Los 3 principales tenedores de fondos mutuos de Tesla (TSLA)

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• AGTHX
• VTSMX
• ANWPX

Fundada en 2003 por el empresario Elon Musk, Tesla Motors ( TSLA ) ha capturado la imaginación de clientes e inversores por igual con su línea de vehículos eléctricos. A través de una serie de retrasos en la producción, demandas y tweets del cofundador y CEO Elon Musk, la compañía ha llevado a los inversores a una montaña rusa con las acciones cayendo en picado más del 22%, de $ 370 a $ 288 entre el 27 de septiembre y el 24 de octubre.

Estos son los tres fondos mutuos más grandes invertidos en Tesla a junio de 2020.

American Funds Growth Fund of America (AGTHX)

El American Funds Growth Fund of America (AGTHX) es actualmente el mayor fondo mutuo invertido en Tesla. Con 5,1 millones de acciones en su haber en junio de 2020, AGTHX posee el 2,75% de las acciones totales de la compañía. AGTHX tiene activos netos de $ 201.6 mil millones según Morningstar, con un 1,63% de su cartera invertida en Tesla.

El principal objetivo de inversión del fondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con un objetivo secundario de asegurar ingresos futuros. El American Funds New Perspective Fund diversifica sus inversiones entre empresas de primera línea de todo el mundo, haciendo hincapié en empresas multinacionales y globales. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias, convertibles, acciones preferentes, bonos y efectivo. A junio de 2020, AGTHX tiene un rendimiento anualizado de cinco años del 11,85%. El fondo tiene una relación de gastos del 0,65% y una inversión mínima de 250 dólares.

Índice del mercado de valores total de Vanguard (VTSMX)

El segundo fondo mutuo más grande que respalda a Tesla es el fondo Vanguard Total Stock Market Index (VTSMX). A junio de 2020, Vanguard Total Stock Market Index posee 4,1 millones de acciones de Tesla, lo que equivale al 2,2% del total de acciones de la compañía. La propiedad de VTSMX en Tesla representa el 1,2% de los activos totales del fondo. A junio de 2020, el fondo tiene $ 141 mil millones en activos bajo administración (AUM) y requiere un mínimo de $ 3,000 para invertir.

Establecido en abril de 1992, el objetivo principal del fondo era realizar un seguimiento del rendimiento de su índice de referencia CRSP US Total Market Index. Este objetivo se logra invirtiendo en valores de renta variable de empresas de gran, mediana y pequeña capitalización en estilos de inversión tanto de crecimiento como de valor. El fondo invierte principalmente en acciones estadounidenses. VTSMX tiene un rendimiento anualizado a cinco años del 9.1% y un índice de gastos del 0.14%.

American Funds New Perspective Fund (ANWPX)

Los fondos estadounidenses regresan nuevamente en el tercer lugar con otros 3.4 millones de acciones (o el 1.82% de la compañía) en su Fondo Nuevas Perspectivas. ANWPX busca el crecimiento del capital a largo plazo aprovechando las oportunidades de inversión generadas por los cambios en los patrones de comercio internacional y las relaciones económicas y políticas mediante la inversión en acciones ordinarias de empresas ubicadas en todo el mundo. Al perseguir su objetivo de inversión, invierte principalmente en acciones ordinarias que el asesor de inversiones cree que tienen potencial de crecimiento.

A junio de 2020, el rendimiento a 5 años del fondo es del 8,95% y las acciones de TSLA representan el 2,22% de su cartera de 96.500 millones de dólares. Se necesita un mínimo de $ 250 para comprar acciones del fondo, con un índice de gastos del 0,76% anual.