Diez asesoras financieras famosas
Tabla de contenido
Expandir
- 1. Suze Orman
- 2. Mellody Hobson
- 3. Kimberlee Orth
- 4. Karen McDonald
- 5. Stephanie J. Stiefel
- 6. Valerie Newell
- 7. Deborah Montaperto
- 8. Johanna Walters
- 9. Susan Kaplan
- 10. Gillian Yu
- La línea de fondo
Compilar una lista de asesoras financieras famosas no es una tarea fácil. Eso es porque entre los asesores financieros famosos, la lista de mujeres que son bien conocidas es escasa. Los dos más reconocibles son Suze Orman y Mellody Hobson. Ambos son los favoritos de los medios.
El resto de las mujeres incluidas a continuación puede que no sean conocidas por el público en general, pero son famosas en su campo por tener grandes logros. Estas asesoras financieras estrella se encuentran entre las 100 principales asesoras financieras de Barron’s de 2020 y administran miles de millones en activos.
Conclusiones clave
- Suze Orman y Mellody Hobson son dos de las asesoras financieras más famosas e influyentes.
- Es posible que otras mujeres asesoras financieras no sean nombres conocidos, pero son grandes triunfadores en su campo.
- Se encuentran entre las incluidas en la clasificación anual de Barron de las 100 mejores asesoras financieras de Estados Unidos, que destaca sus logros en función de los activos totales administrados, los ingresos y la calidad de la práctica.
1. Suze Orman
Suze Orman es un planificador financiero certificado (CFP) y uno de los gurús financieros más reconocidos del país. Condujo el Suze Orman Show en CNBC durante 13 años y continúa haciendo apariciones frecuentes en varios medios de comunicación. Orman también presenta un podcast llamado Women & Money. Su imperio de planificación financiera integral cubre todas las áreas de la vida financiera de una persona, ofreciendo de todo, desde un eliminador de deudas y una herramienta de seguimiento de gastos hasta varias herramientas de planificación patrimonial y un kit de evaluación de seguros.
Orman ha escrito muchos de los libros de finanzas personales más vendidos, incluido ¡Lo has ganado, no lo pierdas!yEl libro del dinero para los jóvenes, fabulosos y en quiebra.
2. Mellody Hobson
Mellody Hobsones codirectora ejecutiva y presidenta de Ariel Investments, una compañía de fondos mutuos y una empresa de gestión de inversiones con sede en Chicago. Aparece regularmente en la televisión nacional.2
Hobson también es un ferviente defensor de la educación financiera entre los afroamericanos. En 2015, entró en la prestigiosalista de larevista Time de las 100 personas más influyentes del mundo. Hobson también es presidente de Starbucks y director de la junta de JPMorgan Chase.
Orman comenzó como corredora de bolsa, mientras que Hobson comenzó su carrera de 30 años en Ariel como pasante de verano que fue reclutada en la Universidad de Princeton.4
3. Kimberlee Orth
Kimberlee Orth fue clasificada como la número uno porBarron’s en 2020, pasando del segundo en 2019. Asesora de su homónimo Orth Financial Group, una práctica de asesoría de riqueza privada de Ameriprise Financial Services, administra $ 3 mil millones en activos para 1,089 hogares y tiene 18 -miembro del equipo. Orth, cuya carrera abarca 33 años, aparece regularmente enlos rankingsde Barron.
4. Karen McDonald
Karen McDonald, directora general de Morgan Stanley Wealth Management, ocupó el primer lugar en la encuesta de 2019 y la segunda en 2020. Tiene más de $ 91.5 mil millones en activos bajo administración (AUM) y dirige un equipo de 15 que atiende a más de 56,000 clientes. hogares. McDonald tiene más de 40 años de experiencia en inversiones.
5. Stephanie J. Stiefel
En tercer lugar por segundo año consecutivo, Stephanie J. Stiefel es directora general y jefa de desarrollo de clientes del Grupo Straus, parte de la división de gestión de activos privados de Neuberger Berman. El grupo administra $ 2.4 mil millones en activos para 218 clientes con un patrimonio neto promediode $ 45 millones.
6. Valerie Newell
Valerie Newell es asesora patrimonial principal y senior de Mariner Wealth Advisors en Cincinnati, Ohio. Su equipo de 45 personas administra 1.251 hogares de clientes con un total de $ 3.4 mil millones en activos. Ocupó el cuarto lugar por segundo año consecutivo y tiene 33 años de experiencia en el negocio.
7. Deborah Montaperto
Deborah Montaperto es directora gerente y asesora patrimonial privada en Morgan Stanley y socia de Polk Wealth Management Group, parte de la división de gestión patrimonial privada del banco. Con sede en Palm Beach, Florida, Polk tiene un equipo de 28 personas que asesora sobre más de $ 27 mil millones en activos para 237 clientes, que tienen un patrimonio neto promedio de $ 150 millones. Montaperto subió al quinto lugar en 2020 desde el séptimo en la clasificación de 2019 y está incluido desde 2010.
8. Johanna Walters
En sexto lugar por segundo año consecutivo, Johanna Walters es directora gerente y asesora financiera de Merrill Lynch Wealth Management en Blue Bell, Pensilvania. Su equipo de 16 personas administra $ 4.4 mil millones en activos para 692 clientes. Walters tiene 22 años de experiencia.
9. Susan Kaplan
Susan Kaplan, presidenta de Kaplan Financial Services en Newton, Massachusetts, ocupó el séptimo lugar en 2020, frente al octavo en 2019. Administra más de $ 2 mil millones en activos para 175 clientes. La presencia de Kaplan en los medios incluye Bloomberg News, CNBC y más. Ha sido incluida enlos rankingsde Barron en múltiples ocasiones y tiene 35 años de experiencia en el campo.
10. Gillian Yu
Gillian Yu, directora general de Morgan Stanley Private Wealth Management en San Francisco, ocupa el puesto número ocho en lalistade Barron. Yu administra $ 6.7 mil millones en activos para 40 clientes. Susclientes con un patrimonio neto ultra alto tienen un patrimonio neto promedio de $ 100 millones. Nacido y criado en Taiwán, Yu habla inglés, mandarín y taiwanés con fluidez. Ocupó el quinto lugar en 2019.
La línea de fondo
Aunque la mayoría de las asesoras financieras famosas no son nombres conocidos, sus logros son dignos de mención. Y aunque el número total de mujeres en la industria de servicios financieros es bajo, esta lista de mujeres exitosas destaca claramente sus talentos y capacidad para prosperar en un campo tradicionalmente dominado por hombres.