Cuándo se notifica a los beneficiarios de un testamento
Cuando las personas mueren, la distribución de sus activos está idealmente determinada por una última voluntad y testamento claros y legalmente vinculantes. De lo contrario, los activos quedan bajo el control del estado en el que residía el fallecido, que determina la mejor manera de distribuirlos.1
Las leyes varían mucho de un estado a otro.
El proceso habitual
Los testamentos generalmente van a un tribunal de sucesiones para probar su validez. Este es un proceso de rutina y generalmente no es oneroso a menos que la persona sea extremadamente rica o los parientes sean extremadamente pendencieros.
Hay excepciones al requisito de legalización si los bienes del fallecido están por debajo de un monto fijo en dólares. El monto en dólares varía mucho de un estado a otro, desde menos de $ 3,000 en Alabama hasta menos de $ 150,000 en California. Si los activos están por debajo de esos límites, la familia puede dividir cualquier propiedad como desee.
Conclusiones clave
- Un tribunal de sucesiones revisa la distribución de los bienes de las personas fallecidas en la mayoría de los casos.
- Los testamentos probados son un asunto de registro público y pueden revisarse en la oficina del Registro de Testamentos.
- Los activos de una persona de recursos muy modestos no tienen que pasar a la legalización. Las leyes estatales establecen la cantidad exenta.
Los beneficiarios de un testamento deben ser notificados después de que el testamento sea aceptado para la legalización. Además, los testamentos legalizados se colocan automáticamente en el registro público.
Si el testamento está estructurado para evitar la legalización, no existen requisitos de notificación específicos. Esto es relativamente raro.
En cualquier caso, tan pronto como se demuestre que el testamento es válido, cualquier persona tiene derecho a ver el testamento en el juzgado donde se presentó, incluida, por supuesto, cualquier persona que espere ser un beneficiario.
El proceso de sucesión
Un testamento es un proceso legal que establece la validez de un testamento. Después de examinar el testamento, el tribunal de sucesiones recolecta los bienes del fallecido y los distribuye a los herederos como se indica en el testamento.
Los beneficiarios deben ser notificados cuando se presente un testamento para la legalización. En cualquier caso, el testamento está disponible para revisión pública.
Una vez que el tribunal de sucesiones declara que el testamento es válido, todos los beneficiarios deben ser notificados dentro de un período determinado establecido por la ley estatal.
Ciertos testamentos están estructurados para evitar la legalización. Esto se logra estableciendo una tenencia conjunta o haciendo un testamento pagadero al fallecimiento. En estos escenarios, no hay requisitos formales de notificación a menos que se indique específicamente en los términos del testamento.
Registro Público
Los testamentos probados son registros públicos, lo que significa que cualquier persona puede presentarse en el juzgado y verlos en su totalidad. Una persona que tenga motivos para creer que podría estar incluida en un testamento puede, por tanto, examinar el testamento.
Cada tribunal de condado presenta testamentos legalizados en un departamento llamado Registro de testamentos.
Evitar la sucesión
La sucesión no es necesaria en todas las circunstancias. Si el fallecido tiene activos por debajo de un cierto umbral (determinado por cada estado), es posible que no sea necesaria la legalización y el acuerdo se puede manejar de forma privada.
Además, ciertos tipos de activos no tienen que ir a la corte testamentaria. Estos activos incluyen activos de pensiones y cuentas de jubilación individuales.