Los 4 principales tenedores de fondos mutuos de Morgan Stanley
Morgan Stanley (MS) fue fundada el 16 de septiembre de 1935. La firma se hizo pública en 1986 y ha crecido para brindar servicios de asesoría, banca, financiamiento, investigación, ventas, creación de mercado y administración de patrimonio. Morgan Stanley tiene una capitalización de mercado de $ 91.06 mil millones al 22 de octubre de 2020. Estos son los cuatro principales tenedores de fondos mutuos de Vanguard.
1. El Fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX) se creó en 1992 y está diseñado para brindar una amplia exposición al mercado de valores total de EE. UU. Al incluir el crecimiento de pequeña capitalización a gran capitalización, así como acciones de valor. VTSMX es el mayor accionista de Morgan Stanley, ya que posee 33,7 millones de acciones o el 1,92% de Morgan Stanley a junio de 20202.
El fondo tiene $ 872,2 mil millones en activos bajo administración (AUM) y su inversión en Morgan Stanley constituye el 0.19% de su cartera. El fondo tiene un índice de gastos del 0,14% y una rentabilidad anualizada a cinco años del 13,56%. El fondo está cerrado a nuevos inversores, pero las acciones Admiral del fondo Vanguard Total Stock Market Index Fund están disponibles con una inversión mínima de $ 3,000.
2. Acciones para inversores del fondo indexado Vanguard 500 (VFINX)
El Vanguard 500 Index Fund (VFINX) posee 24,8 millones de acciones, que representan el 1,42% de las acciones de la empresa y el 0,22% de la cartera de VFINX. El fondo es el primer fondo indexado de la industria para inversores individuales. La cartera contiene un espectro diversificado de los más grandes de EE. UU. empresas que reflejan el índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500).
El fondo tiene 533.600 millones de dólares en activos gestionados, un índice de gastos del 0,14% y un rendimiento anualizado a cinco años del 14%. Está cerrado a nuevos inversores, pero las acciones del almirante del fondo indexado Vanguard 500 (VFIAX) están disponibles con una inversión mínima de $ 3,000.
3. The T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)
El T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) tiene $ 26.8 mil millones en activos bajo administración. Es el tercer mayor tenedor de fondos mutuos de Morgan Stanley, con casi 16 millones de acciones, el 2,88% de los activos totales del fondo.
Como el tercer mayor tenedor de fondos mutuos de Morgan Stanley, T. Rowe Price Value Fund posee poco más del 1% de las acciones en circulación de Morgan Stanley. El fondo invierte en lo que llama acciones «negociables». Tiene un índice de gastos del 0,79% y un rendimiento anualizado a cinco años del 8,62%.
4. El ETF de SPDR S&P 500 (SPY)
El SPDR S&P 500 ETF (SPY) es un fondo de $ 343 mil millones, que posee casi 15 millones de acciones de Morgan Stanley, aproximadamente el 0,9% de las acciones en circulación del banco de inversión. Morgan Stanley representa el 0,25% del fondo ETF SPDR S&P 500.
El índice de gastos para el ETF SPDR S&P 500 es 0.0945%. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a cinco años del 13,98%. Este fondo, que comenzó a cotizar en 1993, fue el primer ETF que cotizó en los EE. UU. El ETF SPDR S&P 500 busca rastrear el desempeño del índice S&P 500.