Índices de Lipper
Los índices Lipper son índices que rastrean el desempeño financiero de diferentes tipos de estrategias de fondos administrados. Cada índice se basa en el rendimiento de los fondos que cotizan en bolsa más grandes del grupo de estrategia.
Rompiendo índices de Lipper
Los índices Lipper son construidos y administrados por Lipper, propiedad de Reuters. Lipper gestiona índices para casi todos los tipos de estrategias de Wall Street Journal y aquí por Barron’s.
Para construir cada índice, Lipper promedia los rendimientos de los fondos en el mercado de inversión que se administran según la estrategia del índice. Los fondos utilizados para los cálculos de rendimiento del índice son elegidos por activos bajo administración. El número de fondos utilizados por Lipper para obtener el rendimiento del índice Lipper varía ampliamente. La mayoría de los índices Lipper utilizan aproximadamente de 30 a 100 fondos para obtener el rendimiento del índice.
Los índices Lipper a menudo se incluyen en los informes de rendimiento de los fondos mutuos. Los gestores de inversiones pueden utilizar los datos de Lipper y Lipper Index para informar a sus clientes. También se puede utilizar un índice Lipper como índice de referencia principal de un fondo mutuo.
Análisis del índice de Lipper
Lipper Indexes puede ayudar a los inversores minoristas a comprender las estrategias de mejor rendimiento, así como el rendimiento de varias estrategias a lo largo de diferentes marcos de tiempo del mercado. A través de esta página web, Lipper proporciona a los inversores información sobre los índices de mejor y peor rendimiento en todas las categorías de mercado.
Los rendimientos del índice Lipper a un año hasta el 5 de enero de 2018 muestran al índice Lipper China Reg Fund Index como la estrategia de mejor rendimiento en la categoría de renta variable global. Esta estrategia reporta una rentabilidad a un año del 54,30%. Mientras tanto, la estrategia de renta variable global con peor rendimiento durante el último año ha sido el índice Lipper Short Bias, que representa el rendimiento de los fondos que están en corto en acciones. El índice Lipper Short Bias tiene una rentabilidad a un año de -27,50%. Cabe señalar que los datos de rendimiento cambian cada año y que pueden crearse nuevos fondos o dejar de operar con el tiempo.
En el mercado de bonos, el Lipper Emerging Markets Local Debt Fund Index es la estrategia de mejor rendimiento con una rentabilidad a un año del 18,20%. La estrategia de peor desempeño en el mercado de bonos durante el último año ha sido el índice de fondos de estrategia de moneda alternativa de Lipper. Esta estrategia tiene una rentabilidad anual del -1%.
En la categoría de mercado monetario, los rendimientos del índice Lipper variaron del 1,02% al 0,30% durante el período de un año hasta el 5 de enero de 2018. El índice de mejor rendimiento fue el índice del mercado monetario institucional Lipper con un rendimiento del 1,02%. El fondo con peor rendimiento en la categoría fue el índice del mercado monetario exento de impuestos Lipper New York con una rentabilidad del 0,30%.