Los 5 mejores fondos mutuos de recursos naturales (FSCHX)
El sector de recursos naturales incluye empresas dedicadas a la extracción de materias primas como carbón, minerales metálicos, arena, grava y esquisto bituminoso. También puede incluir la tala y la perforación de petróleo y gas.
depósito de valor, especialmente durante épocas de inflación creciente o depreciación de la moneda. Sin embargo, la industria conlleva riesgos tales como desarrollos económicos, políticos y regulatorios adversos. Debido a estos posibles obstáculos, invertir en recursos naturales solo tiene sentido como parte de una cartera bien equilibrada. Una forma de acceder a esta industria es a través de fondos mutuos. Revisamos cinco a continuación.
Cartera de productos químicos Fidelity Select
Fidelity Select Chemicals Portfolio (FSCHX) es un fondo mutuo que busca la revalorización del capital en empresas dedicadas a la investigación, desarrollo, fabricación o comercialización de productos y servicios directamente relacionados con los productos químicos. El fondo se fundó en 1985 y ha sido gestionado por David S. Wagner desde agosto de 2019.
A fines de febrero de 2021, el fondo tenía $ 700 millones en activos. Su rendimiento a un año fue del 41,65%, en comparación con el 31,29% del índice S&P 500 y el 41,88% del índice MSCI US IM Chemicals 25/50. El fondo tiene un índice de gastos del 0,78%, aunque los inversores no se ven afectados por las comisiones 12b-1 y no se requiere una inversión mínima.
Entre las principales participaciones se encuentran: Linde (LIN ), Ecolab (ECL ), The Sherwin Williams Company (SHW ), DuPont de Nemours (DD ) y The Chemours Company (CC ).
Fondo Global del Agua de Allianz
Allianz Global Water Fund invierte en empresas que se dedican principalmente al negocio de la gestión de los recursos hídricos o al mejoramiento del suministro, la eficiencia o la calidad del agua. Allianz lanzó el fondo en agosto de 2018 y ha sido administrado por Andreas Fruschki desde entonces.
A finales de marzo de 2021, el fondo tenía unos 495 millones de euros en activos. Su rendimiento a un año fue del 41,65%, en comparación con el 56,59% de su índice de referencia, el índice MSCI ACWI (Total Return Net in USD). Allianz Global Water Fund cobra una carga inicial del 5% y una «tarifa total» del 2,05% anual.
Las principales participaciones incluyen American Water Works Company (AWK ), Xylem (XYL ), Danaher Corporation (DHR ) e IDEX Corporation (IEX ).
Fondo de Recursos Naturales e Infraestructura Icon
El Fondo de Infraestructura y Recursos Naturales ICON invierte en empresas de los sectores energético, industrial, de materiales y de servicios públicos. Los gestores de fondos utilizan una metodología cuantitativa para identificar las empresas que creen que tienen un precio inferior al de su valor.
ICON fundó el fondo en 1997. A fines de diciembre de 2020, el Fondo de Infraestructura y Recursos Naturales de ICON tenía aproximadamente $ 118,6 millones en activos. Su rendimiento a un año fue del 5,53%, en comparación con el 17,92% del S&P 1500. Tenía un índice de gastos netos del 1,29%.
Las principales participaciones incluyen Avery Dennison (AVY ), Chart Industries (GTLS ), Packaging Corp of America (PKG ), International Paper (IP ) y Exxon Mobil (XOM ).
Fondo de Recursos Naturales BNY Mellon
El BNY Mellon Natural Resources Fund se centra en la revalorización del capital a largo plazo e invierte en empresas extranjeras. Al menos el 75% de los activos del fondo se invierte en países que componen el índice MSCI EAFE. Sus mayores participaciones se encuentran en el sector de petróleo, gas y combustibles consumibles, seguido de metales y minería, y productos químicos. El fondo fue fundado en 2003.
A finales de marzo de 2021, el BNY Mellon Natural Resources Fund tenía $ 396,5 millones en activos. El fondo rindió 6.28% en 2020, en comparación con 18.4% para el S&P 500. Los gastos totales fueron de 1.26%. Hay un cargo de venta del 5.75% para inversiones de $ 50,000 o menos.
Las principales participaciones incluyen ConocoPhillips (COP ), Valero Energy (VLO ), Marathon Petroleum (MPC ), Pioneer Natural Resources (PXD ) y Hess (HES ).
Fondo de T. Rowe Price New Era
El T. Rowe Price New Era Fund invierte al menos dos tercios de sus activos en empresas de recursos naturales que pueden beneficiarse del aumento de la inflación. Favorece a las empresas que pueden operar de manera rentable cuando aumentan tanto los costos laborales como los precios. El fondo se fundó en 1969, por lo que es uno de los fondos más antiguos que se centra en los recursos naturales. Shawn Driscoll ha sido su gestor de cartera desde 2013.
A fines de febrero de 2021, el New Era Fund tenía $ 2.9 mil millones en activos. El fondo perdió un 2,67% en 2020, mejor que la pérdida del 12,26% registrada por su índice de referencia, el MSCI World Select Natural Resources Index. Las tarifas netas para las acciones de la clase de inversionista son 0.69% con una inversión mínima de $ 2,500.
Las principales participaciones incluyen Total ( TOT ), ConocoPhillips, Linde, NextEra Energy ( NEE ) y Boliden.