Los 5 ETF de mercados desarrollados más grandes (EFA, VEA)

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de mercados desarrollados  pueden ayudar a los inversores a obtener una diversificación amplia y relativamente barata a través del acceso a cientos o miles de participaciones individuales en las economías más avanzadas del mundo. Aquí, echamos un vistazo a los cinco ETF de mercados desarrollados más grandes en términos de activos bajo gestión (AUM).

Un mercado desarrollado pertenece a un país altamente productivo e industrializado con un estado de derecho establecido. Más allá de Estados Unidos, los mercados desarrollados incluyen Japón, Reino Unido, Francia, Canadá y Australia. Para diferenciar los ETF de mercados desarrollados de los ETF básicos domésticos y otros nichos, la siguiente lista se centra en los ETF con al menos un 5% de exposición a dos o más economías de mercado desarrolladas, excluyendo los Estados Unidos.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

AUM: $ 123.7 mil millones

Lanzado en 2007, el ETF Vanguard FTSE Developed Markets busca rastrear el índice FTSE Developed All Cap ex-US, que mide el retorno de inversión de las acciones emitidas por empresas en Canadá y los principales mercados de Europa y la región del Pacífico. De hecho, las acciones europeas representan más de la mitad de la cartera del fondo con un 53,6%. El ETF Vanguard FTSE Developed Markets anteriormente excluía las acciones canadienses, pero finalmente cambió de política para incorporar tendencias importantes en América del Norte. El índice de gastos del fondo administrado pasivamente es 0.05%.

IShares MSCI EAFE ETF (EFA)

AUM: $ 57.6 mil millones

BlackRock emitió el ETF iShares MSCI EAFE en 2001, y desde entonces ha estado en la cima o cerca de la cima del mercado internacional de ETF. El ETF rastrea el preeminente índice EAFE de Morgan Stanley Capital International (MSCI), el índice de acciones internacionales más cotizado en los EE. UU., Que refleja las acciones de Europa, Australia, Asia y el Lejano Oriente (EAFE). El fondo dedica aproximadamente el 25% de sus activos a la renta variable de Japón, aproximadamente el 15% a las del Reino Unido y aproximadamente el 11% a las de Francia. Suiza, Alemania y Australia extraen cada uno más del 5% de los activos del fondo. Con un 0,32%, el índice de gastos del fondo es más alto que el del ETF Vanguard FTSE Developed Markets.

IShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)

AUM: $ 68,9 mil millones

Lanzado en 2012, el ETF iShares Core MSCI EAFE de BlackRock busca rastrear el índice de mercado de inversión (IMI) MSCI EAFE, que es similar al índice MSCI EAFE, pero más grande y más completo. El índice incluye representación de pequeña capitalización además de la representación de mediana y gran capitalización que ofrece el índice MSCI EAFE. La exposición máxima del fondo es similar a la del ETF iShares MSCI EAFE, con alrededor del 25% de sus activos dedicados a acciones en Japón, alrededor del 16% a los del Reino Unido, con Francia, Suiza, Alemania y Australia cada uno representando más más del 5% de los activos del fondo. El índice de gastos del ETF iShares Core MSCI EAFE es competitivo con el de los ETF de Vanguard FTSE Developed Markets, con un 0,07%.

Schwab International Equity ETF (SCHF)

AUM: $ 19,1 mil millones

Al igual que el ETF Vanguard FTSE Developed Markets, el ETF Schwab International Equity busca rastrear el índice FTSE Developed ex-US. Las acciones en Japón comprenden alrededor del 22% de su cartera, y las del Reino Unido comprenden alrededor del 15%. Las acciones de Francia, Alemania, Canadá, Suiza y Australia comprenden cada una más del 5% de los activos del fondo. El fondo, que existe desde 2009, tiene un índice de gastos del 0,06%.

IShares MSCI EAFE ETF de pequeña capitalización (SCZ)

AUM: $ 9,7 mil millones

El ETF iShares MSCI EAFE Small-Cap fue lanzado en 2007 y busca rastrear el desempeño del índice MSCI EAFE Small-Cap Index, que se enfoca en la exposición solo a pequeñas empresas públicas en Europa, Australia, Asia y el Lejano Oriente. Al igual que los otros ETF de iShares en esta lista, las acciones en Japón tienen el porcentaje más alto de los activos del fondo, aproximadamente el 29%, y el Reino Unido tiene el segundo porcentaje más alto con el 17%. Las acciones de Australia, Alemania y Suecia representan cada una más del 5% de los activos del fondo. El índice de gastos del fondo es el más alto de esta lista, con un 0,40%.