4 fondos mutuos básicos de gran capitalización a considerar
Los valores de gran capitalización, o aquellos invertidos en empresas con una capitalización de mercado de más de $ 10 mil millones, brindan estabilidad en el precio y, a menudo, pagos constantes de dividendos que mejoran el rendimiento general de una cartera. En el mercado de acciones de gran capitalización, los fondos mutuos básicos, que permiten a los inversores obtener exposición a segmentos de mercado específicos a través de una única posición de inversión, son una opción popular. Los fondos mutuos básicos con un enfoque en posiciones de gran capitalización brindan a los inversionistas acceso a todos los aspectos del mercado de gran capitalización, incluidas las acciones de crecimiento y valor inclinado. Si bien invertir en un fondo mutuo básico de gran capitalización ofrece algunas ventajas, los inversores deben ser conscientes de la posible pérdida de capital y la volatilidad inherente a las participaciones en acciones.
Entre los principales fondos mutuos de gran capitalización a considerar se encuentran el Columbia Large-Cap Enhanced Core Fund (NMIAX), el Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund (FLCEX), el Schwab Core Equity Fund (SWANX) y el BlackRock Advantage Large- Fondo Cap Core (MALRX). La información presentada aquí estaba actualizada al 4 de marzo de 2021.
Fondo básico mejorado de gran capitalización de Columbia
El Fondo Central Mejorado de Gran Capitalización de Columbia se estableció en julio de 1996 y tiene activos netos de 477 millones de dólares.1 Los gestores de fondos buscan proporcionar a los inversores un rendimiento total, antes de comisiones y gastos, que supere el rendimiento total del índice Standard and Poor’s 500 (S&P 500). Cambian estratégicamente el número y el porcentaje de posiciones dentro del fondo en un esfuerzo por superar al Índice y reducir el potencial de bajo rendimiento con el tiempo. A diciembre de 2020, el fondo ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 13,88%.
Los gestores de fondos se centran en las posiciones de inversión en el mercado estadounidense, y la mayoría de los valores se encuentran en los rangos de gran y gran capitalización. La diversificación en varios sectores está presente, con un 27,9% de la cartera invertida en valores tecnológicos, un 13,9% en valores sanitarios, un 10,3% en valores de servicios financieros y un 12,1% en valores de consumo discrecional. Las principales tenencias del Fondo Principal Mejorado de Gran Capitalización de Columbia incluyen: Microsoft (MSFT), Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN), Facebook (FB) y Alphabet Inc. CI A (GOOGL).
Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund
El Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund comenzó en abril de 2007 y tiene más de $ 1,199.93 millones en activos netos. Los administradores de fondos buscan proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo sustancialmente todos los activos netos en acciones ordinarias que se encuentran dentro del índice S&P 500. Aunquese pueden encontrar ponderaciones de capitalización de mercado similaresdentro del Fondo Fidelity Large-Cap Core Enhanced Index Fund, los administradores utilizan el análisis cuantitativo asistido por computadora de las acciones ordinarias para comprender la valoración histórica, el crecimiento, la rentabilidad y otros factores de una empresa que presentan la oportunidad de superar el índice de referencia. índice. A febrero de 2021, el fondo ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 13,28%.
Los administradores de fondos tienen la flexibilidad de invertir en emisores nacionales y extranjeros como mejor les parezca, aunque la combinación de inversiones se centra en los Estados Unidos. La mayoría de los activos del fondo se mantienen en valores de gran capitalización, seguidos de posiciones de gran capitalización y una exposición mínima a acciones de mediana y pequeña capitalización. Las acciones de tecnología de la información constituyen el sector más ponderado con un 26,69%, seguidas por las acciones de servicios financieros con un 10,17% y las acciones de consumo discrecional con un 13,67%.5 Las principales posiciones dentro del fondo incluyen Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc., Berkshire Hathaway Inc. y Alphabet Inc. El fondo tiene un índice de gastos netos relativamente bajo del 0,39%.
Fondo Schwab Core Equity
El Schwab Core Equity Fund comenzó en julio de 1996 y tiene $ 2 mil millones en activos netos. El fondo busca proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable nacional. Básicamente, todos los activos del fondo mutuo se invierten en valores de emisores nacionales con capitalizaciones de mercado no inferiores a $ 500 millones. Los gestores de fondos buscan superar al índice general S&P 500 a lo largo del tiempo. A diciembre de 2020, el fondo ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 11,85%.
Si bien toda la cartera del fondo está compuesta por acciones nacionales, los administradores de fondos ofrecen cierta diversificación mediante la exposición al sector. Los valores tecnológicos representan el 29,9% de la combinación de inversiones, seguidos por las acciones de atención médica con un 11,7%, las acciones de servicios financieros con un 12,1% y las acciones de consumo discrecional con un 11,9%.8 Las principales tenencias del Schwab Core Equity Fund incluyen Apple, Microsoft, Amazon.com, Facebook Inc. y Alphabet (GOOGL). El fondo tiene un índice de gastos netos del 0,73%.
Fondo básico de gran capitalización BlackRock Advantage
El BlackRock Advantage Large-Cap Core Fund se estableció en diciembre de 1999 y tiene $ 3,088.1 millones en activos de inversionistas. Los gestores de fondos buscan proporcionar a los inversores un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de los activos netos del fondo en valores de renta variable de grandes empresas. La combinación de inversiones consiste principalmente en acciones ordinarias de emisores nacionales que se encuentran dentro del Índice Russell 1000. A diciembre de 2020, el fondo ha generado una rentabilidad anualizada a 10 años del 13,03%.
La diversificación del sector tiene una mayor ponderación en las acciones de tecnología de la información, que representan el 28,1% de la cartera. Las acciones de atención médica comprenden el 12,3%, seguidas de las acciones de consumo discrecional con un 11,1% y las acciones de servicios financieros con un 10,3%.10 Las principales posiciones dentro del fondo incluyen Microsoft, Apple, Amazon.com y Alphabet. El índice de gastos netos del fondo mutuo básico es del 0,48%.