Los 4 principales tenedores de fondos mutuos de Apple (AAPL)
Apple Inc. ( AAPL) es una de las empresas de tecnología más grandes del mundo y la primera empresa estadounidense en alcanzar una valoración de mercado de 1 billón de dólares. Al 22 de febrero de 2020, la capitalización de mercado de la empresa había aumentado a 1,37 billones de dólares.
Aquí están los cuatro fondos mutuos más grandes que apuestan por Apple, Inc.
Índice del mercado de valores total de Vanguard (VTSMX)
El Vanguard Total Stock Market Index Fund es conocido en Wall Street como una ventanilla única para una amplia gama de acciones de pequeña y gran capitalización. El fondo busca capturar rendimientos en todo el mercado de valores y, por lo tanto, tiene más de 3.680 acciones. Si bien la composición de VTSMX no es muy diferente de la de los ETF de S&P 500, sus inversiones en muchas acciones de pequeña capitalización la han mantenido por encima de otras durante varios años.
Conclusiones clave
- VTSMX tiene acciones de pequeña y gran capitalización.
- VFINX rastrea el S&P 500.
- SPY es un ETF que refleja el S&P 500.
- VINIX se pondera en tecnología, finanzas y atención médica.
Aproximadamente el 20,1% de los activos del fondo se invierten en acciones de tecnología, con Microsoft superando a Apple en la primera posición a finales de enero de 2020. El fondo posee más de 114,6 millones de acciones de Apple, lo que equivale al 2,62% de las acciones en circulación de la compañía. a partir de su última presentación en junio de 2019.
El índice de gastos del fondo es del 0,14%, solo unos puntos por debajo del promedio de la categoría. El rendimiento anualizado a tres años del fondo es del 14,43%.
Fondo indexado Vanguard 500 (VFINX)
Otro fondo que rastrea el S&P 500, el Vanguard 500 Index Fund, da ponderaciones a las acciones en las que invierte en función de sus posiciones en la lista de S&P. Con activos netos de $ 459,3 mil millones a junio de 2019, la asignación de activos del fondo se inclina a favor de la tecnología de la información y las finanzas, formando el 21% y el 13,3% de su cartera, respectivamente. La compañía posee alrededor de 86 millones de acciones de Apple, poco menos del 2% de la compañía, lo que la convierte en el segundo inversionista de fondos mutuos más grande de Apple.
Todos estos fondos tienen índices de gastos comparativamente bajos.
El índice de gastos de VFINX es del 0,14%. El fondo tiene una rentabilidad anualizada a tres años de 15,12 a finales de 2019.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Los recibos de depósito de Standard and Poor’s, también conocidos como SPDR o «araña», fueron puestos en el mercado en 1993 por State Street Global Advisors. La función principal del ETF es replicar el rendimiento del S&P 500. Cada acción de SPY posee una pequeña parte de las 500 acciones del S&P 500. SPY se compra y vende como una acción, pero en lugar de apostar por una determinada empresa está haciendo una apuesta en el mercado en su conjunto. SPY invierte fuertemente en tecnología, con el 24,63% de sus participaciones dedicadas al sector. El fondo posee 46,2 millones de acciones, alrededor del 1,06%, de todas las acciones de Apple a octubre de 2019, lo que lo convierte en el tercer mayor tenedor de fondos mutuos de la compañía. Las acciones de Apple representan el 4,79% de la cartera de 337.000 millones de dólares del fondo.
El índice de gastos de SPY es del 0.09%, muy por debajo del promedio de la categoría para otros fondos.
Fondo de índice institucional Vanguard I (VINIX)
Este fondo Vanguard Group de gran mezcla, lanzado en 1990, busca la revalorización del capital y los ingresos por dividendos invirtiendo en las 500 acciones que componen el índice de referencia S&P 500. VINIX permanece totalmente invertido en acciones en todo momento. El principal sector del mercado representado en el índice subyacente y en las tenencias del fondo es el de tecnología de la información en aproximadamente un 24%, con las finanzas y la salud también fuertemente representadas. Con alrededor de 41 millones de acciones de Apple a junio de 2019, el fondo se ubica como el cuarto mayor tenedor de fondos mutuos de la compañía. La apuesta de VINIX por Apple representa el 4,20% de la cartera de 240.000 millones de dólares del fondo.
El índice de gastos del fondo es muy bajo, del 0,03%. El rendimiento anualizado de tres años es del 15,24% a finales de 2019.