Creación de una lista de vigilancia eficaz
Tabla de contenido
Expandir
- Configurar una lista de observación
- Creación de una base de datos de listas de seguimiento
- Escaneando el mercado
- Formas comunes de escanear el mercado
- La línea de fondo
Las bolsas de valores de EE. UU. Enumeran más de 8,000 emisiones, pero el comerciante o administrador de fondos típico accede solo a una fracción de esta recompensa porque no han podido crear listas de seguimiento efectivas. Identificar acciones que apoyen plenamente las estrategias de trabajo requiere una serie de habilidades pero, a pesar de la curva de aprendizaje, el esfuerzo vale la pena porque crea una ventaja comercial que dura toda la vida.
Una lista de vigilancia bien organizada requiere una comprensión de nuestro entorno de mercado moderno, cómo los diferentes niveles de capitalización impactan el desarrollo de los precios y cómo los diferentes sectores reaccionan a los catalizadores a lo largo del tiempo. La estacionalidad, el sentimiento y los ciclos económicos entran en juego al seleccionar los candidatos que desea seguir de forma diaria, semanal o mensual.
La creación de una lista de vigilancia es un proceso complicado que requiere un mantenimiento diario.
Configurar una lista de observación
Los requisitos de la lista de vigilancia se alinean con la cantidad de tiempo que tiene el participante para comerciar y seguir los mercados financieros. Un empleado a tiempo parcial que juega algunas posiciones cada semana puede simplificar las cosas, seleccionando una lista de 50 a 100 temas para realizar un seguimiento a diario.
Los comerciantes domésticos comprometidos y todos los niveles de profesionales del mercado deben dedicar más tiempo a la tarea, creando una base de datos primaria que contenga entre 300 y 500 acciones y una lista secundaria que se ajuste a sus pantallas comerciales.
Como regla general, cada pantalla de negociación puede acomodar de 25 a 75 números, dependiendo del espacio ocupado por gráficos, escáneres, tickers de noticias y ventanas de profundidad del mercado. Es una buena idea dedicar al menos una pantalla por completo a los tickers, y cada entrada muestra solo dos o tres campos, incluido el último precio, el cambio neto y el cambio porcentual. Agregue un solo gráfico a esta página si está orientado visualmente, vinculando los tickers para permitir una revisión rápida de los patrones de precios durante el día de negociación.
Conclusiones clave
- Puede crear una lista de vigilancia eficaz en tres pasos. Primero, recopile algunos componentes de liderazgo o liquidez en cada sector importante. En segundo lugar, agregue listados escaneados de acciones que cumplan con los criterios técnicos generales que coincidan con su enfoque de mercado. En tercer lugar, vuelva a escanear la lista todas las noches.
- Muchas plataformas de corredores también brindan funciones de escaneo sorprendentemente detalladas para ayudarlo a configurar una lista de vigilancia.
- Las bases de datos deben administrarse de manera proactiva, con reglas específicas que se suman y restan de la lista, así como la administración del tamaño para garantizar que solo sea tan grande como su capacidad para administrarla.
- No se salte los sectores en los que no está operando en ese momento, porque quiere estar en funcionamiento si el comportamiento de rotación llega al mercado y de repente se convierten en los favoritos de Wall Street.
Creación de una base de datos de listas de seguimiento
Las acciones que reciben atención diaria en sus pantallas de negociación pueden provenir de múltiples fuentes, pero una base de datos cuidadosamente mantenida proporcionará la mayoría de estos problemas al tiempo que permitirá el reabastecimiento continuo cada vez que se caiga un valor específico debido a violaciones técnicas, acciones aburridas o un cambio en el tono del mercado..
Inicie la base de datos agregando un puñado de líderes del mercado, o rezagados si se está enfocando en el lado corto, desde cada sector principal y nivel de capitalización hasta $ 250 millones. Estas listas de sectores están ampliamente disponibles en Internet y en la mayoría de los paquetes de software de gráficos.
Evite los problemas poco negociados durante este paso, porque la mayoría tiene márgenes de oferta y demanda amplios que no conducen a un estilo de negociación activo. A continuación, cree una lista de sus acciones favoritas, que probablemente incluyan temas muy populares entre la comunidad comercial, como Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ) y Facebook, Inc. ( FB ). Agregue esta lista a la base de datos como un grupo permanente que observará a través de todo tipo de tendencias alcistas y bajistas.
