Los 5 mejores fondos mutuos de Janus Henderson para su cuenta de jubilación

Janus Henderson Investors es un administrador de activos global y una subsidiaria de Janus Henderson Group PLC ( cotizados en bolsa ( ETF ) y cuentas administradas. Janus Henderson tiene $ 401,6 mil millones en activos bajo gestión ( AUM ), al 31 de diciembre de 2020.

La firma ofrece 9 fondos mutuos disponibles para planes de jubilación y abiertos a nuevos inversores. Esa lista no incluye ETF. Las acciones de estos fondos son acciones institucionales accesibles a través de un 401 (k) (las acciones disponibles para los inversores minoristas son comparativamente más caras). Analizamos los cinco primeros fondos mutuos clasificados por sus rendimientos totales a 20 años. Los inversores deben tener en cuenta que el rendimiento pasado no es una garantía de rendimientos futuros, pero las cifras de rendimiento a continuación demuestran los antecedentes históricos de los fondos. Toda la información en las listas de datos de perfil (a continuación) para cada fondo es de YCharts, excepto donde se indique.

Janus Henderson VIT Global Technology & Innovation Portfolio Institutional Class (JGLTX)

• Rentabilidad total a 20 años: 789,8%
• Rentabilidad total a 10 años: 545,4%
• Rentabilidad total a 5 años: 298,5%
• Rentabilidad total acumulada a 1 año: 78,2%
• Ratio de gastos: 0,75%
• Activos bajo administración (AUM): $ 798.8 millones
• Rendimiento de dividendos: 0.0%
• Fecha de inicio del fondo: 18 de enero de 2000

JGLTX es una cartera de crecimiento global administrada por Denny Fish, quien ha estado con la firma desde 2016. El fondo está enfocado en compañías que crean y se benefician de los avances tecnológicos. El fondo dice que busca invertir en empresas con una cultura de innovación, enfoque a largo plazo y una valoración relativa atractiva. El fondo también toma posiciones más pequeñas en empresas que tienen «opcionalidad», lo que significa un potencial de subida largo en un escenario específico. La cartera está fuertemente ponderada haciaacciones de gran capitalización en el sector de tecnología de la información (TI) de EE. UU. Sus tres posiciones principales incluyen: Microsoft Corp. (MSFT ), un proveedor líder de software, dispositivos y servicios en la nube, que comprende el 9,6% de la cartera;Apple Inc. (AAPL ), líder en teléfonos móviles, computadoras y entretenimiento en streaming y otros servicios, que comprende el 5,7%;y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC ), un fabricante multinacional de semiconductores con sede en Taiwán, que comprende el 5,3%.

Janus Henderson VIT Forty Portfolio Institutional Class (JACAX)

• Rentabilidad total a 20 años: 778,7%
• Rentabilidad total a 10 años: 397,3%
• Rentabilidad total a 5 años: 184,0%
• Rentabilidad total acumulada a 1 año: 65,4%
• Ratio de gastos: 0,77%
• Activos bajo administración (AUM): $ 1.1 mil millones
• Rendimiento de dividendos: 0,28%
• Fecha de inicio del fondo: 1 de mayo de 1997

JACAX es una cartera de crecimiento de gran capitalización administrada por Doug Rao y Nick Schommer, quienes se unieron a la compañía en 2013. El fondo dice que busca invertir en compañías con un fuerte potencial de crecimiento y que son líderes en innovación y cambio. La mayoría de las 38 posiciones de la cartera operan en los sectores de TI, servicios de comunicación, consumo discrecional o atención médica. Está fuertemente inclinado hacia las grandes capitalizaciones estadounidenses. Las tres principales posiciones del fondo incluyen: Amazon.com Inc. ( del comercio electrónico y los servicios en la nube, que comprende el 8,1% de la cartera;Microsoft, que comprende el 7,9%;y Mastercard Inc. (MA ), la empresa de servicios de pagos globales, que comprende el 5,8%.

