Los 3 fondos mutuos de materias primas principales
Invertir en fondos mutuos de materias primas es uno de los mejores medios para cubrir una cartera que de otro modo estaría dominada por acciones frente a crisis financieras o políticas inesperadas o recesiones económicas ordinarias. Por ejemplo, a raíz de la Gran Recesión, desde finales de la década de 2000 hasta principios de la de 2010, los precios del oro subieron de alrededor de 800 dólares la onza en 2008 a casi 2000 dólares la onza en 2011. Existe una tendencia histórica a una relación inversa entre las acciones y productos básicos; cuando el mercado de valores en general está en un mercado bajista, las materias primas tienden a experimentar un mercado alcista.
Los fondos mutuos brindan a los inversionistas una fácil exposición a los mercados de materias primas al tiempo que evitan las complicaciones y los riesgos adicionales de negociar directamente con futuros de materias primas altamente apalancados. Los fondos mutuos de materias primas normalmente invierten tanto en acciones de empresas involucradas en materias primas como empresas mineras como en materias primas propiamente dichas. Una ventaja de este enfoque de la inversión en materias primas es que los fondos mutuos de materias primas pueden funcionar bien incluso cuando los precios de las materias primas en general no lo son. Las acciones de las empresas mineras pueden aumentar incluso durante un período en el que el precio al contado del producto extraído está cayendo. Otros factores además de los precios de las materias primas que impactan los precios de las acciones de las empresas en negocios relacionados con las materias primas incluyen la deuda de las empresas y las situaciones de flujo de caja.
Gabelli Gold Fund Clase A (GLDAX)
El Gabelli Gold Fund Class A es un buen fondo mutuo para inversores que buscan específicamente exposición a los mercados del oro y los metales preciosos. Lanzado por Gabelli Funds en 1994, su principal objetivo de inversión es el crecimiento del capital a largo plazo. En circunstancias normales, al menos el 80% de los $ 510,36 millones en activos del fondo se invierte, junto con el capital prestado para inversión, tanto en acciones nacionales de EE. UU. Como en acciones extranjeras de empresas dedicadas principalmente a operaciones comerciales relacionadas con el oro. El administrador del fondo busca acciones relacionadas con el oro que estén actualmente infravaloradas y que tengan un potencial de crecimiento superior al promedio. Una parte sustancial de los activos puede estar dedicada a acciones extranjeras, ya que muchas de las principales empresas mineras de oro tienen su sede fuera de los Estados Unidos. Los dividendos o ganancias de capital se distribuyen anualmente.
Las acciones del sector de los metales y la minería representan aproximadamente la mitad de las posiciones de la cartera del fondo. Las principales tenencias del fondo incluyen Barrick Gold Corp y Newmont Corp, cada una de las cuales controla aproximadamente el 8,54% y el 8,07%, respectivamente, de los activos de la cartera. Otras participaciones importantes son Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp y Agnico Eagle Mines Ltd.
El fondo atrae a aquellos inversores que buscan objetivos a largo plazo, como la jubilación, y si el apetito por el riesgo es mayor, en el entendido de que la recompensa está en los rendimientos a largo plazo.
Fondo de estrategia de materias primas de riesgo equilibrado de Invesco Clase A (BRCAX)
El Fondo de estrategia de materias primas de riesgo equilibrado de Invesco Clase A ofrece a los inversores una exposición de canasta más amplia al mercado total de materias primas. Este fondo de Invesco es relativamente nuevo, ya que se lanzó en 2010. El fondo tiene $ 601,7 millones en activos que utiliza para perseguir el objetivo de inversión de máximo retorno de la inversión (ROI). Los activos del fondo se invierten normalmente en derivados y otros instrumentos de inversión basados en materias primas que se espera reflejen el rendimiento general de las materias primas subyacentes y que proporcionen exposición a cuatro de los principales segmentos del mercado de materias primas. Esos segmentos son los metales preciosos e industriales, la energía y la agricultura. Estas inversiones suelen incluir contratos de futuros y permutas financieras. El fondo también invierte en valores del Tesoro de EE. UU. Y valores de deuda de otros países. El fondo también puede hacer uso de inversiones en fondos cotizados en bolsa (ETF) o pagarés cotizados en bolsa (ETN) basados en materias primas. Las ganancias de capital o dividendos se distribuyen anualmente.
Las principales participaciones en el fondo son Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN al 7,59%, S Soybean Future al 6,58% y Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN al 5,42%.
Al 31 de agosto de 2020, Morningstar otorgó al fondo una «calificación general de 4 estrellas de 100 fondos y recibió 3 estrellas de 100 fondos, 4 estrellas de 84 fondos y N / A estrellas de 40 fondos para el Períodos de 3, 5 y 10 años, respectivamente «.
Fondo BlackRock Commodity Strategies (BICSX)
El BlackRock Commodity Strategies Fund, lanzado por BlackRock en 2011, ofrece a los inversores exposición a cuatro grupos principales de materias primas: energía, metales preciosos, metales industriales y agricultura. El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital a largo plazo. El fondo implementa dos estrategias básicas para lograr el objetivo de inversión declarado del fondo de revalorización del capital, dividiendo los $ 211.1 millones en activos del fondo en cantidades aproximadamente iguales dedicadas a cada estrategia, con la excepción de los metales preciosos, que solo se asignan al 6.21%. La agricultura lidera con el 19,56% del capital social del fondo. La primera estrategia se centra en inversiones en fondo está invertido en valores nacionales y extranjeros de EE. UU.
El fondo tiene una calificación de cinco estrellas en general por Morningstar frente a 100 fondos de la cesta amplia de materias primas en función de la rentabilidad total ajustada al riesgo. Algunas de las tenencias del fondo incluyen Newmont Corporation 2.48%, Barrick Gold Corp en 2.13% y Chevron Corp en 1.46%.