Por lo tanto, tómese el tiempo para examinar todos los grupos, incluidos los REIT, los servicios públicos y los instrumentos de alto rendimiento que los operadores tienden a evitar cuando buscan oportunidades. Las acciones extranjeras que se negocian como ADR (certificados de depósito estadounidenses) también se pueden agregar siempre que se ciña a las emisiones de alta liquidez y los gráficos que no estén plagados de agujeros debido a los huecos nocturnos.
Escaneando el mercado
Ahora es el momento de escanear el mercado en busca de acciones que cumplan con criterios específicos que coincidan con su estilo de negociación. Una vez que estos problemas se agregan a la base de datos, tendrá una lista de trabajo que se puede volver a escanear todas las noches en busca de patrones y configuraciones específicas, así como también se puede utilizar para eliminar problemas que ya no desea seguir.
Muchos paquetes de gráficos pueden realizar esta función, pero un programa independiente tiene sentido si desea escribir un código detallado que se centre en la salida definida de forma estricta. Este programa principal también debe tener la funcionalidad para buscar nuevos problemas, así como para volver a escanear una lista existente.
Worden’s TC2000, Wealth Lab e Trade Ideas ofrecen opciones de base de datos de alta resistencia para clientes que pagan, pero también puede crear una gratis con la experiencia de lista de seguimiento de cartera de Investopedia. Otros ofrecen alternativas más limitadas, gratuitas y más baratas. Estos incluyen Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch y Yahoo! Finanzas, que ofrecen una lista de seguimiento limitada y funciones de escaneo.
Evite ser demasiado específico en los criterios de escaneo inicial porque su revisión visual después de agregar candidatos será más valiosa para encontrar oportunidades específicas. El objetivo es identificar candidatos a los que pueda seguir diaria o semanalmente, observando cómo entran en juego sus patrones y configuraciones favoritos. Utilice el escaneo nocturno después de la creación de la base de datos para enfocarse en criterios definidos más estrictamente, como acciones que se encuentran en niveles de resistencia clave que podrían estallar en las siguientes sesiones. Combine criterios técnicos y fundamentales simples para agregar acciones que puedan llamar la atención en las próximas semanas.
Por ejemplo, un análisis que incluye «precio frente a la EMA de 50 días » y » crecimiento de ganancias durante X trimestres» se combinan muy bien para descubrir las mismas acciones que los analistas de Wall Street están observando desde sus escritorios en el bajo Manhattan. Es una pérdida de tiempo pasar horas creando un código de escaneo impecable que encuentre gemas perfectas y sin perdedores porque sus ojos harán un mejor trabajo completando las piezas faltantes siempre que se comprometa a revisar la lista todas las noches o semanalmente.
El objetivo es construir una lista suelta pero efectiva, sumando y restando a medida que avanza, pero manteniendo la mayoría de las entradas durante meses, en lugar de reconstruir desde cero cada semana.
Formas comunes de escanear el mercado
Estas herramientas técnicas son clave para tomar decisiones comerciales.
- De velas martillos y dojis que identifican las reversiones de un compás.
- Valores con una fuerza relativa alta o baja que experimentan retrocesos en contra de la tendencia.
- Patrones que pueden indicar cambios de tendencia, más altos o más bajos.
- Alarmas que miden actividades inusuales, como de 3 a 5 veces el volumen diario promedio con poco o ningún cambio de precio.
- Cambio porcentual hoy, en los últimos cinco días o en los últimos 30 días, filtrado por un volumen diario superior al promedio.
- Señales populares de ruptura y ruptura.
- Débiles repuntes en resistencia en tendencias bajistas.
La línea de fondo
Puede crear una lista de vigilancia eficaz en tres pasos. Primero, recopile algunos componentes de liderazgo o liquidez en cada sector importante. En segundo lugar, agregue listados escaneados de acciones que cumplan con los criterios técnicos generales que coincidan con su enfoque de mercado. En tercer lugar, vuelva a escanear la lista todas las noches para localizar patrones o configuraciones que puedan generar oportunidades en la siguiente sesión mientras elimina los problemas que ya no desea seguir, debido a infracciones técnicas, fusiones, ofertas secundarias u otras actividades que lo hacen menos probable. tomaré la exposición.