Cómo invertir en la agricultura sin tener una granja
Tabla de contenido
Expandir
- REIT agrícolas
- Existencias agrícolas
- ETF agrícolas
- Fondos mutuos agrícolas
- Materias primas blandas
- La línea de fondo
Invertir en agricultura puede parecer un buen movimiento estratégico. Después de todo, ya sea que la economía en general esté en recesión o en auge, la gente todavía tiene que comer. Debido a esto, muchos inversores consideran que las inversiones en agricultura y ganadería son a prueba de recesión. Además, a medida que aumenta la población mundial, la agricultura desempeñará un papel cada vez más importante en el sostenimiento de las sociedades globales.
Dicho esto, comprar literalmente una granja no es una estrategia factible para el inversionista promedio. Comprar una granja puede requerir un gran compromiso de capital y el tiempo y los costos de operación o arrendamiento de una granja a menudo son sustanciales. Afortunadamente, los inversores tienen muchos otros medios para obtener exposición al sector más allá de invertir dinero en una granja.
Conclusiones clave
- Invertir en agricultura significa invertir su dinero en la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos y cultivos.
- Dado que el mundo necesita alimentar a una población en crecimiento y con menos tierra, el interés en la producción agrícola como inversión ha crecido junto con la población mundial.
- Hay varias formas de invertir indirectamente en la agricultura, desde los REIT agrícolas hasta los ETF agrícolas y los mercados de productos básicos.
REIT agrícolas
Lo más cerca que puede llegar un inversor de ser propietario de una granja sin hacerlo es invirtiendo en un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en la agricultura. Algunos ejemplos incluyen Farmland Partners Inc. ( FPI ) y Gladstone Land Corporation ( LAND ).
Estos REIT normalmente compran tierras agrícolas y luego las alquilan a los agricultores. Los REIT de tierras agrícolas ofrecen muchos beneficios. Por un lado, brindan mucha más diversificación que la compra de una sola finca, ya que permiten que un inversor tenga intereses en varias fincas en una amplia zona geográfica.
Los REIT de tierras agrícolas también ofrecen una mayor liquidez que la propiedad de tierras agrícolas físicas, ya que las acciones de la mayoría de estos REIT se pueden vender rápidamente en las inversión mínima es solo el precio de una acción de REIT.
Existencias agrícolas
Los inversores también tienen acceso a una variedad de empresas que cotizan en bolsa que operan en el sector agrícola. Estas empresas van desde las que cultivan y producen cultivos directamente hasta las que trabajan en una variedad de industrias que apoyan a los agricultores.
La producción de cultivos
Una posible oportunidad de inversión son las empresas que plantan, cultivan y cosechan cultivos. Muchas de estas empresas también se dedican a actividades de apoyo como la distribución, el procesamiento y el envasado. Desafortunadamente, hay un número limitado de empresas de producción de cultivos que cotizan en bolsa, que incluyen Fresh Del Monte Produce Inc. ( FDP ), Adecoagro SA ( AGRO ) y Cresud ( CRESY ).
Industrias de apoyo
Los inversores también pueden comprar acciones en una variedad de industrias que apoyan la agricultura. Tres de las industrias más grandes son las empresas que venden fertilizantes y semillas, fabricantes de equipos agrícolas y distribuidores y procesadores de cultivos.
- Abono y semillas. Muchas empresas participan en la producción y venta de fertilizantes y semillas, y los inversores querrán determinar qué parte de los ingresos de cada empresa se deriva realmente de la agricultura, ya que algunas también prestan servicios a otros sectores. Entre las empresas que cotizan en bolsa que venden fertilizantes o semillas se encuentran Nutrien Limited (NTR) y The Mosaic Co. ( MOS ).
- Equipo. La agricultura es una actividad intensiva en equipos, por lo que los inversores pueden obtener exposición al sector realizando inversiones en fabricantes de equipos con un enfoque agrícola. Dos empresas fuertemente involucradas en equipos agrícolas son Deere & Co. ( DE ) y AGCO Corp. ( AGCO ).
- Distribución y procesamiento. Muchas empresas proporcionan la infraestructura que mueve los cultivos de la granja a la tienda de comestibles local. Entre los que transportan, procesan y distribuyen cultivos se encuentran Archer Daniels Midland Co. ( ADM ) y Bunge Limited ( BG ). Al igual que con los fabricantes de equipos, algunos de estos distribuidores solo obtienen una parte de sus ingresos de actividades relacionadas con la agricultura.
ETF agrícolas
Los fondos cotizados en bolsa (ETF) son una buena herramienta para que los inversores obtengan una exposición diversificada al sector agrícola. El mercado de vectores de agronegocios ETF ( MOO ), por ejemplo, ofrece acceso a un conjunto diversificado de negocios, invirtiendo en empresas que obtienen al menos el 50% de sus ingresos de la agricultura. El ETF de productos agrícolas con mejor rendimiento, basado en el rendimiento sobre el rendimiento de 2020, es el ETF de soja Teucrium ( SOYB ).
Al igual que al invertir en cualquier tipo de ETF, los inversores deben considerar cuidadosamente las comisiones de gestión de cada ETF y el rendimiento del índice que rastrea el fondo.
Fondos mutuos agrícolas
También existen fondos mutuos que invierten en las industrias agrícola y agrícola. Si esto le parece atractivo, primero debe determinar si el fondo invierte en empresas relacionadas con la agricultura o en productos básicos. Además, tenga en cuenta que muchos de estos fondos tienen exposición a otros sectores además de la agricultura. Entonces, si está más interesado en hacer una inversión pura en agricultura o agricultura, es probable que sea mejor optar por otros tipos de clases de activos.
Al invertir en fondos mutuos, los inversores deben considerar las tarifas y el rendimiento pasado, y compararlos con los de los ETF, por ejemplo. Los fondos mutuos con exposición a empresas agrícolas o productos básicos incluyen el Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) y el North Square Oak Ridge Global Resources & Infrastructure Fund (INNAX).
Materias primas blandas
Los inversores más especulativos pueden estar intrigados por la idea de los cambios de precios en el mercado. Si bien puede obtener exposición a las materias primas simplemente comprando contratos de futuros, también hay una serie de ETF y notas negociadas en bolsa (ETN) que brindan un acceso más diverso a las materias primas.
Si bien algunos ETF y ETN brindan a los inversores exposición a un producto básico específico (como maíz ( canasta de productos básicos. Como ejemplo de esto último, Invesco DB Agriculture ETF ( DBA ) invierte en contratos de futuros de maíz, trigo, soja y azúcar.
También está el iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN ( productos agrícolas. contratos de futuros.
La línea de fondo
Los inversores que buscan invertir en el sector agrícola tienen muchas alternativas a la compra de una granja. Los inversores que esperan replicar más fielmente los rendimientos de la propiedad de tierras agrícolas pueden comprar un REIT de tierras agrícolas. Para aquellos que buscan una mayor exposición al sector agrícola, realizar inversiones de capital en productores de cultivos, empresas de apoyo o ETF podría ser su mejor opción. Y aquellos que buscan beneficiarse de los cambios de precios en los productos agrícolas tienen una variedad de contratos de futuros, ETF y ETN a su disposición. Con todas estas opciones, los inversores deberían poder encontrar un vehículo y una estrategia de inversión que se adapte a sus necesidades.