ETF de materias primas
¿Qué es un ETF de materias primas?
Un ETF de materias primas es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se invierte en materias primas físicas, como productos agrícolas, recursos naturales y metales preciosos. Un ETF de materias primas generalmente se centra en una sola materia prima, manteniéndola en almacenamiento físico, o inversiones en contratos de futuros. Otros ETF de materias primas buscan rastrear el rendimiento de un índice de materias primas que incluye docenas de materias primas individuales a través de una combinación de almacenamiento físico y posiciones de derivados.
Conclusiones clave
- Un ETF de materias primas es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que se invierte en una variedad de materias primas físicas, incluidos recursos naturales, productos agrícolas y metales preciosos.
- El ETF de materias primas se centra en una sola materia prima o en inversiones en contratos de futuros.
- Un inversor que compra un ETF de materias primas generalmente no posee un activo físico, sino que posee un conjunto de contratos respaldados por la materia prima.
- Los ETF de materias primas son populares porque ofrecen a los inversores exposición a materias primas sin tener que aprender a comprar futuros u otros tipos de productos derivados.
- Los tipos populares de productos básicos incluyen metales preciosos, como oro y plata, y petróleo y gas.
Comprensión de los ETF de materias primas
Los ETF generalmente consisten en acciones públicas que se relacionan con una economía, índice de mercado, sector o industria específicos. Los ETF normales se componen de una colección de valores que están vinculados por un perfil de inversión similar. En lugar de valores subyacentes como acciones públicas, los ETF de productos básicos se componen de contratos de futuros o respaldados por activos que rastrean el rendimiento de un producto básico o grupo de productos básicos en particular.
Cuando un inversor compra un ETF de materias primas, normalmente no es propietario del activo físico, sino que posee un conjunto de contratos respaldados por la propia materia prima. Dado que muchos ETF de materias primas utilizan el apalancamiento mediante la compra de contratos de derivados, es posible que tengan una gran parte de efectivo no invertido, que se utiliza para comprar valores del Tesoro u otros activos casi libres de riesgo.
Los fondos de materias primas a menudo crean sus propios índices de referencia que pueden incluir solo productos agrícolas, recursos naturales o metales. Como tal, a menudo hay un error de seguimiento en índices de materias primas más amplios como el índice de materias primas Dow Jones AIG. Aun así, cualquier ETF de materias primas debe invertirse pasivamente una vez que se haya implementado la metodología del índice subyacente. Los ETF de materias primas se han disparado en popularidad porque brindan a los inversores exposición a las materias primas sin necesidad de que los inversores aprendan a comprar futuros u otros productos derivados.
Vale la pena investigar los ETF de materias primas, investigar el concepto general con gran detalle y observar el ETF de materias primas durante un tiempo para ver cómo progresa a medida que cambia el mercado.
Ejemplo de un ETF de materias primas
Los ETF de materias primas rastrean una amplia gama de materias primas subyacentes, algunas de las cuales incluyen metales preciosos, petróleo y gas natural. Además, otros ETF de materias primas rastrean una canasta diversificada de materias primas. Los inversores siempre deben hacer su propia investigación, pero algunos de los mejores ETF de materias primas son los metales preciosos como el oro y la plata. Estos son ETF populares porque la materia prima subyacente no puede estropearse ni estropearse.
SPDR Gold Shares (GLD) e iShares Silver Trust (SLV) son dos de los ETF de oro y plata más grandes. El ETF SPDR Gold Shares tiene un índice de gastos del 0,4% y el iShares Silver Trust tiene un índice de gastos del 0,5%.
Otro tipo popular de ETF de materias primas es el petróleo y el gas natural. Sin embargo, dado que el petróleo y el gas no se pueden almacenar como metales preciosos, estos ETF invierten en contratos de futuros en lugar de en la propia materia prima. El ETF de exploración y producción de petróleo y gas SPDR S&P tiene una cartera diversificada de 60 empresas productoras de petróleo y gas y tiene un índice de gastos anual del 0,35%.
A algunos inversores les gusta aumentar la diversificación a través de ETF de materias primas diversificadas. Estos ETF, como el ETF iShares MSCI Global Agriculture Producers, siguen el índice de productos básicos de Estados Unidos.