Analista de seguridad
¿Qué es un analista de seguridad?
Un analista de seguridad es un profesional financiero que estudia diversas industrias y empresas, proporciona informes de investigación y valoración y hace recomendaciones de compra, venta y / o retención.
Comprendiendo al analista de seguridad
Los analistas de seguridad siguen el desempeño de una o más acciones, sectores, industrias o economías en el mercado. Los contratos de futuros no son valores porque su desempeño no depende de la gestión o actividades de terceros o externos. Sin embargo, las opciones sobre estos contratos se consideran valores, ya que el rendimiento depende de las actividades de un tercero.
Conclusiones clave
- Un analista de seguridad estudia varias industrias y las empresas proporcionan informes de investigación y valoración siguiendo el desempeño de una o más acciones, sectores, industrias o economías.
- Como parte de su trabajo, los analistas de seguridad publican una recomendación de compra, venta o retención en los mercados financieros y, por lo general, se cobra a los clientes por el acceso a esos informes.
- Por lo general, los analistas de valores trabajan para empresas de investigación, bancos de inversión o firmas de capital privado y trabajan en áreas como fusiones y adquisiciones, quiebras y participan en movimientos organizativos que pueden afectar el valor financiero de una empresa.
Un analista de valores realiza un análisis fundamental y / o técnico de los valores en el mercado para ayudar a los inversores minoristas e institucionales a tomar decisiones de inversión. El análisis fundamental se basa en los factores comerciales fundamentales, como los estados financieros, y el análisis técnico se centra en las tendencias y el impulso de los precios.
Al construir modelos financieros a partir de los datos, un analista de seguridad puede comprender mejor la salud financiera y las perspectivas de rentabilidad de una empresa o sector.
Las evaluaciones realizadas por un analista de seguridad determinan si él / ella presenta una recomendación de compra, venta o retención en los mercados financieros. Los clientes y terceros suelen pagar por el acceso a estos informes.
Datos y estimaciones
El análisis realizado sobre valores implica la recopilación e interpretación de datos financieros. Los datos se recuperan de varias fuentes, incluidos los estados financieros puestos a disposición del público en la base de datos EDGAR (recopilación, análisis y recuperación de datos electrónicos) en línea, publicaciones financieras, intercambio de información con investigadores financieros y otros analistas, etc.
Dependiendo del motivo del análisis, un analista puede tener la tarea de realizar estimaciones de ganancias para las ganancias por acción (EPS) futuras de una empresa. Al realizar estimaciones sobre las ganancias de una empresa durante ciertos períodos (trimestrales, anuales, etc.), los analistas pueden utilizar el análisis de flujo de efectivo para aproximar el valor razonable de una empresa, que a su vez dará un precio objetivo de las acciones.
Las estimaciones de ganancias de los analistas de seguridad a menudo se agregan para crear una estimación de consenso, que se utiliza como un punto de referencia con el que se evalúa el desempeño real de la empresa. Por lo general, una sorpresa en las ganancias ocurre cuando una empresa no alcanza la estimación de consenso, ya sea al ganar más de lo esperado o menos.
Habilidades de analista de seguridad
Los analistas de valores trabajan para bancos de inversión, firmas de capital privado, firmas de capital de riesgo, fondos de cobertura y compañías de investigación. Están involucrados en eventos corporativos, como fusiones y adquisiciones (M&A), reestructuraciones corporativas, quiebras y otros movimientos organizacionales que pueden afectar el valor financiero de una empresa.
Los analistas de seguridad son aptos con las hojas de cálculo y los números y deberían poder explicar de manera efectiva los resultados de su análisis a los clientes, la gerencia y los pares en la industria. Muchos analistas tienen títulos universitarios en el área de finanzas y adquieren certificaciones adicionales después de la graduación (por ejemplo, CFA ) para aumentar su conocimiento de los mercados de capital.