Asesor financiero

Certificaciones financieras con el mejor ROI

Tabla de contenido Expandir Certificados Servicios financieros minoristas Servicios institucionales La línea de fondo Una proliferación de los mercados financieros…Sigue leyendoCertificaciones financieras con el mejor ROI

Asesor financiero

Diario de analistas financieros (FAJ)

¿Qué es el diario de analistas financieros? El Financial Analysts Journal es una publicación distribuida por el CFA Institute. Es…Sigue leyendoDiario de analistas financieros (FAJ)

Asesor financiero

Planificador financiero versus asesor financiero: ¿Cuál es la diferencia?

Tabla de contenido Expandir Planificador frente a asesor Planeador financiero Asesor financiero La línea de fondo A los consumidores se…Sigue leyendoPlanificador financiero versus asesor financiero: ¿Cuál es la diferencia?

Asesor financiero

¿Qué es un asesor financiero? Un asesor financiero brinda asesoramiento u orientación financiera a los clientes para obtener una compensación.…Sigue leyendoAsesor financiero

Asesor financiero

Los asesores financieros deben satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas

Tabla de contenido Expandir Planificación de seguros Gestión de activos comerciales Planificación de la salida Gestión de la jubilación Debido…Sigue leyendoLos asesores financieros deben satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas

Asesor financiero

Introducción a la profesión de asesor fiduciario

La Ley de Protección de Pensiones de 2006 (PPA) trajo un alivio fiscal y de planificación de la jubilación muy…Sigue leyendoIntroducción a la profesión de asesor fiduciario

Asesor financiero

Lo que necesita saber sobre los asesores financieros de pago exclusivo

Tabla de contenido Expandir Categorías de compensación Ventajas de utilizar un asesor de pago Contras de utilizar un asesor de…Sigue leyendoLo que necesita saber sobre los asesores financieros de pago exclusivo

Asesor financiero

Ejemplo de aplicación de la teoría moderna de carteras (MPS)

La teoría moderna de carteras (MPT) es una teoría en la gestión de inversiones y carteras que muestra cómo un…Sigue leyendoEjemplo de aplicación de la teoría moderna de carteras (MPS)

Asesor financiero

Un ejemplo de una declaración de política de inversión

Al visitar un nuevo destino, es útil trazar las direcciones. Una vez que llegues, es un buen momento para hacer…Sigue leyendoUn ejemplo de una declaración de política de inversión

Asesor financiero

Problemas éticos de los asesores financieros

Tabla de contenido Expandir Problemas éticos de hoy Estándares Eticos Tarifas frente a comisiones Ventas vs. Asesoramiento Problemas con el…Sigue leyendoProblemas éticos de los asesores financieros

Asesor financiero

ETF frente a fondos indexados: ¿cuál es la diferencia?

Tabla de contenido Expandir ETF frente a fondos indexados: descripción general ETF Fondos indexados Diferencias clave Consideraciones Especiales ETF frente…Sigue leyendoETF frente a fondos indexados: ¿cuál es la diferencia?

Asesor financiero

Preguntas esenciales para un asesor financiero

Tabla de contenido Expandir ¿Cuales son tus calificaciones? ¿Eres un RIA? ¿Cómo se carga? ¿Quiénes son sus clientes habituales? ¿Cómo…Sigue leyendoPreguntas esenciales para un asesor financiero

Asesor financiero

DPP: lo que los asesores e inversores deben saber

Los programas de participación directa (DPP, por sus siglas en inglés) son inversiones agrupadas y no negociadas que invierten en…Sigue leyendoDPP: lo que los asesores e inversores deben saber

Asesor financiero

Guía de designaciones financieras

Tanto si es nuevo en el negocio de servicios financieros como si es un profesional antiguo, obtener una designación profesional…Sigue leyendoGuía de designaciones financieras

Asesor financiero

Una mirada más profunda a Alpha

Tabla de contenido Expandir Definición alfa ¿Qué mide Alpha? Aplicar los resultados La línea de fondo La evaluación del rendimiento…Sigue leyendoUna mirada más profunda a Alpha

