Cree sus propias estrategias comerciales
Existen muchas estrategias comerciales excelentes, y comprar libros o cursos puede ahorrarle tiempo para encontrar los que funcionen. Muchos comerciantes gastan cientos o incluso miles de dólares en busca de una gran estrategia comercial, pero el comercio también puede ser una carrera de «hágalo usted mismo». Crear uno propio puede ser divertido, fácil y sorprendentemente rápido.
Para crear una estrategia, necesitará acceso a gráficos que reflejen el prueba visualmente » en otros gráficos. En este artículo, repasamos el proceso de principio a fin y ofrecemos preguntas importantes para hacer a lo largo del camino.
Conclusiones clave
- La creación de su propia estrategia comercial puede ahorrarle tiempo y dinero y, al mismo tiempo, resultar divertida y sencilla.
- El primer paso para crear su propia estrategia comercial es determinar qué tipo de comerciante es, su marco de tiempo de negociación y qué productos comercializará.
- Al crear una estrategia comercial, es mejor ver cómo se desempeñó un activo en el pasado al observar los datos históricos.
- La creación de puntos de entrada y salida junto con otras reglas puede ayudar a que una estrategia tenga éxito.
- Probar una estrategia en una variedad de indicadores y diferentes períodos de tiempo ayuda a determinar cómo y cuándo funcionará la estrategia y las mejores formas de obtener ganancias y evitar pérdidas.
- No intente confiar en estrategias que funcionan el 100% del tiempo, ya que eso es imposible.
Tiempo y lugar
Antes de que se pueda crear una estrategia, debe limitar las opciones del gráfico. ¿Es usted un day trader, swing trader o inversor? ¿Negociará en un período de tiempo de un minuto o en un período de tiempo mensual? Asegúrese de elegir un período de tiempo que se adapte a sus necesidades.
Entonces, querrá concentrarse en el mercado en el que negociará: acciones, opciones, futuros, divisas o productos básicos. Una vez que haya elegido un marco de tiempo y un mercado, decida qué tipo de comercio le gustaría hacer.
Como ejemplo, digamos que elige buscar acciones en un marco de tiempo de un minuto para fines de negociación diaria y desea enfocarse en acciones que se mueven dentro de un rango. Puede ejecutar un evaluador de acciones para las acciones que actualmente se negocian dentro de un rango y cumplen con otros requisitos, como el volumen mínimo y los criterios de precios.
Las acciones, por supuesto, se mueven con el tiempo, así que ejecute nuevas pantallas cuando sea necesario para encontrar acciones que coincidan con sus criterios de negociación una vez que las acciones anteriores ya no se comercialicen de una manera que se alinee con su estrategia.
Creación y prueba de estrategias
Crear una estrategia que funcione hace que sea mucho más fácil ceñirse a su plan comercial porque la estrategia es su trabajo (a diferencia del de otra persona). Por ejemplo, suponga que un operador diario decide mirar las acciones en un marco de tiempo de cinco minutos. Tienen un stock seleccionado de la lista de stocks producida por la pantalla de stock que ejecutaron para ciertos criterios. En este gráfico de cinco minutos, buscarán oportunidades para hacer dinero.
El operador observará las subidas y caídas de precios para ver si algo precipitó esos movimientos. Se evalúan indicadores como la hora del día, los patrones de velas, los patrones de gráficos, los miniciclos, el volumen y otros patrones. Una vez que se encuentra una estrategia potencial, vale la pena volver atrás y ver si ocurrió lo mismo con otros movimientos en el gráfico. ¿Podría haberse obtenido una ganancia durante el último día, semana o mes utilizando este método? Si está operando en un marco de tiempo de cinco minutos, continúe mirando solo los marcos de tiempo de cinco minutos, pero mire hacia atrás en el tiempo y otras acciones que tengan criterios similares para ver si también habría funcionado allí.
