Estos son los trabajos de primer nivel

Tabla de contenido

Expandir

• Profesionales de la inversión
• Comerciantes
• Profesionales de la gestión de riesgos
• Márketing
• Contabilidad
• Apoyo comercial
• La línea de fondo

Los trabajos de fondos de cobertura de nivel de entrada se encuentran entre los mejor pagados en finanzas con analistas de nivel de entrada que  ganan seis cifras en algunos casos. Para aquellos que buscan ingresar a la industria, las firmas de fondos de cobertura contratan más que solo analistas en puestos de nivel de entrada. Este artículo analiza los roles funcionales en los fondos de cobertura y los puestos de nivel de entrada alternativos.

Las amplias categorías laborales en las firmas de fondos de cobertura incluyen inversión, comercio, gestión de riesgos, marketing, contabilidad, legal y cumplimiento, y soporte general (por ejemplo, TI, recursos humanos y administración). Salvo las dos últimas categorías de trabajo, todos los demás roles funcionales pertenecen a las finanzas y pueden usarse como un punto de entrada para trabajar en un rol financiero en un fondo de cobertura.

Profesionales de inversiones

Estos profesionales definen la estrategia de inversión elaborando modelos basados ​​en la investigación y estrategias de negociación, y realizando tareas de gestión de carteras. Los fondos de cobertura están altamente  apalancados. Esto permite que los administradores de dinero, los traders y los quants prueben muchas operaciones y estrategias arriesgadas.

Los profesionales de inversión de nivel de entrada comienzan como modeladores o investigadores con un rol cuantitativo. Estas contrataciones de nivel de entrada comienzan por aprender las estrategias comerciales existentes. Pasada la etapa inicial, los profesionales de la inversión comienzan a explorar y desarrollar modelos comerciales a través de la investigación y  la minería de datos  con el objetivo de beneficiarse de  oportunidades comerciales y de arbitraje rentables . Más experiencia conduce a roles en la generación de ideas y puede permitir que el candidato se convierta en un  administrador de cartera  a un nivel superior.

Comerciantes

Los operadores ejecutan las estrategias definidas siguiendo el plan de inversión del fondo y la dirección general de los profesionales de la inversión. Los traders principiantes suelen ejecutar operaciones para profesionales de la inversión. Después de adquirir algo de experiencia, los operadores pueden sugerir modificaciones a la estrategia. Los operadores de nivel de entrada para fondos de cobertura comienzan con la negociación de acciones, bonos o futuros y pasan gradualmente a operaciones complejas como  combinaciones de opciones,  operaciones de alta frecuencia, operaciones de arbitraje o operaciones basadas en modelos automatizados.

Profesionales de la gestión de riesgos

Los gestores de riesgos actúan como monitores para establecer límites y supervisar cualquier desviación en los límites comerciales que pueda generar riesgo. Los fondos de cobertura son inversiones de alto riesgo y alto rendimiento. Es importante mantener medidas de riesgo que sean debidamente seguidas por varios profesionales que gestionan el fondo de cobertura. Los gestores de riesgos realizan dos funciones principales:

1. Definen los límites para la inversión y la exposición comercial; y
2. Supervisan activamente los desarrollos para asegurarse de que no se traspasen esos límites.

Un puesto de nivel de entrada en la gestión de riesgos puede titularse analista de riesgos. Están involucrados en cálculos cuantitativos (como  VaR ),  análisis DCF y evaluación de la exposición al riesgo. Después de una experiencia suficiente, el rol se expande aún más a puestos senior, que implican definir los límites de riesgo y el marco de negociación e inversión. Los gestores de riesgos deben colaborar con varios participantes para buscar su aceptación. Incluye comerciantes y profesionales de la inversión que necesitan estar convencidos de los límites de riesgo sin plantear desafíos para cumplir los objetivos de inversión de los fondos de cobertura. Actuar como enlace con el personal legal y regulador también forma parte integral de la gestión de riesgos.

Márketing

Estos empleados son responsables de gestionar las relaciones con los inversores, los servicios al cliente y las actividades de recaudación de fondos. Incluso las casas de fondos bien establecidas y los administradores de cartera de renombre necesitan un marketing eficaz para que sus empresas de inversión tengan éxito. La mayoría de los fondos de cobertura se dirigen a   inversores HNWI, y el equipo de marketing se dedica a gestionar estas relaciones con los inversores y a ofrecer servicios al cliente para garantizar una recaudación de fondos adecuada. Los candidatos de nivel de entrada en el marketing de fondos de cobertura deben tener buenas habilidades de comunicación y presentación y conocimientos financieros avanzados, ya que deben actuar como la cara del fondo de cobertura para los clientes. Las responsabilidades iniciales implican tomar notas durante las reuniones con los clientes, realizar entrevistas con los clientes para evaluar sus necesidades, ofrecer soluciones de inversión y actuar como punto de contacto para los clientes HNWI. Gradualmente, la función se amplía a la recaudación de fondos y funciones asociadas como la  sindicación.

Contabilidad

El departamento de contabilidad es propietario de todas las tareas críticas relacionadas con la contabilidad, que incluyen el cálculo del  valor liquidativo y el mantenimiento de libros y registros de participaciones, inversores y cifras. La mayoría de las tareas son asistidas por programas informáticos dedicados y  software de contabilidad. El monitoreo y la verificación de errores es una parte integral de este trabajo.

Apoyo comercial

Este segmento construye todos los sistemas de negociación y análisis utilizados por las otras partes del fondo de cobertura. Aquí, los profesionales de TI construirán los sistemas comerciales y las plataformas de software que se necesitan y se personalizan para cada estrategia comercial en particular e incluso para cada operador individual. Los miembros del personal de soporte están disponibles cuando los sistemas se rompen o no se comportan como se esperaba.

La línea de fondo

Trabajar en un fondo de cobertura puede ser muy lucrativo ya que los salarios son altos y los beneficios asociados también pueden ser considerables. Pero para calificar para un trabajo en esta industria competitiva se requieren habilidades multifacéticas, conocimientos y el temperamento adecuado. Hacer bien el trabajo no es suficiente; hay que mejorar y progresar continuamente. La vida en un fondo de cobertura implica largas horas de trabajo, viajes intensivos, presión constante para realizar y cumplir los objetivos y excelentes habilidades de comunicación. Estos requisitos a menudo conducen a un alto desgaste, incluido el cambio a una industria completamente diferente después de varios años.