Realice una operación solo si supera esta prueba de 5 pasos
Tabla de contenido
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- Paso 1: Configuración comercial
- Paso 2: El disparador comercial
- Paso 3: Stop Loss
- Paso 4: el precio objetivo
- Paso 5: La recompensa al riesgo
- Otras Consideraciones
- La línea de fondo
Independientemente del mercado en el que opere ( acciones, divisas o futuros), cada segundo que los mercados están abiertos brinda una oportunidad para operar. Sin embargo, no cada segundo proporciona un intercambio de alta probabilidad. En un mar de posibilidades casi infinitas, someta cada operación que considere a una prueba de cinco pasos para que solo realice operaciones que se alineen con su day trader, un swing trader o un inversor.
Al principio, tomará algo de práctica, pero una vez que se familiarice con el proceso, solo le llevará unos segundos ver si una operación pasa la prueba, lo que le indica si debe operar o no.
Conclusiones clave
- Independientemente de su estrategia comercial, el éxito se basa en ser disciplinado, informado y minucioso.
- A continuación, repasamos cinco sencillos pasos a realizar antes de emprender cualquier operación.
- Estos implican comprender su estrategia y plan, identificar oportunidades para conocer sus objetivos de entrada y salida y saber cuándo abandonar una mala operación.
Paso 1: Configuración comercial
La configuración son las condiciones básicas que deben estar presentes para incluso considerar un intercambio. Por ejemplo, si es un comerciante que sigue tendencias, entonces una tendencia debe estar presente. Su plan de operaciones debe definir qué es una tendencia negociable (para su estrategia). Esto le ayudará a evitar el comercio cuando no existe una tendencia. Piense en la «configuración» como su razón para operar.
La Figura 1 muestra un ejemplo de esto en acción. El precio de las acciones se está moviendo más alto en general, como lo representan los máximos y mínimos más altos, así como el precio por encima de un promedio móvil de 200 días. La configuración de su operación puede ser diferente, pero debe asegurarse de que las condiciones sean favorables para la estrategia que se está negociando.
Figura 1. Acciones en tendencia alcista, proporcionando posibles configuraciones comerciales para los operadores de tendencias
Si su razón para comerciar no está presente, no realice transacciones. Si su razón para operar, la configuración, está presente, continúe con el siguiente paso.
Paso 2: El disparador comercial
Si su razón para operar está presente, aún necesita un evento preciso que le indique que ahora es el momento de operar. En la Figura 1, la acción se movió en una tendencia alcista durante todo el tiempo, pero algunos momentos dentro de esa tendencia alcista brindan mejores oportunidades comerciales que otros.
A algunos traders les gusta comprar en nuevos máximos después de que el precio haya variado o retrocedido. En este caso, un disparador comercial podría ser cuando el precio suba por encima del área de resistencia de $ 122 en agosto.
A otros comerciantes les gusta comprar durante un retroceso. En este caso, cuando el precio retrocede para soportar cerca de $ 115, espere a que el precio forme un patrón envolvente alcista o se consolide en varias barras de precios y luego rompa por encima de la consolidación. Ambos son eventos precisos que separan las oportunidades comerciales de todos los demás movimientos de precios (para los que no tiene una estrategia).
Figura 2. Posibles factores desencadenantes del comercio en acciones al alza
La Figura 2 muestra tres posibles factores desencadenantes del comercio que se producen durante esta tendencia alcista de las acciones. Cuál es su desencadenante comercial exacto depende de la larga cuando se forma la vela alcista . El tercer disparador para comprar es un repunte a un nuevo precio alto después de un retroceso o rango.
Sin embargo, antes de realizar una operación, verifique que valga la pena realizar la operación. Con un activador comercial, siempre sabrá por adelantado dónde está su punto de entrada. Por ejemplo, a lo largo de julio, un operador sabría que un posible desencadenante comercial es un repunte por encima del máximo de junio. Eso proporciona tiempo para verificar la validez de la operación, con los pasos del tres al cinco, antes de que se realice la operación.