Después de determinar un conjunto de reglas que le habrían permitido ingresar al mercado para obtener ganancias, observe esos mismos ejemplos y vea cuál habría sido su riesgo. Determine cuáles deberán ser sus paradas en operaciones futuras para capturar ganancias sin ser interrumpido. Analice el movimiento del precio después de la entrada y vea en qué lugar de sus gráficos debe colocarse un stop. Cuando analice los movimientos, busque puntos de salida rentables. ¿Dónde estaba el punto de salida ideal y qué indicador o método podría usarse para capturar la mayor parte de este movimiento?
Cuando mire las salidas, use indicadores, patrones de velas, patrones de gráficos, retrocesos porcentuales, paradas de seguimiento, niveles de Fibonacci u otras tácticas para ayudar a capturar ganancias de las oportunidades que ve.
Dependiendo de la frecuencia con la que desee buscar estrategias, puede buscar tácticas que funcionen durante períodos de tiempo concisos. A menudo, ocurren anomalías a corto plazo que le permiten obtener ganancias consistentes. Es posible que estas estrategias no duren más de varios días, pero es probable que también se puedan volver a utilizar en el futuro.
Lleve un registro de todas las estrategias que usa en un diario e incorpórelas en un plan comercial. Cuando las condiciones se vuelven desfavorables para una determinada estrategia, puede evitarla. Cuando las condiciones favorecen una estrategia, puede capitalizarla en el mercado.
Tasa de éxito
No es necesario buscar estrategias que funcionen el 100% del tiempo. De hecho, si lo hace, es probable que no encuentre estrategias viables.
Consejos comerciales adicionales a considerar
Usar datos históricos y encontrar una estrategia que funcione no garantizará ganancias en ningún mercado. Es por esta razón que muchos traders no hacen backtesting de sus estrategias, lo que es aplicar la estrategia en datos históricos. En cambio, tienden a realizar intercambios espontáneos. Esta es una falta de diligencia debida. Es importante conocer la tasa de éxito de una estrategia porque si una estrategia nunca funcionó, es poco probable que empiece a funcionar hoy de repente. Es por eso que el backtesting visual —explorar gráficos y aplicar nuevos métodos a los datos que tiene en el período de tiempo seleccionado— es crucial.
Muchas estrategias no duran para siempre. Caen dentro y fuera de la rentabilidad, y es por eso que se deben aprovechar al máximo las que aún funcionan. Si algo ha funcionado durante los últimos meses o durante las últimas décadas, probablemente funcionará mañana. Pero si nunca miró al pasado para probar esa estrategia, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que estaba allí, o puede que le falte la confianza para aplicarla en los mercados mañana para ganar dinero. Saber que algo ha funcionado en el pasado también le dará un impulso psicológico a sus operaciones.
El comercio debe realizarse con confianza (no con arrogancia), y poder apretar el gatillo en una posición cuando hay una configuración para ganar dinero requerirá la confianza que proviene de mirar al pasado y saber eso, más a menudo que no, esta estrategia funcionó.
Tenga en cuenta que no es necesario buscar estrategias que funcionen el 100% del tiempo. De hecho, si lo hace, es probable que no encuentre estrategias viables. Busque estrategias que generen ganancias al final del día, semana o año (s), dependiendo de su período de tiempo.
Información histórica
El backtesting es un elemento crucial de cualquier estrategia que le permite a un operador ver cómo funcionó una operación en el pasado y probablemente lo hará en el futuro.
La línea de fondo
Las estrategias caen y pierden popularidad en diferentes períodos de tiempo En ocasiones, será necesario realizar cambios para adaptarse al mercado actual y a su situación personal. Cree su propia estrategia o use la de otra persona y pruébela en un marco de tiempo que se adapte a sus preferencias.
Al mirar hacia atrás, puede darse buenos puntos de partida para ganar más dinero y evitar pérdidas a medida que adquiere más experiencia. Realice un seguimiento de todas las estrategias que utiliza para poder utilizar estas estrategias nuevamente cuando las condiciones lo favorezcan.