Janus Henderson VIT Enterprise Portfolio Institutional Class (JAAGX)

• Rentabilidad total a 20 años: 706,4%
• Rentabilidad total a 10 años: 315,0%
• Rentabilidad total a 5 años: 143,7%
• Rentabilidad total acumulada a 1 año: 64,2%
• Ratio de gastos: 0,72%
• Activos bajo administración (AUM): $ 1.7 mil millones
• Rendimiento de dividendos: 0,13%
• Fecha de inicio del fondo: 13 de septiembre de 1993

JAAGX es unfondo de crecimiento de mediana capitalización administrado por Brian Demain y Philip Cody Wheaton. Demain se incorporó a la firma en 1999 y Wheaton, dos años después, en 2001. El fondo se centra en empresas de pequeña y mediana capitalización del mercado de valores de EE. UU. Dentro de este grupo, el fondo busca empresas con fuertes ventajas competitivas, grandes mercados direccionables y potencial de crecimiento sostenible. Los sectores que reciben las mayores ponderaciones son TI, salud e industrial. Las tres principales posiciones de la cartera incluyen: KLA Corp. (KLAC ), un productor de semiconductores, que comprende el 2,9% de la cartera;Microchip Technology Inc. (MCHP ), un proveedor de productos semiconductores, que comprende el 2,7%;y LPL Financial Holdings Inc. (LPLA ), un proveedor de servicios de asesoría de inversiones y corretaje, que comprende el 2,4%.

Clase institucional de cartera equilibrada VIT de Janus Henderson (JABLX)

• Rentabilidad total a 20 años: 394,1%
• Rentabilidad total a 10 años: 162,2%
• Rentabilidad total a 5 años: 83,7%
• Rentabilidad total acumulada a 1 año: 32,1%
• Ratio de gastos: 0,62%
• Activos bajo administración (AUM): $ 6,8 mil millones
• Rendimiento de dividendos: 1,61%
• Fecha de inicio del fondo: 13 de septiembre de 1993

JABLX es una cartera equilibrada de renta variable y renta fija gestionada por Jeremiah Buckley, Greg Wilensky y Michael Keough. Buckley se incorporó a la empresa en 1998, Keough en 2007 y Wilensky en 2020. El fondo, que está fuertemente inclinado hacia los activos de gran capitalización estadounidenses, busca rendimientos sólidos ajustados al riesgo pero puede reposicionarse defensivamente antes de la volatilidad del mercado. JABLX ajustará las asignaciones de activos que pueden variar entre participaciones de capital del 35% al ​​65%, según las condiciones del mercado. Su mayor ponderación de renta variable se encuentra en el sector de TI y su mayor ponderación de renta fija son los bonos de grado de inversión. Sus tres posiciones principales incluyen: Microsoft, que comprende el 5,0% de la cartera;Apple, que comprende el 3,3%;y Alphabet Inc. (GOOGL ),matriz de Google, una empresa multinacional de tecnología, que comprende el 3,1%.

Janus Henderson VIT Research Portfolio Institutional Class (JAGRX)

• Rentabilidad total a 20 años: 393,8%
• Rentabilidad total a 10 años: 295,4%
• Rentabilidad total a 5 años: 140,5%
• Rentabilidad total acumulada a 1 año: 60,0%
• Ratio de gastos: 0,59%
• Activos bajo administración (AUM): $ 630.1 millones
• Rendimiento de dividendos: 0,35%
• Fecha de inicio del fondo: 13 de septiembre de 1993

JAGRX es un fondo de crecimiento de gran capitalización de EE. UU. Administrado por el equipo de investigación central de Janus Henderson, que está supervisado por el equipo de supervisión de la cartera encabezado por el director de investigación Matt Peron. Perón se unió a la firma en 2020. La cartera se construye con base en las mejores ideas de cada uno de los equipos del sector de investigación global de la firma. Se centra en empresas con poder de marca, modelos comerciales duraderos y un fuerte posicionamiento competitivo. La mayoría de las posiciones del fondo operan en los sectores de TI, atención médica y consumo discrecional del mercado de valores de EE. UU. Sus tres principales participaciones incluyen: Apple, que comprende el 9,0% de la cartera;Microsoft, que comprende el 8,2%;y Amazon, 7,3%.