9 eventos de clientes para hacer crecer su práctica de asesor financiero

Tabla de contenido

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• Cenas de agradecimiento al cliente
• Eventos de cata de vinos
• Talleres de planificación patrimonial o fiscal
• Talleres de oradores invitados
• Eventos de pintura
• Noches de cine
• Clínicas deportivas
• Eventos o fiestas personalizados
• Eventos de caridad

Los eventos para clientes son una forma comprobada para que los asesores financieros demuestren su aprecio, desarrollen aún más la relación cliente-asesor y aumenten las posibilidades de ser presentados a los amigos y asociados de los clientes.

Para ser efectivos, estos eventos deben ser divertidos o informativos y, sobre todo, memorables. Pero tenga en cuenta que el objetivo final es fortalecer las relaciones con los clientes y hacer que se entusiasmen para brindarle más negocios continuos y recomendarlo a sus amigos y familiares.

Cenas de agradecimiento al cliente

La cena de un cliente es el evento de agradecimiento más básico y el más íntimo. Invite a un cliente a cenar a un restaurante que se adapte a sus preferencias. Extender la invitación a un cónyuge y otra pareja también es un enfoque no amenazante para conocer nuevos prospectos.

También puede celebrar cenas de agradecimiento a mayor escala con la asistencia de todos sus clientes y posibles clientes. Alquile un salón y atienda una cena con bebidas y música para un evento solo para adultos, o invite a los niños y disfrute de una comida al aire libre en un parque local. Decida lo que decida, hágalo todo sobre cuánto los aprecia y no sobre vender una nueva oferta o tratar de convencer a alguien sobre servicios adicionales.

Eventos de cata de vinos

Un evento de degustación de vinos es una consecuencia de la cena de agradecimiento al cliente y se puede realizar solo con vino y entremeses o con una cena de plato completo. Muchos restaurantes ofrecen un paquete de degustación de vinos, completo con un sommelier para ayudar a organizar y explicar las opciones de vinos. Para una opción más cara, se pueden combinar varios vinos con diferentes platos de la comida.

Si este tipo de eventos va bien con sus clientes, ofrezca algunos cada año y manténgalo interesante enfocándose en diferentes tipos de vino cada vez: todos los vinos tintos, todos los vinos blancos, vinos de un determinado país o región, etc.

Talleres de planificación patrimonial o fiscal

Los talleres son una excelente manera de brindar valor a los clientes y establecer relaciones con otros profesionales. Encuentre un abogado o contador local de planificación patrimonial que esté dispuesto a presentar un tema determinado a los clientes. Los clientes se benefician porque están aprendiendo sobre un tema de forma gratuita con un profesional que generalmente cobra una tarifa. El profesional se beneficia de la comercialización de sus servicios a nuevos clientes.

Si el taller va bien, su orador invitado puede invitarlo a presentar en un evento similar en su propia oficina.

Estos eventos suelen ser de bajo costo y se pueden llevar a cabo en la sala de conferencias de una oficina. Si alguno de sus clientes trabaja durante el día, considere realizar el taller como un desayuno antes de que comience la jornada laboral normal o como un evento para almorzar y aprender.

Talleres de oradores invitados o relacionados con el mercado

Los talleres relacionados con el mercado se basan en temas que son oportunos e interesantes para los clientes. Pueden hablar sobre lo que ha estado sucediendo en las noticias financieras o sobre nuevos productos.

Los talleres de mercado son efectivos porque ayudan a educar a los clientes sobre los fundamentos de la inversión y otros temas oportunos. Tenga cuidado de no vender demasiado en este evento. Manténgalo informativo y deje que sus clientes se acerquen a usted si están interesados ​​en lo que ha discutido.

Los oradores invitados son otra excelente manera de brindar valor a los clientes. Estos ponentes pueden discutir cualquier tema interesante y relacionado con las necesidades del cliente. Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer ha ido en aumento y conseguir que un experto hable con los clientes sobre las medidas preventivas podría ser un evento útil y memorable.

Eventos de pintura

En este tipo de evento, un instructor de pintura les enseña a todos cómo pintar el mismo cuadro. Proporcionan pinturas, pinceles, lienzos y, a veces, vino.

Los asesores pueden organizar una sesión privada con el instructor de arte e invitar a varios clientes. Asegúrese de incluir a sus cónyuges en la invitación, ya que puede darle la oportunidad de conocerlos si dudan en asistir a las sesiones de planificación financiera en su oficina.

Asegúrese de tomar una foto de grupo de todos los clientes sosteniendo sus pinturas y envíela por correo electrónico a todos.

Noches de cine

Es posible que alquilar una sala de cine no sea tan costoso como cree. Pregúntele a su cine local sobre paquetes que incluyen la proyección, bocadillos y bebidas. Pida a sus clientes que voten por una película o elija un programa que crea que les gustará.

Si no tiene suficientes clientes para llenar el teatro, anímelos a invitar a amigos y familiares. Es probable que alquilar un teatro para un estreno sea más costoso, pero causaría una gran impresión en sus clientes y prospectos.

Clínicas deportivas

Las clínicas deportivas se pueden adaptar a los pasatiempos de sus clientes. El golf suele ser popular entre la clientela jubilada y una clínica de golf es un gran evento. Organizarlo en un campo de golf local con un instructor sería bien recibido, ya que los golfistas generalmente buscan mejorar. Además, puede abrir la clínica a los miembros del campo de golf con la esperanza de que estén buscando un asesor financiero.

Eventos o fiestas personalizados

Los eventos específicos del cliente se adaptan en torno a hitos importantes en la vida de un cliente. Organizar una fiesta en honor a estos hitos aumentaría enormemente la relación cliente-asesor. Por ejemplo, si un cliente está programado para jubilarse, el asesor podría organizar una fiesta de jubilación sorpresa e invitar a los amigos y familiares del cliente. Esto también le da al asesor la oportunidad de interactuar con nuevos prospectos.

Eventos de caridad

Organizar un evento de caridad es otra gran oportunidad para invitar clientes. Invitar a sus clientes a participar en una recaudación de fondos u otro evento para su organización benéfica favorita les demuestra que se preocupa por los asuntos fuera del negocio.

Si un cliente participa activamente en una organización benéfica, ofrecerse a ayudar a organizar o asistir a un evento también podría mejorar su relación.

Es importante recordar que estos eventos son sobre sus clientes, no sobre usted. Base sus elecciones en torno a lo que sus clientes se divertirían haciendo o de lo que más se beneficiarían, y mantenga las ventas al mínimo. Los negocios se basan en las relaciones personales y es especialmente cierto en la planificación financiera y la gestión de inversiones.