Asesor financiero

Portafolio dedicado

¿Qué es una cartera dedicada? Una cartera dedicada es una cartera de inversiones en la que los flujos de efectivo…Sigue leyendoPortafolio dedicado

Asesor financiero

Un día en la vida de un asesor financiero

El requisito básico para ser un asesor financiero es el conocimiento en las áreas de finanzas en las que ejerce,…Sigue leyendoUn día en la vida de un asesor financiero

Asesor financiero

Definición de consentimiento de préstamo del cliente

¿Qué es el consentimiento de préstamo de un cliente? El consentimiento de préstamo de un cliente es un acuerdo firmado…Sigue leyendoDefinición de consentimiento de préstamo del cliente

Asesor financiero

Estratega de divisas

¿Qué es un estratega de divisas? Un estratega de divisas es un profesional financiero que evalúa las tendencias económicas y…Sigue leyendoEstratega de divisas

Asesor financiero

Venta cruzada

Tabla de contenido Expandir ¿Qué es una venta cruzada? Cómo funciona la venta cruzada Venta cruzada en servicios financieros Ejemplo…Sigue leyendoVenta cruzada

Asesor financiero

Cree su propia cartera de acciones de EE. UU

Tabla de contenido Expandir Establecimiento de su punto de referencia ¿Por qué no comprar un fondo indexado? ¿Por qué no…Sigue leyendoCree su propia cartera de acciones de EE. UU

Asesor financiero

Una guía para la inversión de Core-Satellite

La inversión central por satélite es un método de construcción de carteras diseñado para minimizar los costos, la responsabilidad fiscal…Sigue leyendoUna guía para la inversión de Core-Satellite

Asesor financiero

La ventaja de una carrera de asociado de servicio al cliente

Los asociados de servicio al cliente son a menudo el pegamento que mantiene unida una empresa de asesoramiento. Estos valiosos…Sigue leyendoLa ventaja de una carrera de asociado de servicio al cliente

Asesor financiero

Diferencias de eficiencia fiscal: ETF frente a fondos mutuos

Tabla de contenido Expandir ETF frente a la tributación de fondos mutuos Ganancias de capital frente a ingresos ordinarios Impuestos…Sigue leyendoDiferencias de eficiencia fiscal: ETF frente a fondos mutuos

Asesor financiero

Alternativas de llamadas en frío para asesores financieros

¿Las llamadas en frío siguen el camino de la videograbadora? Desde un punto de vista lógico, parecería así. No se…Sigue leyendoAlternativas de llamadas en frío para asesores financieros

Asesor financiero

Análisis de conglomerados

¿Qué es el análisis de conglomerados? El análisis de conglomerados es una técnica que se utiliza para agrupar conjuntos de…Sigue leyendoAnálisis de conglomerados

Asesor financiero

Gestione las expectativas de sus clientes

Tabla de contenido Expandir Educación: la primera línea Mantenga una perspectiva adecuada ¿Cartera con un rendimiento deficiente? Manejo de otras…Sigue leyendoGestione las expectativas de sus clientes

Asesor financiero

Asesor colegiado para personas mayores – CASL

¿Qué es Chartered Advisor para personas mayores? – CASL Chartered Advisor for Senior Living (CASL) es una designación profesional para…Sigue leyendoAsesor colegiado para personas mayores – CASL

Asesor financiero

Apruebe sus exámenes CFA en el primer intento

Tabla de contenido Expandir El programa CFA La organización es clave Desarrollar un programa de estudio eficaz Revisar El día…Sigue leyendoApruebe sus exámenes CFA en el primer intento

Asesor financiero

CFP, CLU o ChFC: ¿Cuál es mejor?

En algún momento de su carrera financiera, puede encontrarse con un cliente cuya situación actual sea complicada. Durante su reunión,…Sigue leyendoCFP, CLU o ChFC: ¿Cuál es mejor?

Categoría: Asesor financiero

Certificaciones financieras con el mejor ROI

Diario de analistas financieros (FAJ)

Planificador financiero versus asesor financiero: ¿Cuál es la diferencia?