Curso de valores canadienses (CSC ™)
¿Qué es el Curso de Valores Canadienses (CSC ™)?
El Curso de Valores Canadienses (CSC ™) es un programa educativo de nivel de entrada ofrecido por el Instituto Canadiense de Valores (CSI). La finalización satisfactoria del programa y el examen le permite a una persona trabajar en la industria de valores canadiense como representante de valores registrado para un corredor de valores. El CSC también se puede utilizar para satisfacer los requisitos educativos necesarios para vender e intercambiar fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), acciones y activos de renta fija.
Conclusiones clave
- El Curso de Valores Canadienses es un examen realizado por el Instituto Canadiense de Valores (CSI) para personas interesadas en negociar valores o brindar asesoramiento sobre inversiones.
- Consiste en dos exámenes de opción múltiple que deben completarse en el plazo de un año después de la inscripción. Los examinados deben obtener una puntuación del 60% o más para aprobar el examen.
- Los temas cubiertos en el examen incluyen análisis fundamental y técnico, así como una descripción general de los servicios de inversión para clientes minoristas e institucionales.
Comprensión del curso de valores canadienses (CSC ™)
El curso de valores canadienses es a menudo el primer paso para muchas personas en Canadá que buscan seguir una carrera que implique la negociación de valores y la prestación de asesoramiento en inversiones. El CSC incluye dos exámenes, normalmente denominados Examen 1 y Examen 2. Cada examen incluye 100 preguntas de opción múltiple que deben completarse en dos horas. Según estimaciones, el examen requiere de 150 a 200 horas de preparación. Los inscritos deben completar el examen dentro de un año de inscripción.
El tema de los exámenes es amplio y refleja lo que se espera que esté familiarizado con un profesional de las finanzas en Canadá. El primer examen cubre el mercado de inversiones canadiense, la economía, las características y tipos de valores de renta fija, la fijación de precios y la negociación de renta fija valores, acciones ordinarias y preferidas, transacciones de capital, derivados, valores de financiación y cotización, y sociedades y sus estados financieros.
El examen 2 incluye preguntas relativas alanálisis fundamental y técnico, análisis de la empresa, introducción al enfoque de cartera, gestión de cartera, fondos mutuos, fondos segregados y de cobertura, productos administrados y estructurados, impuestos canadienses y trabajo con clientes institucionales y minoristas.
El Curso de Valores Canadienses del Instituto Canadiense de Valores
El Instituto Canadiense de Valores, que se estableció en 1970, ofrece una serie decursosde licencia, certificaciones avanzadas, educación continua y programas de capacitación. La CSI sin fines de lucro se transformó en una empresa con fines de lucro, conocida como CSI Global Solutions, en 2003. En 2010, Moody’s Corporation adquirió CSI por 155 millones de dólares canadienses. Ahora opera como una empresa separada dentro de Moody’s Analytics. La Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (IIROC) y los Administradores de Valores Canadienses (CSA) respaldan el CSI. Las oficinas centrales del CSI se encuentran en Toronto y Montreal.5
El CSI continúa evolucionando al ofrecer un número creciente de servicios integrales que ayudan a los profesionales financieros a avanzar en el campo elegido; hasta la fecha, ofrece cerca de 300 cursos diferentes. El alcance de la organización se extiende más allá de Canadá; es conocido por desarrollar contenido educativo para industrias de valores en mercados financieros emergentes, como los de China, Europa, Medio Oriente, el Caribe y América Central.
El examen CSC ™
El examen CSC ™ es un curso de dos partes ofrecido por el Instituto Canadiense de Valores (CSI) que permite que una persona se convierta en un representante calificado de fondos mutuos. La finalización del Curso de Valores Canadienses ™ (CSC ™) es también uno de los primeros pasos necesarios para seguir una carrera que implica la negociación de valores y la prestación de asesoramiento de inversión a los clientes.
Detalles del examen:
- Límite de tiempo: dos horas por examen
- Costo: Varía
- Número de preguntas: 100 preguntas por examen
- Puntaje de aprobación: 60% por examen
- Formato: opción múltiple
- Requisitos previos: no aplicable. Sin embargo, suele ser una práctica común completar el Curso de valores canadienses (CSC ™) antes del curso CPH
- Fecha del examen: varía según la ciudad canadiense en la que se realizará el examen.
- Ubicaciones de exámenes: Canadá; exámenes por computadora también disponibles en Toronto y Montreal
- Sitio web oficial del examen: Canadian Securities Institute
Pesos de los temas del examen: El curso Canadian Securities Course ™ actual consta de dos volúmenes de libros de texto.
Examen 1:
- El mercado de inversiones canadiense: 16%
- La Economía: 13%
- Características y tipos de valores de renta fija: 12%
- Precio y negociación de valores de renta fija: 11%
- Acciones ordinarias y preferentes: 13%
- Transacciones de capital: 10%
- Derivados: 10%
- Financiamiento y cotización de valores: 7%
- Empresas y sus estados financieros: 8%
Examen 2:
- Análisis fundamental y técnico: 12%
- Análisis de la empresa: 10%
- Introducción al enfoque de cartera: 12%
- El proceso de gestión de la cartera: 10%
- Fondos mutuos: 14%
- Fondos segregados y de cobertura: 8%
- Otros productos gestionados y estructurados: 13%
- Impuestos canadienses: 6%
- Trabajar con el cliente minorista: 10%
- Trabajando con el cliente institucional: 10%