19 abril 2021 12:29

Las 5 firmas de asesoría financiera más grandes de EE. UU

La elección de una empresa de asesoría financiera puede ser una tarea difícil, ya que hay miles de personas por recorrer. Muchos tienen fortalezas específicas y ofrecen diferentes formas de invertir el dinero que tanto le costó ganar. Siempre vale la pena investigar para saber cuál se adapta mejor a sus necesidades y riesgos; sin embargo, a menudo, elegir algunas de las firmas de asesoría financiera más grandes puede ser una buena opción. Tienen antecedentes probados, una variedad de productos y cantidades significativas de transparencia.

Las siguientes cinco firmas de asesoría financiera operan con más de $ 1 billón en activos totales bajo administración (AUM): BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Global Advisors y JP Morgan Asset Management. Cada una de estas empresas es una de las mejores de la industria por diferentes razones, ya sean tarifas bajas e innovación, más de un siglo de gestión financiera dedicada o una gran satisfacción del cliente.

Los inversores estadounidenses pueden elegir entre miles de firmas de asesoría financiera. El mercado es muy pesado, lo que tiene sentido; un nombre bien conocido y respetado contribuye en gran medida a proteger los activos de familias y empresas. No es casualidad que estas empresas sean las mejores, han trabajado duro para llegar a serlo y han proporcionado rendimientos positivos consistentes para los inversores. Como tal, los inversores potenciales pueden encontrar razones para que les guste cada uno.

Estas firmas son tan grandes que ofrecen multitud de servicios para todo tipo de clientes. Algunos también brindan una amplia exposición al mercado a través de los diversos fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF) que ofrecen. La mayoría de los inversores podrán encontrar lo que se adapte a sus necesidades de inversión dentro de las ofertas de cada una de las empresas.

1. BlackRock

BlackRock es la firma de inversión más grande del mundo. Administra $ 7.34 billones al 30 de junio de 2019. La compañía ha sido un defensor de los fondos negociados en bolsa y ha ganado popularidad a través de sus fondos iShares que representan más del 25% de su AUM. La compañía es una potencia que opera en 30 países con clientes en 100 países.

2. Vanguardia

Vanguard ha sido una revelación en el mundo de la gestión de inversiones, especialmente desde el cambio de siglo. Al igual que Walmart en el sector minorista, Vanguard se convirtió en el rey de la colina a través de precios económicos y una gran variedad de ofertas. La empresa es famosa por sus bajos índices de gastos en fondos y gestión de inversiones pasivas.

Con $ 6.3 billones en AUM total al 31 de enero de 2020, Vanguard es la segunda firma de asesoría más grande. La empresa se rige por el mantra de precios más bajos y permite a los inversores mantener una mayor parte de sus retornos, y los clientes han respondido acudiendo en masa a Vanguard.

3. Inversiones de fidelidad

Fidelity Investments ganó su nombre en los espacios de corretaje y proveedores de fondos mutuos. Es apropiado que Fidelity, una palabra que significa lealtad, apoyo y fidelidad, sea una de las firmas de asesoría de inversiones mejor calificadas en términos de satisfacción del cliente y soporte en línea. El fondo gestiona $ 2,96 billones en activos y ofrece una variedad de fondos mutuos en beneficio de todo tipo de inversores.

4. Asesores globales de State Street

State Street administra $ 2.95 billones en activos al 30 de septiembre de 2019. State Street ofrece servicios de administración de inversiones a una amplia franja de clientes, incluidos los inversores minoristas. Fue uno de los primeros defensores de los fondos cotizados en bolsa y administra uno de los fondos cotizados en bolsa más populares, si no el más popular: el SPDR S&P 500 ETF ( S&P 500. State Street administra muchos fondos bajo la marca SPDR que se enfocan en una variedad de sectores, lo que permite a los inversionistas obtener acceso a muchas áreas del mercado.

5. JP Morgan Asset Management

Fundada por el legendario John Pierpont Morgan, JP Morgan & Co., ahora JPMorgan Chase & Co. ( JPM ), es quizás la institución financiera privada más importante de la historia de Estados Unidos. La firma es el banco más grande de Estados Unidos y uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo. Su director ejecutivo, Jamie Dimon, es uno de los profesionales financieros más célebres del mundo, y a menudo se le encuentra dando consejos al presidente y a otros líderes mundiales.

No es de extrañar que JP Morgan se encuentre entre las cinco mayores firmas de asesoría financiera, dado su historial y reconocimiento de nombre. Entre sus grupos asesores específicos se encuentran otras instituciones financieras, gobiernos, pensiones, empresas e individuos. Su división de gestión de activos supervisa $ 1,9 billones en activos al 31 de marzo de 2020.