Los 6 mejores asesores financieros de Los Ángeles
Encontrar un buen asesor financiero es una parte importante de la vida financiera de una persona. Sin embargo, cuando una persona vive en un lugar tan grande como el área metropolitana de Los Ángeles, encontrar un buen asesor financiero puede ser extremadamente difícil. Un asesor financiero debe ofrecer a sus clientes servicios de asesoramiento, asesoramiento sobre gestión patrimonial y planificación de la jubilación. La siguiente es una lista de las seis mejores firmas de asesoría financiera del área.
1. Gestión de activos de ACap
ACap Asset Management es una firma de asesoría independiente que solo paga, lo que significa que no vende ningún producto o servicio, y tampoco cobra comisiones. En cambio, la firma cobra a sus clientes una tarifa anual por el acceso completo a sus servicios. La firma es un asesor de inversiones registrado y no participa en acuerdos de dólar blando, una práctica en la que los terceros brindan beneficios a un asesor de inversiones en lugar de recomendar a un cliente a ese tercero. La compañía mantiene su compromiso de mantener bajos los costos de inversión de sus clientes, utilizando fondos mutuos indexados y ETF para construir carteras de bajo costo.
2. Asesores de inversiones de Bel Air
Bel Air Investment Advisors es una gran firma con más de 35 años de experiencia en inversiones y con aproximadamente $ 7 mil millones en activos bajo administración (AUM). La escala de la empresa le permite ofrecer una gama de estrategias de inversión patentadas y de subasesoramiento que brindan un valor único a sus clientes.
Además de los servicios al cliente privado de la firma y las relaciones con la industria, Bel Air Investment Advisors participa constantemente en actividades filantrópicas dentro de las comunidades donde opera. Ejemplos de los esfuerzos filantrópicos de la empresa incluyen donaciones al Museo de Arte de California de Pasadena y al Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles.
3. Covington Capital Management
Covington Capital Management es una firma de asesoría independiente que ofrece servicios únicos de administración de patrimonio a individuos, familias y organizaciones de alto patrimonio neto. La firma actúa como un fiduciario para sus clientes, asegurando que los intereses de los clientes sean siempre la prioridad número uno.
Covington Capital Management es una operación propiedad de los empleados, lo que garantiza que los valores de la empresa se alineen con los valores de sus clientes. Es conocido por sus relaciones personales con sus clientes y tiene la filosofía de aumentar la riqueza de los clientes a través de carteras administradas de forma activa que pueden ofrecer altos rendimientos. Covington Capital Management tiene aproximadamente $ 2 mil millones bajo administración, lo que la convierte en la firma de inversión privada más grande del sur de California.
4. Mujeres financieramente sabias
Financially Wise Women es una firma de asesoría de inversiones que se enfoca en ofrecer servicios de administración de dinero a una base de clientes mujeres. Brittney Castro, fundadora de Financially Wise Women, ha trabajado anteriormente en firmas de alto perfil como Ameriprise Financial y LPL Financial y tiene designaciones CRPC, AAMS y CFP. La propuesta de valor de la firma es educar a sus clientas sobre asuntos monetarios. Financially Wise Women es una asesora de inversiones registrada en el estado de California.
5. The Glowacki Group, LLC.
The Glowacki Group es una firma de asesoría de inversiones de pago que se especializa en brindar a sus clientes asesoramiento financiero. La firma tiene en cuenta los requisitos del cliente para ofrecer recomendaciones personalizadas que se basan en su proceso patentado de perfil de aclaración de Capital2. Actúa como un fiduciario para ayudar a los clientes a seleccionar productos, cuando sea necesario, sin remuneración. El Grupo Glowacki ofrece un servicio de alto valor a través de su enfoque Capital Confidant, una estrategia que integra el coaching y el asesoramiento en el proceso de gestión del patrimonio.
6. Consejeros de Miracle Mile
Miracle Mile Advisors es una empresa independiente de asesores de inversiones propiedad de los empleados, similar a Covington Capital Management. La firma es una asesoría de pago y no vende productos a sus clientes ni recibe comisiones. Se especializa en ofrecer vehículos de inversión de bajo costo como ETF y fondos indexados. A través de este tipo de estrategia de inversión, Miracle Mile Advisors elimina la necesidad de evaluar el riesgo de un administrador individual.