Tamaño de la posición: la forma de obtener ganancias en Forex
Se ha dicho que el factor más importante en la creación de capital en su cuenta de operaciones es el tamaño de la posición que toma en sus operaciones. De hecho, el tamaño de la posición representará los rendimientos más rápidos y magnificados que puede generar una operación. Aquí echamos un vistazo controvertido al riesgo y el tamaño de la posición en el mercado de divisas y le damos algunos consejos sobre cómo utilizarlo en su beneficio.
La cartera no diversificada En el libro «The Zurich Axioms» (2005), el autor Max Gunther afirma que para romper con los «grandes no ricos», un inversor debe evitar la tentación de la diversificación. Este es un consejo controvertido, ya que la mayoría de los consejos financieros alientan a los inversores a diversificar sus carteras para garantizar la protección contra calamidades. Desafortunadamente, nadie se enriquece con la diversificación. En el mejor de los casos, la diversificación tiende a equilibrar a los ganadores con los perdedores, proporcionando así una ganancia mediocre.
El autor continúa diciendo que los inversores deberían «guardar todos [sus] huevos en una o dos cestas» y luego «cuidar esas cestas muy bien». En otras palabras, si desea avanzar realmente con sus operaciones, deberá «jugar por apuestas significativas» en aquellas áreas en las que tenga suficiente información para tomar una decisión de inversión.
Para medir la relevancia de este concepto, basta con mirar a dos de los inversores más exitosos del mundo, George Soros. Ambos inversores juegan por apuestas significativas. En 1992, George Soros apostó miles de millones de dólares a que la libra esterlina se devaluaría y, por lo tanto, vendió libras en cantidades significativas. Esta apuesta le valió más de mil millones de dólares prácticamente de la noche a la mañana. Otro ejemplo es la compra de Warren Buffet de Burlington Railroad por $ 26 mil millones, una participación significativa por decir lo menos. De hecho, se sabe que Warren Buffett se burla de la noción de diversificación, diciendo que «tiene muy poco sentido para quienes saben lo que están haciendo «.
Apuestas altas en Forex El mercado de divisas, en particular, es un lugar donde se pueden realizar grandes apuestas gracias a la capacidad de apalancar posiciones y un sistema de negociación de 24 horas que proporciona liquidez constante. De hecho, el apalancamiento es una de las formas de «jugar por apuestas significativas». Con solo una inversión inicial relativamente pequeña, puede controlar una posición bastante grande en los mercados de divisas; El apalancamiento de 100: 1 es bastante común. Además, la liquidez del mercado en las principales divisas garantiza que se pueda ingresar o liquidar una posición a una velocidad cibernética. Esta velocidad de ejecución hace que sea esencial que los inversores también sepan cuándo salir de una operación. En otras palabras, asegúrese de medir el riesgo potencial de cualquier operación y establecer paradas que lo sacarán de la operación rápidamente y aún lo dejarán en una posición cómoda para realizar la siguiente operación. Si bien ingresar a grandes posiciones apalancadas brinda la posibilidad de generar grandes ganancias en poco tiempo, también significa exposición a un mayor riesgo.
¿Cuánto riesgo es suficiente? Entonces, ¿cómo debería un comerciante jugar por apuestas significativas? En primer lugar, todos los operadores deben evaluar su propio apetito por el riesgo. Los comerciantes solo deberían jugar en los mercados con «dinero de riesgo», lo que significa que si lo perdieran todo, no estarían en la indigencia. En segundo lugar, cada operador debe definir, en términos monetarios, cuánto está dispuesto a perder en una sola operación. Entonces, por ejemplo, si un comerciante tiene $ 10,000 disponibles para negociar, debe decidir qué porcentaje de esos $ 10,000 está dispuesto a arriesgar en cualquier operación. Por lo general, este porcentaje es aproximadamente del 2-3%. Dependiendo de sus recursos y su apetito por el riesgo, podría aumentar ese porcentaje al 5% o incluso al 10%, pero no recomendaría más que eso.
Entonces, jugar por apuestas significativas adquiere el significado de una especulación administrada en lugar de un juego salvaje. Si la relación riesgo / recompensa de su operación potencial es lo suficientemente baja, puede aumentar su apuesta. Esto, por supuesto, lleva a la pregunta: «¿Cuánto riesgo recompensaré en una operación en particular?» Responder a esta pregunta correctamente requiere una comprensión de su metodología o la «expectativa» de su sistema. Básicamente, la expectativa es la medida de la confiabilidad de su sistema y, por lo tanto, el nivel de confianza que tendrá al realizar sus operaciones.
Estableciendo paradas Para parafrasear a George Soros, «No es si tienes razón o no lo que importa, sino cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado».
Para determinar cuánto debe poner en juego en su operación y obtener el máximo rendimiento de su inversión, siempre debe calcular la cantidad de pips que perderá si el mercado va en su contra si se golpea su stop. El uso de stops en los mercados de divisas suele ser más crítico que para la inversión en acciones porque los pequeños cambios en las relaciones cambiarias pueden generar rápidamente pérdidas masivas.
Digamos que ha determinado su punto de entrada para una operación y también ha calculado dónde colocará su parada. Suponga que esta parada está a 20 pips de su punto de entrada. Supongamos también que tiene $ 10,000 disponibles en su cuenta de operaciones. Si el valor de un pip es $ 10, asumiendo que está operando con un lote estándar, entonces 20 pips es igual a $ 200. Esto equivale a un riesgo del 2% de sus fondos. Si está dispuesto a perder hasta un 4% en cualquier operación, puede duplicar su posición y operar con dos lotes estándar. Por supuesto, una pérdida en esta operación sería de $ 400, que es el 4% de sus fondos disponibles.
Conclusión Siempre debe apostar lo suficiente en cualquier operación para aprovechar el tamaño de posición más grande que le permita su perfil de riesgo personal y, al mismo tiempo, asegurarse de que aún puede capitalizar y obtener ganancias en eventos favorables. Significa asumir un riesgo que puede soportar, pero hacer lo máximo cada vez que su filosofía comercial, perfil de riesgo y recursos particulares se adapten a tal movimiento.
Un operador experimentado debe acechar las operaciones de alta probabilidad, ser paciente y disciplinado mientras espera a que se establezcan y luego apostar la cantidad máxima disponible dentro de las limitaciones de su propio perfil de riesgo personal.