5 posiciones principales en la cartera de Warren Buffett
índice S&P 500. No es sorprendente que los inversores clamen implacablemente por igualar su éxito analizando su cartera, con la esperanza de absorber incluso una pequeña parte del genio inversor de Buffett.
A pesar de su éxito incomparable, el modelo de inversión de Buffett siempre ha sido transparente, sencillo y coherente. Básicamente, invierte en empresas de primera línea que pagan altos dividendos y tienen precios justos y cuentan con balances sólidos. Buffett compra esas acciones con la intención de conservarlas a largo plazo. Las siguientes cinco empresas ejemplifican los tipos de inversiones alojadas dentro de la sociedad de cartera de Buffett, Berkshire Hathaway.
Conclusiones clave
- La estrategia de inversión de Warren Buffett es construir una cartera de empresas de primera línea con balances sólidos, que mantienen inversiones durante mucho tiempo.
- Las cinco principales inversiones en el holding de Buffett, Berkshire Hathaway, son Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express y Kraft Heinz.
- Apple es la mayor participación de la cartera de Berkshire Hathaway, que comprende el 49,1% de la cartera.
- Buffett ha tenido acciones de Coca-Cola desde finales de la década de 1980; la empresa representa aproximadamente el 8,6% de la cartera de Berkshire Hathaway.
- En 2011, Buffett comenzó a invertir en Bank of America cuando Berkshire Hathaway compró en una oferta privada 50.000 acciones de las acciones preferentes de la compañía a un valor de liquidación de 100.000 dólares por acción.
1. manzana
Apple Inc. (AAPL ), quecomprende el 49,1% de la cartera de Berkshire Hathaway,representa la mayor participación de Buffett. Berkshire Hathaway posee aproximadamente mil millones de acciones del gigante tecnológico, por valor de 109,3 mil millones de dólares en el momento de este informe. Apple superó a Wells Fargo para capturar el puesto número 1 en 2018 después de que Berkshire Hathaway comprara acciones adicionales de lacompañía fundada por Steve Jobs en febrero de ese año.1
2. Bank of America
Con 1.030 millones de acciones a su nombre, la segunda participación más grande de Buffett está en Bank of America Corporation (BAC ), valorada en 24.100 millones de dólares y que comprende el 10,8% de su cartera al 4 de agosto de 2020.3 La participación de Buffett en esta empresa comenzó en 2011 cuando ayudó a solidificar las finanzas de la empresa tras el colapso económico de 2008.
Mediante una oferta privada por valor de 5.000 millones de dólares, Berkshire Hathaway acordó comprar 50.000 acciones preferentes de Bank of America con un valor de liquidación de 100.000 dólares por acción.4 La inversión en Bank of America, que es el segundo banco más grande del país por activos, coincide con la atracción de Buffett por las acciones financieras, incluidas Wells Fargo & Company y American Express (ver más abajo).
3. The Coca-Cola Company
Buffett una vez afirmó consumir al menos cinco latas de Coca-Cola por día, lo que puede explicar por qué lasacciones deCoca-Cola Company ( colapso de la bolsa de valores de 1987. Al 23 de septiembre de 2020, con 400 millones de acciones, valoradas en aproximadamente $ 19,2 mil millones, Coca-Cola representa el 8,6% de la cartera de Berkshire Hathaway.5
4. American Express
American Express (AXP ) es la segunda empresa de servicios financieros en formar parte de la lista de las cinco principales de Buffett, ocupando el 6,5% de la cartera. Berkshire Hathaway posee 151,6 millones de acciones, valoradas en $ 14,4 mil millones al 23 de septiembre de 2020.6 Buffett adquirió su participación inicial en la compañía de tarjetas de crédito en 1963 cuando necesitaba con urgencia capital para expandir sus operaciones. Desde entonces, Buffett ha sido un salvador para la empresa, muchas veces, incluso durante la crisis financiera de 2008.
5. Kraft Heinz
El 14 de febrero de 2013, Berkshire Hathaway y 3G Capital anunciaron un acuerdo de 28.000 millones de dólares para adquirir la marca mundial de alimentos HJ Heinz Company. Dos años más tarde, la empresa se fusionó con Kraft para convertirse en Kraft Heinz Company ( fusión, la compañía ha atravesado momentos difíciles, con los precios de las acciones cayendo en picado desde un máximo de $ 96,65 en febrero de 2017 a $ 19,99 en marzo de 2020.
A pesar de esto, Buffett todavía parece mantener la fe en la compañía, ya que posee 325.6 millones de acciones de Kraft Heinz por un valor aproximado de $ 9.4 mil millones al 23 de septiembre de 2020. Esto es suficiente para clasificar a Kraft Heinz como el número cinco en nuestra lista de Buffett. participaciones, ocupando el 4,2% de la cartera.