Analista de Equity Research: trayectoria profesional y calificaciones
Tabla de contenido
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- ¿Qué hace un analista de investigación de renta variable?
- Trayectorias profesionales en la investigación de la equidad
- Calificaciones educativas para analistas de investigación de equidad
- Posiciones avanzadas en investigación de renta variable
- Otras calificaciones para analistas de investigación de acciones
Los analistas de investigación de renta variable trabajan tanto para empresas compradoras como vendedoras en la industria de valores. Producen informes de investigación, proyecciones y recomendaciones sobre empresas y acciones. Por lo general, un analista de acciones se especializa en un pequeño grupo de empresas en una industria o país en particular para desarrollar la experiencia de alto nivel necesaria para producir proyecciones y recomendaciones precisas.
Estos analistas monitorean los datos del mercado y los informes de noticias y hablan con los contactos de las empresas e industrias que estudian para actualizar su investigación a diario.
¿Qué hace un analista de investigación de renta variable?
En una empresa compradora, como una empresa de gestión patrimonial, un fondo de pensiones o un fondo de cobertura, un analista de investigación de acciones generalmente proporciona información y recomendaciones a los administradores de inversiones de la empresa, quienes supervisan las carteras de inversión de los clientes y toman las decisiones finales sobre qué valores sostener.
En una empresa del lado de la venta, como una corredora o un banco, un analista de investigación de acciones generalmente produce informes y recomendaciones para los agentes de ventas de la empresa. Luego, los agentes continúan utilizando la información para vender inversiones a sus clientes y al público en general.
Los analistas generalmente dedican menos tiempo a la elaboración de modelos financieros y más tiempo a redactar informes y desarrollar recomendaciones.
Trayectorias profesionales en la investigación de la equidad
La mayoría de los analistas de investigación de acciones comienzan en puestos de asociado de investigación de nivel de entrada después de completar los programas de licenciatura. Los asociados de investigación trabajan bajo la dirección de un analista de investigación de renta variable senior que crea modelos financieros y realiza investigaciones. Los nuevos empleados pueden trabajar con una variedad de analistas en el transcurso de meses como una introducción general al trabajo.
La mayoría de los investigadores asociados finalmente se asignan a un solo grupo de trabajo que cubre un pequeño grupo de empresas. Con más experiencia y un desempeño excelente, los asociados pueden pasar directamente a puestos de analistas, asumiendo roles más activos en el proceso de investigación.
Conclusiones clave
- Los analistas de investigación de acciones trabajan para firmas de compra y venta en la industria de valores, produciendo informes de investigación, proyecciones y recomendaciones sobre compañías y acciones.
- La mayoría de los analistas de investigación de acciones tienen una licenciatura en finanzas, contabilidad, economía o administración de empresas.
- Tener experiencia en estadística y matemáticas es beneficioso para los analistas de investigación de acciones.
- Los analistas senior de investigación de acciones a menudo tienen una maestría.
- Se recomienda una designación de Chartered Financial Analyst (CFA), otorgada por el CFA Institute, para los analistas que desean ascender en la carrera profesional.
- Muchos puestos de analista de investigación de acciones requieren una licencia de FINRA.
Calificaciones educativas para analistas de investigación de equidad
Para trabajar en investigación de acciones, un candidato debe tener una licenciatura, preferiblemente en una disciplina empresarial relevante, como finanzas, contabilidad, economía o administración de empresas. Los títulos universitarios que brindan capacitación cuantitativa en profundidad también son buenas opciones, incluidos los títulos en matemáticas, estadística, ingeniería y física.
No se requiere una maestría para avanzar a puestos de analista senior. Sin embargo, una maestría en administración de empresas o finanzas puede ayudar a allanar el camino para el avance profesional, especialmente el avance a puestos de gestión de carteras y fondos.
Las especialidades no comerciales deben considerar tomar algunos cursos en finanzas y otras disciplinas comerciales si están considerando una carrera como analista de investigación de acciones.
Posiciones avanzadas en investigación de renta variable
Después de varios años trabajando en puestos junior, algunos analistas regresan a la escuela para obtener títulos de maestría.
Sin embargo, los analistas de alto rendimiento pueden continuar desempeñando funciones de investigación más importantes sin regresar a la escuela. Un analista senior de investigación de acciones que tenga un alto grado de experiencia en su área de especialidad puede asumir una función de gestión de inversiones supervisando un equipo de investigación y una cartera de inversiones.
Un administrador de cartera es responsable de utilizar la información proporcionada por los analistas de investigación de acciones y otro personal para administrar la combinación de valores en una cartera a diario.
Otras calificaciones para analistas de investigación de acciones
La calificación profesional preeminente para los analistas de investigación de acciones y otras personas que trabajan en la investigación de valores es la designación de Chartered Financial Analyst (CFA), que otorga el CFA Institute.
Esta designación requiere que los candidatos tengan un mínimo de cuatro años completos de experiencia calificada. En consecuencia, generalmente se considera una calificación para ascender a puestos más altos en el campo. La designación requiere que los candidatos aprueben una serie de tres exámenes.
Muchos analistas de investigación de acciones requieren una licencia de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), un organismo nacional encargado de supervisar las firmas de valores y los corredores. El proceso de licencia generalmente requiere el patrocinio de una empresa empleadora, por lo que la mayoría de los analistas completan los requisitos de licencia solo después de que se completa la contratación.