Paso 3: Stop Loss
Tener las condiciones adecuadas para entrar y conocer el desencadenante de su operación no es suficiente para producir una buena operación. El riesgo de esa operación también debe gestionarse con una orden de stop-loss. Hay varias formas de colocar un stop loss. Para operaciones largas, un stop loss a menudo se coloca ligeramente por debajo de un mínimo reciente y para una operación corta ligeramente por encima de un máximo reciente.
Otro método se llama Stop Loss de rango verdadero promedio (ATR); implica colocar la orden de stop-loss a cierta distancia del precio de entrada, en función de la volatilidad.
Figura 3. Ejemplo de operación larga con colocación de Stop Loss
Establezca dónde estará su stop loss. Una vez que conozca el precio de entrada y stop loss, puede calcular el tamaño de la posición para la operación.
Paso 4: el precio objetivo
Ahora sabe que las condiciones son favorables para una operación, así como a dónde irán el punto de entrada y el stop loss. A continuación, considere el potencial de ganancias.
Un objetivo de ganancias se basa en algo medible y no solo elegido al azar. Los patrones de gráficos, por ejemplo, proporcionan objetivos basados en el tamaño del patrón. Los canales de tendencias muestran dónde el precio ha tenido una tendencia a revertirse; si compra cerca de la parte inferior del canal, establezca un precio objetivo cerca de la parte superior del canal.
En la Figura 3, el patrón de triángulo EUR / USD es de aproximadamente 600 pips en su punto más ancho. Sumado al precio de ruptura del triángulo, proporciona un objetivo de 1,1650. Si opera una estrategia de ruptura de triángulo, ahí es donde se coloca el objetivo para salir de la operación (con una ganancia).
Establezca dónde se basará su objetivo de ganancias en función de las tendencias del mercado en el que está operando. Un stop loss dinámico también se puede utilizar para salir de operaciones rentables. Si usa un stop loss dinámico, no conocerá su potencial de ganancias de antemano. Sin embargo, eso está bien, porque el trailing stop loss le permite extraer ganancias del mercado de manera sistemática (no aleatoria).
Paso 5: La recompensa al riesgo
Esfuércese por realizar operaciones solo en las que el potencial de beneficios sea superior a 1,5 veces el riesgo. Por ejemplo, perder $ 100 si el precio alcanza su límite de pérdidas significa que debería ganar $ 150 o más si se alcanza el precio objetivo.
En la Figura 3, el riesgo es de 210 pips (diferencia entre el precio de entrada y el stop loss), pero el potencial de ganancias es de 600 pips. Esa es una relación recompensa / riesgo de 2.86: 1 (o 600/210).
Si usa un stop loss dinámico, no podrá calcular la recompensa-riesgo en la operación. Sin embargo, al realizar una operación, aún debe considerar si es probable que el potencial de ganancias supere el riesgo.
Si el potencial de ganancias es similar o menor que el riesgo, evite la operación. Eso puede significar hacer todo este trabajo solo para darse cuenta de que no debe aceptar el intercambio. Evitar malas operaciones es tan importante para el éxito como participar en las favorables.
Otras Consideraciones
La prueba de cinco pasos actúa como un filtro para que solo realice operaciones que se alineen con su estrategia, lo que garantiza que estas operaciones brinden un buen potencial de ganancias en relación con el riesgo. Agregue otros pasos para adaptarse a su estilo comercial. Por ejemplo, es posible que los operadores diarios deseen evitar tomar posiciones justo antes de que se publiquen las principales cifras económicas o las ganancias de una empresa. En este caso, para realizar una operación, consulte el calendario económico y asegúrese de que no se programen tales eventos mientras es probable que esté en la operación.
La línea de fondo
Asegúrese de que las condiciones sean adecuadas para operar con una estrategia en particular. Establezca un disparador que le diga que ahora es el momento de actuar. Establezca un límite de pérdidas y un objetivo, y luego determine si la recompensa supera el riesgo. Si es así, acepte el intercambio; si no es así, busque una mejor oportunidad. Considere otros factores que pueden afectar su comercio e implemente pasos adicionales si es necesario.
Esto puede parecer un proceso tedioso, sin embargo, una vez que conozca su estrategia y se acostumbre a los pasos, solo le llevará unos segundos recorrer toda la lista. Vale la pena el esfuerzo para asegurarse de que cada operación realizada pase la prueba de los cinco pasos.