% de energía renovable, 12% de otros productos electrónicos, 11,4% de semiconductores, 8,70% de eficiencia energética y 2,9% de materiales avanzados. Sus cinco participaciones principales son SolarEdge Technologies, Inc. con un 12,7%, Power Integrations, Inc. con un 11,4%, Itron, Inc. con un 6,9%, Cree, Inc. con un 6,3% y Vestas Wind Systems AS con un 5,4%.

Cuando se compara con el índice S&P 500, ALTEX tiene una beta de 1,19 y ha perdido un 2,06% desde su inicio.

Fondo de Nuevas Alternativas Clase A

El Fondo de Nuevas Alternativas Clase A (NALFX) fue emitido en 1982 por New Alternatives Fund Inc. NALFX es el primer fondo mutuo ambiental y el primer fondo mutuo que concentra las asignaciones de su cartera a energías alternativas. Está asesorado por Accrued Equities Inc. y cobra un índice anual de gastos netos del 1,12% y una carga de ventas del 3,5%. Para invertir en NALFX, se requiere una inversión mínima de $ 2,500.

NALFX busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 25% de sus activos netos totales, en condiciones normales de mercado, en valores de renta variable de empresas de energía alternativa. A marzo de 2020, sus asignaciones industriales son 65,3% de productores de energía renovable, 8,4% de turbinas eólicas, 8,2% de conservación de energía, 4,4% deservicios financieros de energía sostenible, 4,3% de sistemas de agua y servicios públicos, 3,3% de almacenamiento de energía, 0,8% transporte,.3% solar fotovoltaica y 5% otros activos. Ha obtenido un rendimiento del 10,4% desde el inicio y del 10,4% durante los últimos 5 años, sobre una base anualizada, con una beta de 0,74.19

Fondo Shelton Green Alpha

Shelton Capital Management emitió el Shelton Green Alpha Fund (NEXTX) el 12 de marzo de 2013. Dado que NEXTX es un fondo mutuo relativamente nuevo, es más adecuado para inversionistas sofisticados y altamente tolerantes al riesgo. NEXTX es asesorado por Shelton Capital Management y subasesorado por Green Alpha Advisors LLC. El fondo cobra un índice de gasto neto anual superior a la media del 1,34%.

NEXTX invierte en acciones ordinarias de empresas que su subasesor considera líderes en la gestión de oportunidades y riesgos ambientales, tienen un potencial de crecimiento superior al promedio y no están sobrevaloradas. Las empresas seleccionadas por su subasesor forman parte de un grupo propietario de empresas de economía verde.

Si bien NEXTX no es un fondo de energía alternativa pura, asigna una gran parte a empresas del sector. Sus principales cinco asignaciones sectoriales son 14,77% industrial, 46,34% tecnología, 6,19% servicios públicos y 12,14% consumo cíclico. Sus 10 principales participaciones de capital incluyen Vestas Wind Systems A / S, Tesla, Moderna Inc y Applied Materials. El fondo ha tenido una rentabilidad cercana al 12% desde su creación con una beta de 1,26.