Gestor de cartera colegiado (CPM)
Definición de Chartered Portfolio Manager (CPM)
El administrador de cartera colegiado es una designación profesional ofrecida por la Academia Global de Finanzas y Administración (GAFM), anteriormente la Academia Estadounidense de Administración Financiera. Los gestores de carteras autorizados se especializan en la gestión de carteras y toman decisiones de inversión en nombre de personas e instituciones.
Comprensión de Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un administrador de cartera es una persona o grupo de personas responsables de invertir los activos de un fondo mutuo, cotizado en bolsa o de capital fijo, implementar su estrategia de inversión y gestionar la negociación diaria de la cartera. La gestión de la cartera puede ser activa o pasiva. No se requiere certificación y acreditación para administrar una cartera.
Los clientes de los administradores de cartera invierten dinero con el administrador de la cartera para pagar las necesidades futuras, como los pasivos de los fondos de pensiones o los fondos de dotación para las necesidades universitarias actuales. Por el lado de la inversión, los gestores de carteras trabajan con un equipo de analistas e investigadores y son responsables de establecer una estrategia de inversión, seleccionar las inversiones adecuadas y asignar cada inversión de forma adecuada para un fondo de inversión o un vehículo de gestión de activos.
Academia Global de Finanzas y Gestión
La GAFM es una institución mundial que ofrece a los candidatos certificación para mejorar sus conocimientos y credenciales en gestión financiera. La Academia Estadounidense de Administración Financiera se fundó originalmente en 1996 a través de una fusión entre el Comité Asesor de Fundadores de la Revisión de la Ley de Planificación Patrimonial y Fiscal Original y la Academia Estadounidense de Administración y Analistas Financieros. En enero de 2015, la academia vendió su propiedad intelectual a la Global Academy of Finance & Management.
La GAFM ofrece múltiples membresías, certificaciones y designaciones profesionales. Los miembros deben haber pasado por uno de los programas universitarios reconocidos por GAFM o por un programa educativo ejecutivo reconocido por el gobierno, aunque la junta puede renunciar a estos requisitos en algunos casos. La junta de GAFM nunca ha brindado capacitación directamente, pero ha reconocido a cientos de proveedores aprobados.
La GAFM otorga varias de sus propias designaciones, incluyendo administrador de activos colegiado, analista de mercado colegiado, administrador de cartera colegiado, planificador patrimonial y fiduciario colegiado, administrador de patrimonio colegiado y profesional financiero experto.
Designación CPM
El programa Chartered Portfolio Manager (CPM) enseña técnicas de valoración de acciones, dinámicas que impulsan los mercados financieros, cómo construir y administrar carteras y muchos otros temas de administración de carteras.
Los gerentes de cartera autorizados deben tener al menos tres años de experiencia en la gestión activa de carteras de inversión y un título aprobado por la GAFM en finanzas, impuestos, contabilidad, servicios financieros, derecho o un CPA, MBA, MS, Ph. D. o JD de una escuela u organización acreditada. Después de aprobar un curso de acreditación GAFM, los gerentes de cartera autorizados deben tomar 15 horas por año de educación continua aprobada.