3 ETF que replican la estrategia de inversión de Buffett (MOAT, XLF)

¿Cuáles son 3 ETF que replican la estrategia de inversión de Buffett?

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) y la » bufetología » brindan a los inversores la oportunidad de combinar uno de los vehículos de inversión más populares con el enfoque de inversión de uno de los inversores más exitosos.

Una estrategia de inversión popular es emular a un inversor exitoso, como Warren Buffett, el famoso «Oracle of Omaha» y fundador de Berkshire Hathaway. Buffett probablemente se describe con mayor precisión como un inversor de valor a largo plazo. No busca tanto acciones que se vendan a un precio de ganga como lo hace con acciones a precios razonables de empresas que cree que seguirán siendo financieramente sólidas con potencial de crecimiento a largo plazo.

Además, si bien Buffett ha invertido en una variedad de sectores a lo largo de los años, las empresas del sector financiero, como Wells Fargo & Company y American Express, siguen ocupando un lugar destacado entre las inversiones de Berkshire Hathaway.

Conclusiones clave

  • Una parte básica de la estrategia de inversión de Warren Buffett es invertir en empresas que tienen una ventaja competitiva en su industria, lo que puede ofrecer a los inversores un «foso» protector.
  • La mayoría de los inversores que quieren seguir las estrategias de Buffett invierten en su empresa, Berkshire Hathaway.
  • Si bien no hay ETF que rastreen directamente las selecciones de inversión de Buffett, algunos siguen su estrategia general.

Algunos inversores han intentado seguir a Buffett comprando acciones de Berkshire Hathaway o comprando acciones de empresas individuales en las que Berkshire Hathaway posee o en las que invierte. Sin embargo, dado que los ETF se han convertido en un vehículo de inversión preferido, algunos inversores buscan utilizarlos como una forma de seguir Principios de inversión de Buffett. No existe un ETF específico de Warren Buffett, pero algunos apuntan a realizar inversiones similares a las de Buffett.

El término «foso» relacionado con la inversión fue acuñado por Buffett para describir a cualquier empresa con una ventaja competitiva dentro de una industria que le ofrece una protección similar a la de un foso.

Comprender 3 ETF que replican la estrategia de inversión de Buffett

Vectores de mercado Wide Moat ETF

El ETF Market vectors Wide Moat (NYSEARCA: MOAT), lanzado por Van Eck Global en 2012, tiene como objetivo identificar e invertir en dichas empresas. El fondo busca emplear sus $ 3.4 mil millones en activos para rastrear el desempeño del Morningstar Wide Moat Focus Index.

El índice subyacente ofrece a los inversores exposición a las empresas con precios más atractivos que el equipo de investigación de renta variable de Morningstar identificó como con ventajas competitivas sostenibles dentro de sus respectivas industrias. Este fondo tiene un índice de gastos del 0,48% y ofrece una rentabilidad por dividendo del 1,85%. Su rendimiento anualizado a tres años a principios de 2020 es del 10,81%.

ETF del sector de selección financiera de SPDR

El ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA:XLF ) ofrece una amplia exposición a empresas del sector financiero y también invierte directamente en acciones de Berkshire Hathaway, que representan más del 13% de la cartera del fondo.8 Este fondo fue lanzado por State Street Global Advisors en 1998.

El fondo rastrea el desempeño del S&P Financial Select Sector Index, que incluye compañías del amplio sector de servicios financieros, incluidos bancos, compañías de seguros, ahorros y REIT.11 El índice de gastos del fondoes un 0,13% bajo y ofrece un rendimiento por dividendo del 1,93%. El rendimiento anualizado a cinco años del fondo a mediados de 2020 es del 5,12%.

ETF del factor de calidad de iShares Edge MSCI EE. UU.

El ETF iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (NYSEARCA: alta y mediana capitalización seleccionadas sobre la base de tres métricas fundamentales: deuda a capital (D / E), rendimiento sobre capital (ROE) y variabilidad de ganancias.

La rentabilidad total del fondo desde su creación es del 9,35%. Tiene un índice de gastos del 0,15% y una rentabilidad por dividendo del 1,82%. Este fondo está fuertemente invertido en los sectores de tecnología, finanzas y atención médica.