Stock de chip morado
¿Qué es una acción de chip púrpura?
Purple Chip Stock es un término acuñado por el administrador de cartera John Schwinghamer en su libro de 2012 «Purple Chips: Winning in the Stock Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks » para describir una acción que es «la regalía de las acciones de primera clase». o la de mayor calidad y menor riesgo de estas acciones de primer nivel.
Schwinghamer describe las acciones de chip púrpura como una empresa de primer nivel que ha crecido lenta y constantemente en lugar de hacerlo de forma repentina e impredecible. Dirige a los inversores a buscar siete años de crecimiento consecutivo en las ganancias por acción (EPS) como un indicador de que la empresa está creando valor a largo plazo y puede seguir funcionando bien incluso durante las recesiones económicas. Una empresa de chips morados también tiene una capitalización de mercado de más de mil millones de dólares.
Conclusiones clave
- Las fichas moradas son la calidad más alta de las acciones de primera.
- Los chips morados tienen siete años de crecimiento de EPS y capitalizaciones de mercado de más de $ 1 mil millones.
- También se consideran otros factores como el rendimiento del capital social, el rendimiento de los activos, el margen de beneficio neto y el crecimiento del precio a las ganancias.
Comprender el stock de chips morados
En su libro, y en PurpleChips.com, Schwinghamer describe su técnica de selección de acciones, que busca la «realeza» de los blue chips. Afirma que los inversores tienen más probabilidades de tener éxito si experimentan ganancias pequeñas y frecuentes y pérdidas ocasionales en lugar de pérdidas pequeñas y frecuentes y grandes ganancias ocasionales.
Schwinghamer dice que los inversores deben buscar empresas que los consumidores patrocinen y empresas que creen productos y servicios que los consumidores demandan, incluso cuando la economía tiene un rendimiento inferior. Aconseja comprar acciones de chip violeta cuando el sentimiento irracional de los inversores ha deprimido temporalmente sus valores.
Otras características definitorias de una acción de chip violeta son un retorno sobre el capital a cinco años, un retorno sobre los activos de más del 10% y un margen de beneficio neto promedio de cinco años que supera el de empresas similares.
Grafica el EPS de una acción en relación con su precio como un componente para determinar el valor de una acción. También considera la tendencia de valoración de la acción y su ratio PEG. Recomienda que los inversores no coloquen más del 15% de su dinero en el mismo sector y no más del 5% en una acción (3% si la acción no paga dividendos, pero las fichas moradas generalmente pagan dividendos).
El método de Schwinghamer no requiere un análisis en profundidad o un título en finanzas, pero sí requiere una comprensión de algunos conceptos básicos de inversión en acciones.
En su sitio web, Schwinghamer, que tiene su sede en Canadá, afirma que a marzo de 2021, de 224 operaciones completadas con su método, 180 fueron ganadoras con un rendimiento promedio del 12,97%, sin incluir dividendos.
Ejemplo de negociación de acciones de Purple Chip
En PurpleChips.com, Schwinghamer describe las acciones que considera fichas moradas. La lista de las 20 principales incluye compañías de chips morados (disponibles solo para miembros) junto con su precio actual. Junto a esto hay dos columnas que proporcionan un precio infravalorado y un precio sobrevalorado.
El concepto básico es comprar estas acciones de chips violetas cuando se mueven por debajo del precio infravalorado y luego venderlas cuando se acercan o superan el precio sobrevaluado. El método se aplica tanto a acciones estadounidenses como canadienses.
Según los criterios presentados por el stock de viruta púrpura particular, el tamaño de la posición en cada stock variará desde un cuarto de peso hasta el peso total. La posición también se divide en «núcleo» y «satélite».