Estrategias de análisis técnico para principiantes
Tabla de contenido
Expandir
- Elija el enfoque correcto
- 1. Elija una estrategia
- 2. Identificar valores
- 3. Encuentre la agencia de corretaje adecuada
- 4. Seguimiento y seguimiento de las operaciones
- 5. Software o herramientas adicionales
- Consejos y factores de riesgo
- La línea de fondo
Muchos inversores analizan las acciones en función de sus fundamentos, como sus ingresos, valoración o tendencias de la industria, pero los factores fundamentales no siempre se reflejan en el precio de mercado. El análisis técnico busca predecir los movimientos de precios examinando datos históricos, principalmente precio y volumen.
Ayuda a los comerciantes e inversores a superar la brecha entre el valor intrínseco y el precio de mercado aprovechando técnicas como el análisis estadístico y la economía del comportamiento. El análisis técnico ayuda a guiar a los operadores a lo que es más probable que suceda dada la información pasada. La mayoría de los inversores utilizan tanto el análisis técnico como el fundamental para tomar decisiones.
Conclusiones clave
- El análisis técnico, o el uso de gráficos para identificar señales comerciales y patrones de precios, puede parecer abrumador o esotérico al principio.
- Los principiantes deben comprender primero por qué el análisis técnico funciona como una ventana a la psicología del mercado para identificar oportunidades de ganancias.
- Concéntrese en un enfoque comercial particular y desarrolle una estrategia disciplinada que pueda seguir sin dejar que las emociones o las dudas se interpongan en su camino.
- Encuentre un corredor que pueda ayudarlo a ejecutar su plan de manera asequible y, al mismo tiempo, brindarle una plataforma comercial con el conjunto de herramientas adecuado que necesitará.
Elija el enfoque correcto
En general, hay dos formas diferentes de abordar el análisis técnico: el enfoque de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. A menudo, los operadores a corto plazo adoptarán un enfoque de arriba hacia abajo y los inversores a largo plazo adoptarán un enfoque de abajo hacia arriba. Además de esto, hay cinco pasos básicos para comenzar con el análisis técnico.
De arriba hacia abajo
El enfoque de arriba hacia abajo es un análisis macroeconómico que analiza la economía en general antes de centrarse en valores individuales. Un comerciante se centraría primero en las economías, luego en los sectores y luego en las empresas en el caso de las acciones. Los operadores que utilizan este enfoque se centran en las ganancias a corto plazo en lugar de las valoraciones a largo plazo. Por ejemplo, un comerciante puede estar interesado en acciones que salieron de su promedio móvil de 50 días como una oportunidad de compra.
De abajo hacia arriba
El enfoque ascendente se centra en acciones individuales en contraposición a una visión macroeconómica. Implica analizar una acción que parece fundamentalmente interesante para posibles puntos de entrada y salida. Por ejemplo, un inversor puede encontrar una acción infravalorada en una tendencia bajista y utilizar el análisis técnico para identificar un punto de entrada específico cuando la acción podría estar tocando fondo. Buscan valor en sus decisiones y tienen la intención de tener una visión a largo plazo de sus operaciones.
Además de estas consideraciones, es posible que diferentes tipos de comerciantes prefieran utilizar diferentes formas de análisis técnico. Los traders diarios pueden usar líneas de tendencia simples e indicadores de volumen para tomar decisiones, mientras que los traders de swing o de posición pueden preferir patrones de gráficos e indicadores técnicos. Los comerciantes que desarrollan algoritmos automatizados pueden tener requisitos completamente diferentes que utilizan una combinación de indicadores de volumen e indicadores técnicos para impulsar la toma de decisiones.
1. Elija una estrategia o desarrolle un sistema comercial
El primer paso es identificar una estrategia o desarrollar un sistema comercial. Por ejemplo, un trader novato puede decidir seguir una estrategia de cruce de promedio móvil, donde rastreará dos promedios móviles (50 días y 200 días) en un movimiento de precio de acción en particular.
Para esta estrategia, si la media móvil de 50 días a corto plazo supera la media móvil de 200 días a largo plazo, indica una tendencia de precio al alza y genera una señal de compra. Lo contrario es cierto para una señal de venta.
2. Identificar valores
No todas las acciones o valores encajarán con la estrategia anterior, que es ideal para acciones altamente líquidas y volátiles en lugar de acciones ilíquidas o estables. Diferentes acciones o contratos también pueden requerir diferentes opciones de parámetros; en este caso, diferentes promedios móviles como un promedio móvil de 15 días y 50 días.
3. Encuentre la agencia de corretaje adecuada
Obtenga la cuenta comercial adecuada que admita el tipo de seguridad seleccionado (por ejemplo, acciones ordinarias, acciones de un centavo, futuros, opciones, etc.). Debe ofrecer la funcionalidad requerida para rastrear y monitorear los indicadores técnicos seleccionados mientras mantiene bajos los costos para evitar reducir las ganancias. Para la estrategia anterior, funcionaría una cuenta básica con promedios móviles en gráficos de velas.
4. Seguimiento y seguimiento de las operaciones
Los comerciantes pueden requerir diferentes niveles de funcionalidad según su estrategia. Por ejemplo, los comerciantes diarios requerirán una cuenta de margen que brinde acceso a cotizaciones de Nivel II y visibilidad del creador de mercado. Pero para nuestro ejemplo anterior, una cuenta básica puede ser preferible como opción de menor costo.
5. Utilice software o herramientas adicionales
Puede haber otras características necesarias para maximizar el rendimiento. Algunos comerciantes pueden requerir alertas móviles o acceso a operaciones sobre la marcha, mientras que otros pueden aprovechar los sistemas de negociación automatizados para ejecutar operaciones en su nombre.
Consejos y factores de riesgo
El comercio puede ser un desafío, lo que significa que es importante hacer su tarea más allá de los puntos anteriores. Algunas otras consideraciones clave incluyen:
- Comprender el fundamento y la lógica subyacente del análisis técnico.
- Realice pruebas retrospectivas de las estrategias comerciales para ver cómo se habrían desempeñado en el pasado.
- Practicar el comercio en una cuenta demo antes de comprometer capital real.
- Conocer las limitaciones del análisis técnico para evitar costosas fallas y sorpresas.
- Ser reflexivo y flexible sobre la escalabilidad y los requisitos futuros.
- Intentar evaluar las características de una cuenta comercial solicitando una prueba gratuita.
- Comenzar con algo pequeño al principio y expandirse a medida que adquiere experiencia.
La línea de fondo
Muchos inversores aprovechan el análisis fundamental y técnico al tomar decisiones de inversión, ya que el análisis técnico ayuda a llenar los vacíos de conocimiento. Al desarrollar una comprensión del análisis técnico, los comerciantes e inversores pueden mejorar sus rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo, pero es importante comprender y practicar estas técnicas antes de comprometer capital real para evitar errores costosos.