Los mejores ETF de energía para el segundo trimestre de 2021

Los fondos cotizados en bolsa de energía (ETF) invierten principalmente en acciones de compañías de gas natural, petróleo y energías alternativas. Los valores dentro de la cartera de un ETF de energía incluyen empresas importantes como Enbridge Inc. ( ENB ), así como empresas más pequeñas y de rápido crecimiento en el sector como SunPower Corp. ( SPWR ). Debido a que los ETF de energía cubren una amplia variedad de negocios, regiones y perfiles de riesgo, ofrecen algo para casi todos los inversores. El enfoque ETF proporciona diversificación en toda la industria, lo que permite a los inversores ganar exposición sin asumir el nivel de riesgo inherente a la inversión en una empresa energética específica.

Hay 36 ETF de energía que cotizan en EE. UU., Excluidos los ETF inversos y apalancados, así como los fondos con menos de 50 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM). El sector energético, medido por el índice S&P 500 Energy Sector Index, ha tenido un rendimiento dramáticamente inferior al del mercado en general con un rendimiento total de -16.7% durante los últimos 12 meses en comparación con el rendimiento total del S&P 500 del 20.0%, al 3 de febrero de 2021. la mejor ETF alta eficiencia energética, basado en el rendimiento durante el año pasado, es el Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ). Examinamos los 3 principales ETF de energía a continuación. Todos los números a continuación corresponden al 5 de febrero de 2021.

ETF de energía limpia de Invesco WilderHill (PBW)

• Rendimiento durante 1 año: 237,7%
• Ratio de gastos: 0,70%
• Rendimiento anual de dividendos: 0,35%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 797,425
• Activos bajo administración: $ 3.4 mil millones
• Fecha de lanzamiento: 3 de marzo de 2005
• Emisor: Invesco

PBW rastrea el Índice de Energía Limpia de WilderHill, que se enfoca en compañías enfocadas en fuentes de energía verde y renovable y tecnología de energía limpia. El ETF normalmente invierte un mínimo del 90% de sus activos totales en acciones ordinarias que componen el índice. La mayoría de sus 58 participaciones operan en los sectores industrial, de consumo discrecional y tecnológico. El fondo de capitalización múltiple sigue una estrategia combinada, invirtiendo tanto en acciones de crecimiento como de valor. Las tres principales participaciones del fondo incluyen ADR patrocinados de ReneSola Ltd. (SOL ), una empresa de desarrollo de proyectos de energía solar con sede en China;Arcimoto Inc. (FUV ), desarrollador y fabricante de vehículos eléctricos de tres ruedas;y ADR patrocinado por Daqo New Energy Corp. (DQ ), un fabricante de polisilicio con sede en China, principalmente para su uso en sistemas solares fotovoltaicos.

ETF de Invesco Solar (TAN)

• Rendimiento durante 1 año: 231,2%
• Ratio de gastos: 0,69%
• Rendimiento anual de dividendos: 0,08%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 2,269,406
• Activos bajo administración: $ 4.9 mil millones
• Fecha de lanzamiento: 15 de abril de 2008
• Emisor: Invesco

TAN realiza un seguimiento del MAC Global Solar Energy Index, que está compuesto por empresas centradas en la industria de la energía solar. El ETF normalmente invierte al menos el 90% de sus activos totales en valores rastreados por el índice. Está compuesto por 37 participaciones y está fuertemente inclinado al sector de tecnología de la información. Si bien está diversificado a nivel mundial, el fondo está dominado por empresas domiciliadas en EE. UU. Y China. TAN sigue una estrategia combinada, invirtiendo tanto en acciones de valor como en acciones de crecimiento con diversas capitalizaciones de mercado. Sus tres principales participaciones incluyen Enphase Energy Inc. (ENPH ), un desarrollador y fabricante de sistemas de microinversores para la industria solar fotovoltaica;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), fabricante de polisilicio y obleas para la industria solar;y SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), un proveedor con sede en Israel de soluciones de optimización de energía solar y monitoreo fotovoltaico.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

• Rendimiento durante 1 año: 201,8%
• Ratio de gastos: 0,60%
• Rendimiento anual de dividendos: 0,25%
• Volumen diario promedio de 3 meses: 926,194
• Activos bajo administración: $ 3,2 mil millones
• Fecha de lanzamiento: 14 de febrero de 2007
• Emisor: First Trust

QCLN rastrea el índice NASDAQ Clean Edge Green Energy, que es un índice ponderado por capitalización de mercado modificado diseñado para medir el desempeño de las empresas estadounidenses de energía limpia. La ETF está compuesta por 44 participaciones, la mayoría de las cuales operan en las industrias de equipos de energía renovable, automóviles o electricidad alternativa. El fondo de capitalización múltiple sigue una estrategia combinada de inversión en acciones de crecimiento y valor en todo el sector de energía limpia de EE. UU. Sus tres principales participaciones incluyen Tesla Inc. (TSLA ), un fabricante de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía;Plug Power Inc. (PLUG ), un proveedor de tecnología de energía alternativa;y Enphase Energy.

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